ZÜRICH / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Baader Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung für ams OSRAM und sieht eine deutliche Gewinnwende ab 2027 voraus. Der Fokus liegt auf der Portfolio-Bereinigung und Effizienzsteigerung, um langfristig eine starke Marktposition zu sichern.
Die Baader Bank hat kürzlich ihre Kaufempfehlung für ams OSRAM bekräftigt und ein Kursziel von 12,60 Schweizer Franken festgelegt, was einer Steigerung von rund 47 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Diese Einschätzung basiert auf einer detaillierten Gewinnprognose, die den laufenden Umbau des Unternehmens in konkrete Zahlen übersetzt. Für das Jahr 2026 erwarten die Analysten noch einen Verlust von 0,51 Euro je Aktie, der auf die Kosten des Transformationsprogramms „Simplify“ und die Entflechtung von Randbereichen zurückzuführen ist.
Ab 2027 soll sich das Bild jedoch ändern: Die Baader Bank prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,36 Euro, der sich bis 2028 auf 0,90 Euro mehr als verdoppeln soll. In diesem Zeitraum sind keine Dividenden vorgesehen, da der Fokus auf der Stärkung der Bilanz liegt. Diese strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, die Effizienz zu steigern und die Marktposition von ams OSRAM nachhaltig zu festigen.
Die Grundlage für diesen optimistischen Ausblick bildet das Geschäftsjahr 2025, in dem ams OSRAM trotz laufender Restrukturierung einen Umsatz von 3,32 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,3 Prozent erzielte. Der freie Cashflow belief sich auf 144 Millionen Euro. Parallel dazu schreitet die Portfolio-Bereinigung voran: Der Verkauf des Lampengeschäfts an Ushio wurde abgeschlossen, und die Veräußerung des nicht-optischen Sensorgeschäfts an Infineon steht kurz vor dem Abschluss.
Das „Simplify“-Programm von ams OSRAM zielt darauf ab, bis 2028 jährliche Einsparungen von 200 Millionen Euro zu realisieren. Dazu sollen weltweit rund 2.000 Stellen abgebaut werden, um die Kostenstruktur an das schlankere Portfolio anzupassen. Langfristig strebt das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge von über 25 Prozent im Halbleiterbereich bis 2030 an. Die ersten konkreten Ergebnisse dieser Maßnahmen werden mit den Q1-Zahlen am 7. Mai 2026 erwartet, die Aufschluss darüber geben sollen, wie schnell sich der Margenpfad normalisiert.
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