LONDON (IT BOLTWISE) – Eli Lilly steht vor einer entscheidenden Phase, da HSBC die Aktie herabgestuft hat und Zweifel an der Größe des Adipositas-Marktes aufkommen. Trotz starker Quartalszahlen und geplanter Investitionen in China bleibt die Frage, ob die optimistischen Markterwartungen gerechtfertigt sind.
Die jüngste Herabstufung der Eli Lilly Aktie durch HSBC hat für Aufsehen gesorgt. Die Bank hat das Kursziel von 1.070 auf 850 Dollar gesenkt und die Aktie verlor daraufhin knapp 6 % an Wert. Der Hauptgrund für die Skepsis liegt in der Einschätzung des Adipositas-Marktes, der laut HSBC bis 2032 nur ein Volumen von 80 bis 120 Milliarden Dollar erreichen könnte, während der Konsens von über 150 Milliarden Dollar ausgeht.
Besonders kritisch sieht HSBC das Potenzial von Orforglipron, einer oralen Adipositas-Pille, die im April die FDA-Zulassung erhalten soll. Die Bank hält die Markterwartungen für überzogen, da die Abbruchraten in klinischen Studien nicht mit den angenommenen Compliance-Werten übereinstimmen. Zudem könnte das Direktzahlungsmodell in wirtschaftlich schwierigen Zeiten problematisch werden, da viele Patienten ohne Versicherung zahlen.
Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich Eli Lilly operativ stark. Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,29 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 42,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Umsatz von 80 bis 83 Milliarden Dollar angestrebt. Diese Zahlen verdeutlichen das Wachstumspotenzial, das in den Produkten Mounjaro und Zepbound steckt, die ihren Umsatz jeweils mehr als verdoppeln konnten.
Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, insbesondere die FDA-Entscheidung zu Orforglipron. Sollte die Zulassung erfolgen, könnte dies den Markt für injektionsscheue Patienten erheblich erweitern. Parallel dazu plant Eli Lilly Investitionen von 3 Milliarden Dollar in China, um dort Produktionskapazitäten für Orforglipron aufzubauen. Diese strategischen Schritte könnten die Position von Eli Lilly im Vergleich zu Konkurrenten wie Novo Nordisk stärken, die im letzten Jahr deutliche Verluste hinnehmen mussten.
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