NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Software-Sektor hat in den letzten Jahren einen erheblichen Wertverlust erlitten, doch JPMorgan sieht Licht am Ende des Tunnels. Trotz der Befürchtungen, dass KI-Systeme traditionelle Softwareprodukte ersetzen könnten, identifiziert die Bank Unternehmen, die besonders widerstandsfähig gegen diese Disruption sind.
Der Software-Sektor steht vor einer der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Laut einer Analyse von JPMorgan, über die kürzlich berichtet wurde, hat der Sektor seit 2026 rund 2 Billionen US-Dollar an Marktwert verloren. Dies stellt den größten Kursrückgang außerhalb einer Rezession seit über 30 Jahren dar. Die Sorge, dass agentenbasierte KI-Systeme bestehende Softwareprodukte ersetzen könnten, hat zu einem breiten Ausverkauf geführt, bei dem sowohl etablierte Unternehmen als auch spekulative Wachstumstitel gleichermaßen betroffen waren.
JPMorgan widerspricht jedoch der vorherrschenden Panik und argumentiert, dass die Marktreaktionen auf KI-Disruptionsszenarien übertrieben seien. Dubravko Lakos-Bujas, Leiter der globalen Marktstrategie bei JPMorgan, betont, dass die Risiken zunehmend in Richtung einer Erholung verschoben seien. Kriti Gupta, globale Investmentstrategin bei JPMorgan, ergänzt, dass selbst Unternehmen, die von der KI-Infrastrukturnachfrage profitieren könnten, in den Abwärtsstrudel geraten sind.
In einer detaillierten Analyse nennt JPMorgan 19 Softwareunternehmen, die als besonders widerstandsfähig gegenüber KI-bedingter Disruption gelten. Microsoft und CrowdStrike werden besonders hervorgehoben, da sie von KI-getriebenen Effizienzgewinnen in Arbeitsabläufen profitieren und durch hohe Wechselkosten sowie mehrjährige Verträge geschützt sind. Weitere Unternehmen auf der Liste sind ServiceNow, Palo Alto Networks, Snowflake, Datadog, Okta und Zscaler.
Ein Paradebeispiel für die Diskrepanz zwischen operativer Stärke und Kursentwicklung ist ServiceNow. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 20,5 Prozent im Jahresvergleich und übertraf die Analystenerwartungen. Trotz dieser positiven Ergebnisse notiert die Aktie deutlich unter ihren Höchstständen, was die These von JPMorgan unterstreicht, dass der Markt die fundamentale Stärke im Softwaresektor derzeit nicht angemessen einpreist.
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