DZ HYP platziert erfolgreich 1-Milliarden-Euro-Pfandbrief

FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die DZ HYP hat kürzlich einen bedeutenden Schritt auf dem Kapitalmarkt unternommen, indem sie einen Hypothekenpfandbrief im Wert von 1 Milliarde Euro erfolgreich platzierte.

Die DZ HYP hat am 24. Juni 2025 einen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Diese Benchmarkanleihe, die bis zum 31. Mai 2035 läuft, bietet einen Kupon von 3,00 Prozent. Die fast zehnjährige Laufzeit stieß auf großes Interesse bei institutionellen Investoren, die langfristige Anlagemöglichkeiten suchen.

Die Emission wurde von einem Konsortium aus renommierten Banken wie ABN AMRO, Bayerische Landesbank, Bank of Montreal, Commerzbank, DZ BANK und Société Générale begleitet. Nach der Ankündigung der Transaktion am Vortag begann die Vermarktung der Anleihe mit einem Spread von MidSwap plus 52 Basispunkten im Vergleich zum 6-Monats-Euribor. Aufgrund der starken Nachfrage konnte der finale Spread auf MidSwap plus 46 Basispunkte gesenkt werden.

Das Orderbuchvolumen erreichte 2,38 Milliarden Euro, verteilt auf 89 Orders. Diese hohe Überzeichnungsquote zeigt, dass Pfandbriefe der DZ HYP auch in einem herausfordernden geopolitischen Umfeld stark nachgefragt sind. Sabine Barthauer, Vorsitzende des Vorstands der DZ HYP, betonte, dass die lange Laufzeit des Hypothekenpfandbriefs die Investorennachfrage passend zum Halbjahresende bedient hat.

Die geographische Verteilung des Interesses wurde von der DACH-Region dominiert, die 66 Prozent der Investitionen ausmachte. Weitere bedeutende Investoren kamen aus Benelux mit 11 Prozent, gefolgt von Norwegen und Dänemark mit 6 Prozent, sowie Großbritannien und Irland mit 5 Prozent. Der Rest verteilte sich auf andere Regionen.

Unter den Investorentypen stellten Banken mit 54 Prozent den größten Anteil dar, gefolgt von Assetmanagern und Fonds mit 28 Prozent. Zentralbanken und öffentliche Institutionen machten 13 Prozent aus, während Versicherungen 4 Prozent und Broker 1 Prozent beitrugen. Diese Verteilung unterstreicht das Vertrauen der Finanzbranche in die Stabilität und Attraktivität der DZ HYP-Pfandbriefe.

Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe zeigt nicht nur die Stärke der DZ HYP auf dem Kapitalmarkt, sondern auch die anhaltende Attraktivität von Pfandbriefen als sichere Anlageform in unsicheren Zeiten. Diese Transaktion könnte als Vorbild für zukünftige Emissionen dienen und die Position der DZ HYP als führender Emittent in diesem Bereich weiter festigen.

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