SYDNEY / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die asiatischen Aktienmärkte und der US-Dollar starteten die Woche mit Vorsicht, da die Unsicherheiten über die US-Handelspolitik weiterhin bestehen. Diese Woche ist geprägt von bedeutenden Wirtschaftsdaten und den Quartalsberichten großer Technologieunternehmen.
Die asiatischen Aktienmärkte begannen die Woche mit einem leichten Anstieg, während der US-Dollar unter Druck blieb, da die Unsicherheiten über die US-Handelspolitik weiterhin bestehen. Trotz der Behauptungen von US-Präsident Donald Trump über Fortschritte in den Handelsgesprächen mit China fehlt es an konkreten Beweisen. Finanzminister Scott Bessent konnte am Sonntag Trumps Behauptung, dass Gespräche über Zölle mit China im Gange seien, nicht bestätigen.
Christian Keller, Leiter der Wirtschaftsabteilung bei Barclays, betonte, dass die Unsicherheit selbst mindestens genauso schädlich sei wie die Zölle selbst und die US-Wirtschaft ebenso stark belaste wie den Rest der Welt. Selbst wenn die laufende Berichtssaison weiterhin robuste Zahlen zeigt, werden sich viele Unternehmen wahrscheinlich darauf vorbereiten, sich zurückzuziehen, bis die Sichtbarkeit verbessert wird. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Rezession.
Der frühe Handel war verhalten, wobei der breiteste Index der asiatisch-pazifischen Aktienmärkte außerhalb Japans um 0,1 % zulegte. Der japanische Nikkei stieg um 0,9 %, während Südkorea um 0,2 % zulegte. Die EUROSTOXX 50-Futures stiegen um 0,3 %, während die FTSE- und DAX-Futures beide um 0,2 % zulegten. Im Gegensatz dazu sanken die S&P 500-Futures im frühen Handel um 0,4 %, während die Nasdaq-Futures um 0,5 % nachgaben.
Die Unternehmensgewinne waren im Allgemeinen unterstützend, mit einem Anstieg von mehr als 9 %, obwohl BofA feststellte, dass 64 % der Unternehmen die EPS-Erwartungen übertrafen, verglichen mit 71 % im Vorquartal. Diese Woche berichten etwa 180 S&P 500-Unternehmen, die über 40 % des Marktwerts des Index ausmachen, darunter Mega-Caps wie Apple, Microsoft, Amazon und Meta Platforms.
Die Woche ist auch vollgepackt mit Wirtschaftsnachrichten, darunter US-Beschäftigungszahlen, Bruttoinlandsprodukt und Kerninflation. Die Lohnabrechnungen werden voraussichtlich um 135.000 steigen und die Inflation wird voraussichtlich nachlassen, aber es gibt viel mehr Unsicherheit über das BIP, da ein Anstieg der Goldimporte die Schlagzeilenzahl nach unten verzerren wird.
Die Arbeitsmarktzahlen sind die aktuelleren Veröffentlichungen und sollten dazu beitragen, die Marktwetten auf die Politik der Federal Reserve zu verfeinern, wobei die Futures derzeit eine 64%ige Chance auf eine Zinssenkung im Juni und 85 Basispunkte Lockerung bis zum Jahresende implizieren. Jonas Goltermann, stellvertretender Chefökonom bei Capital Economics, erwartet eine weitere solide Zahl der Nichtlandwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen, die gegen die Erwartungen sprechen, dass die Fed im Juni die Politik lockern wird.
Der Dollar-Index blieb stabil bei 99,695, über dem Tief der letzten Woche von 97,923, während der Euro bei 1,1350 $ gehalten wurde und unter seinem jüngsten Höchststand von 1,15783 $ blieb. Die Verbraucherdaten für Deutschland und die Eurozone, die diese Woche erwartet werden, dürften einen weiteren Rückgang der Schlagzeileninflation zeigen und die Erwartungen verstärken, dass die Europäische Zentralbank bei ihrem Treffen im Juni die Zinsen erneut senken wird.
Die Bank of Japan trifft sich diese Woche und wird voraussichtlich die Zinsen bei 0,5 % halten, da die wirtschaftliche und handelspolitische Unsicherheit durch US-Zölle gegen eine weitere Erhöhung spricht. Die Renditen der Staatsanleihen haben sich ebenfalls stabilisiert, nachdem Trump versichert hatte, dass er nicht versuchen würde, Fed-Chef Jerome Powell zu entlassen, was die 10-jährigen Renditen bei 4,235 % im Vergleich zum April-Hoch von 4,592 % belässt.
Die vorsichtige Verbesserung der Risikostimmung ließ Gold auf 3.307 $ pro Unze zurückgehen, von seinem Allzeithoch von 3.500 $. Die Ölpreise begannen ruhig, nachdem sie in den letzten Wochen durch Sorgen über eine globale wirtschaftliche Verlangsamung und Pläne für eine erhöhte OPEC-Produktion unter Druck geraten waren. Brent stieg um 13 Cent auf 66,98 $ pro Barrel, während US-Rohöl um 7 Cent auf 63,09 $ pro Barrel zulegte.
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