WIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die bank99 hat mit der Platzierung ihrer ersten Senior-Preferred-Anleihe einen bedeutenden Schritt auf dem Kapitalmarkt gemacht. Mit einem Volumen von 85 Millionen Euro und einer Überzeichnung von 2,2-fach zeigt sich das Vertrauen der Investoren in die Bank. Diese Emission dient nicht nur der Refinanzierung, sondern unterstützt auch die Wachstumsstrategie der bank99.
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Die bank99 hat kürzlich ihre erste Senior-Preferred-Anleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Diese Anleihe, die ein Volumen von 85 Millionen Euro umfasst, wurde mit einem Überzeichnungsfaktor von 2,2 abgeschlossen, was ein starkes Vertrauen der Investoren in die Bank widerspiegelt. Insgesamt belief sich das Orderbuch auf 190 Millionen Euro, was es der bank99 ermöglichte, die Anleihe am unteren Ende der Preisspanne bei Midswap + 210 Basispunkten zu platzieren.
Diese Emission stellt einen wichtigen Meilenstein für die bank99 dar, da sie den Zugang zum Kapitalmarkt als Ergänzung zu ihren bestehenden Refinanzierungsquellen ausbaut. Mit einem aktuellen Moody’s Emittentenrating von Baa2, stabil, unterstreicht die Anleihe die solide Bonität und das nachhaltige Geschäftsmodell der Bank. Der Kupon der Anleihe beträgt 4,25 % und sie läuft bis zum 28. September 2029, wobei die Emittentin das Recht hat, die Anleihe vorzeitig zum 28. September 2028 zu tilgen.
Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe ist das Ergebnis umfangreicher Vorbereitungen des bank99-Teams, das die Investoren mit einer klaren Kapitalmarkt-Story und umfassenden Informationen über die Zukunftspläne der Bank überzeugte. Besonders positiv wurde das erste profitable Halbjahr 2025 aufgenommen, was das Vertrauen in die Wachstumsstrategie der bank99 weiter stärkte.
Die rechtliche Grundlage für die Anleihe bildet das neu etablierte Emissionsprogramm der bank99, das in Zusammenarbeit mit Wolf Theiss Rechtsanwälte und der Raiffeisen Bank International entwickelt wurde. Diese strategische Partnerschaft und die erfolgreiche Emission stärken die Position der bank99 auf dem Kapitalmarkt und unterstützen ihre langfristigen Wachstumsziele.
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