OVERLAND PARK / LONDON (IT BOLTWISE) – Creative Planning, einer der führenden registrierten Anlageberater in den USA, hat seine erste internationale Akquisition abgeschlossen. Durch die Übernahme von Baseline Wealth Management, einem renommierten Schweizer Unternehmen, erweitert Creative Planning seine Reichweite nach Europa und stärkt seine Position im internationalen Vermögensverwaltungsmarkt.
Creative Planning, LLC, ein bedeutender Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung in den USA, hat kürzlich seine erste internationale Akquisition bekannt gegeben. Das Unternehmen hat Baseline Wealth Management übernommen, einen etablierten Schweizer Vermögensverwalter mit Standorten in Genf und Zürich. Diese Übernahme bringt nicht nur 14 erfahrene Mitarbeiter zu Creative Planning, sondern auch ein verwaltetes Vermögen von über einer Milliarde US-Dollar.
Die Entscheidung, Baseline zu übernehmen, ist ein strategischer Schritt, um die internationale Präsenz von Creative Planning zu stärken. Peter Mallouk, Präsident und CEO von Creative Planning, betonte die Bedeutung dieser Expansion nach Europa. Er hob hervor, dass Baseline nicht nur über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung internationaler und US-amerikanischer Kunden verfügt, sondern auch die gleichen Werte wie Integrität und Transparenz teilt.
Baseline Wealth Management ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Vermögensverwalter zugelassen und bei der US-amerikanischen SEC sowie der kanadischen CSA registriert. Diese regulatorische Anerkennung unterstreicht die Kompetenz und das Vertrauen, das Baseline in der Branche genießt. Thierry Grin, CEO von Baseline, sieht in der Fusion eine große Chance, den Kunden von Baseline Zugang zu einem umfassenderen Dienstleistungsangebot zu bieten.
Die Übernahme von Baseline ist Teil einer größeren Strategie von Creative Planning, die internationale Nachfrage nach ihrem einzigartigen Finanzplanungsmodell zu bedienen. David Kuenzi, International Director of Wealth Management bei Creative Planning, sieht in der europäischen Expansion großes Potenzial, insbesondere da der Markt derzeit von Banken dominiert wird, die oft keine umfassenden Planungs- oder Treuhandstandards bieten.
Die Zusammenarbeit mit Baseline ermöglicht es Creative Planning, eine maßgeschneiderte Schweizer Vermögensverwaltungslösung anzubieten und gleichzeitig die Bedürfnisse europäischer Kunden besser zu bedienen. Diese strategische Ausrichtung könnte Creative Planning helfen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten und neue Wachstumschancen zu erschließen.
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