BUENOS AIRES / LONDON (IT BOLTWISE) – MercadoLibre hat im vierten Quartal 2025 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von fast 45 Prozent erzielt. Doch die bewussten Margeneinbußen durch Investitionen in Infrastruktur und Serviceausbau sorgen für gemischte Reaktionen bei Analysten. Während einige das langfristige Potenzial sehen, bleiben andere skeptisch angesichts des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses.
MercadoLibre, das führende E-Commerce-Unternehmen in Lateinamerika, hat im vierten Quartal 2025 einen Umsatz von 8,76 Milliarden Dollar erzielt, was einem Anstieg von fast 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese beeindruckende Leistung wird jedoch von einer bewussten Entscheidung des Managements begleitet, die operativen Margen um fünf bis sechs Prozentpunkte zu senken, um Investitionen in die Infrastruktur und den Ausbau der Dienstleistungen zu finanzieren.
Diese Strategie hat zu gemischten Reaktionen unter Analysten geführt. JPMorgan hat die Aktie von ‘Overweight’ auf ‘Neutral’ herabgestuft und das Kursziel von 2.650 auf 2.100 Dollar gesenkt. Andere Analystenhäuser wie Cantor Fitzgerald, Wedbush und Zacks haben ebenfalls ihre Kursziele angepasst. Auf der anderen Seite hat Jefferies die Aktie auf ‘Buy’ hochgestuft und ein Kursziel von 2.600 Dollar ausgegeben, mit der Begründung, dass die langfristigen Wachstumsperspektiven den kurzfristigen Margendruck überwiegen.
Der Konsens unter den 19 Analysten bleibt dennoch positiv: 15 empfehlen den Kauf, zwei raten zum Halten, und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 2.685 Dollar, was deutlich über dem aktuellen Kurs von etwa 1.850 Dollar liegt. Diese Diskrepanz zeigt, dass viele Anleger das Potenzial von MercadoLibre trotz der aktuellen Herausforderungen erkennen.
Das Unternehmen setzt auf ein wachsendes Ökosystem mit 83 Millionen aktiven Käufern auf der Handelsplattform und 78 Millionen monatlich aktiven Nutzern beim Fintech-Arm Mercado Pago. Diese breite Plattformbasis ist beeindruckend, ebenso wie das Bewertungsniveau mit einem KGV von rund 47, das mehr als doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt von etwa 22. Institutionelle Investoren halten rund 87,6 Prozent der Aktien und sind derzeit aktiv dabei, ihre Positionen neu auszurichten.
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