NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der plötzliche Absturz des Bitcoin im Oktober hat viele Unternehmen, die digitale Vermögenswerte halten, in eine schwierige Lage gebracht. Während einige Firmen mit Verlusten kämpfen, sehen Analysten in der aktuellen Situation auch Chancen für eine Konsolidierung und Neuausrichtung im Markt.
Die jüngsten Turbulenzen auf dem Kryptomarkt haben die digitale Vermögensverwaltungsbranche in Aufruhr versetzt. Der plötzliche Absturz des Bitcoin im Oktober hat viele Unternehmen, die auf digitale Vermögenswerte setzen, in eine schwierige Lage gebracht. Über 180 börsennotierte Unternehmen halten derzeit Kryptowährungen in ihren Bilanzen, wobei rund 100 von ihnen der Strategie von Michael Saylor, Mitbegründer von Strategy (MSTR), gefolgt sind. Diese Strategie beinhaltete die Ausgabe von Schulden und Eigenkapital, um schnell Bitcoin anzuhäufen.
Die Volatilität des Bitcoin hat jedoch zu einem Ausverkauf im Bereich der digitalen Vermögensverwaltungen geführt. Die Aktie von Strategy ist seit der Liquidation des Bitcoin am 10. Oktober um etwa 40 % gefallen. Noch schlimmer traf es die Nachahmer von Strategy: KindlyMD (NAKA) fiel um 39 %, American Bitcoin (ABTC) von Eric Trump um 60 % und ProCap Financial (BRR) von Anthony Pompliano um 65 %. Auch Unternehmen, die Ether halten, die zweitgrößte Kryptowährung, sind betroffen. Bitmine Immersion Technologies (BMNR) verzeichnete einen Rückgang von über 33 %.
Ein zentrales Augenmerk liegt auf dem mNAV-Verhältnis, das die Marktkapitalisierung eines Unternehmens im Verhältnis zum Wert der in der Bilanz gehaltenen Kryptowährungen misst. Ein mNAV unter 1 deutet darauf hin, dass Investoren ein Unternehmen weniger wertschätzen als die Kryptowährungen, die es besitzt. Strategy hat kürzlich einen Reservefonds von 1,44 Milliarden US-Dollar angekündigt, um seine Dividendenzahlungen und Zinsverpflichtungen in den nächsten 21 Monaten zu sichern, falls die Volatilität des Bitcoin anhält.
Analysten sind der Meinung, dass Strategy den Krypto-Winter überstehen wird, während viele der Firmen, die die Strategie von Strategy kopiert haben, möglicherweise nicht überleben. Laut Gautam Chhugani, Analyst bei Bernstein, sind die Bedenken hinsichtlich Strategy übertrieben, während viele Nachahmer von Strategy weiterhin mit einem Abschlag auf ihre NAVs gehandelt werden könnten. Matt Zhang von Hivemind Capital sieht in der aktuellen Situation eine “darwinistische Phase” für die Branche, in der sich stärkere Unternehmen durchsetzen und schwächere übernommen werden könnten.
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