NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Rückgänge bei US-Softwareaktien, ausgelöst durch Befürchtungen über die Auswirkungen von KI, bieten Investoren laut Strategen von JP Morgan und Morgan Stanley eine Gelegenheit. Trotz der Unsicherheiten sehen Experten Potenzial für eine Erholung, insbesondere bei hochwertigen Softwareunternehmen.
Die jüngsten Turbulenzen auf dem US-Softwaremarkt, ausgelöst durch die Angst vor einer möglichen Disruption durch Künstliche Intelligenz, haben bei Investoren Besorgnis ausgelöst. Doch Experten von JP Morgan und Morgan Stanley sehen in dieser Situation auch eine Chance. Sie argumentieren, dass die derzeitigen Bewertungen von Softwareaktien durch übertriebene Befürchtungen getrieben sind und dass eine Erholung in greifbarer Nähe sein könnte.
JP Morgan-Strategen, angeführt von Dubravko Lakos-Bujas, betonen, dass der Markt derzeit das schlimmste Szenario einer KI-Disruption einpreist, das in den nächsten drei bis sechs Monaten unwahrscheinlich ist. Sie empfehlen, in qualitativ hochwertige und KI-resistente Softwareunternehmen zu investieren. Zu den von ihnen empfohlenen Unternehmen gehören Microsoft, Palo Alto Networks, ServiceNow, CrowdStrike Holdings und Datadog, die alle stark von den jüngsten Verkäufen betroffen waren.
Auch Morgan Stanley sieht attraktive Möglichkeiten im Softwaresektor. Die Strategen dort verweisen auf starke Umsatzerwartungen, verbesserte Gewinnrevisionen und die Vorteile, die große Technologiekonzerne von einem schwächeren Dollar ziehen können. Katy Huberty, globale Forschungsdirektorin bei Morgan Stanley, betont, dass die aktuelle Bewertungslücke im US-Softwaremarkt eher durch Sentiment als durch fundamentale Faktoren getrieben ist.
Interessanterweise haben auch Privatanleger nach dem jüngsten Ausverkauf Software- und Technologiewerte aufgekauft, wobei sie die Sorgen um KI weitgehend ignorierten. Dies deutet darauf hin, dass das Vertrauen in die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial dieser Unternehmen trotz kurzfristiger Unsicherheiten ungebrochen ist.
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