MENLO PARK / LONDON (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Quartalsberichte der großen Tech-Unternehmen zeigen einen klaren Trend: Die Investitionen in Künstliche Intelligenz steigen weiter an. Meta Platforms hat seine Kapitalausgabenprognose erhöht, was NVIDIA und Micron zugutekommen könnte. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Wachstumspotenzial im KI-Sektor.
Die jüngsten Quartalsberichte von Meta Platforms, Alphabet, Amazon und Microsoft verdeutlichen einen klaren Trend: Die Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) nehmen weiter zu. Insbesondere die großen Cloud-Anbieter erhöhen ihre Kapitalausgabenprognosen, während die Umsätze im Cloud-Computing-Bereich stark ansteigen. Google Cloud verzeichnete ein Wachstum von 63 %, Microsoft Azure legte um 39 % zu und Amazon Web Services wuchs um 28 %. Diese Zahlen bestätigen, dass der KI-Boom in guter Verfassung ist und sich sogar beschleunigt, was durch die steigenden Wachstumsraten im Cloud-Computing unterstrichen wird.
Ein besonders vielversprechender Kommentar kam von Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg. Meta selbst erzielte im ersten Quartal starke Ergebnisse mit einem Umsatzanstieg von 33 %, angetrieben durch eine 19%ige Zunahme der Anzeigenimpressionen und eine 12%ige Steigerung des durchschnittlichen Anzeigenpreises. Trotz dieser positiven Zahlen fiel der Aktienkurs, da das Unternehmen seine Kapitalausgabenprognose für das Jahr von 115 Milliarden auf 135 Milliarden US-Dollar auf 125 Milliarden bis 145 Milliarden US-Dollar erhöhte. Zuckerberg erklärte, dass der Großteil dieser Erhöhung auf höhere Komponentenpreise, insbesondere bei Speicherpreisen, zurückzuführen sei.
Diese Erhöhung der Ausgaben wird nicht ausschließlich in Chips investiert, aber ein erheblicher Teil davon wird in die Halbleiterindustrie fließen. NVIDIA und Micron könnten zu den größten Profiteuren dieser Entwicklung gehören. Höhere Preise sind für diese Chip-Hersteller eine bessere Möglichkeit, den Umsatz zu steigern, als eine Kapazitätserhöhung, da höhere Preise zu höheren Margen führen. Die Bruttomargen beider Unternehmen sind bereits gestiegen. Diese Prognoseerhöhung zeigt, dass sich die KI-Investitionen noch in einem frühen Stadium befinden. Alphabet plant beispielsweise, 2027 deutlich mehr in Kapitalausgaben zu investieren, und andere große Tech-Unternehmen werden wahrscheinlich folgen.
Die Performance der großen Tech-Unternehmen zeigt, warum Chip-Aktien gestiegen sind und erklärt auch, warum SaaS-Aktien so stark getroffen wurden. Es gibt viele günstigere Alternativen im Technologiesektor, die genauso schnell oder schneller wachsen als hochkarätige SaaS-Aktien. Es ist schwer zu rechtfertigen, eine SaaS-Aktie zu kaufen, die das 20-fache des Umsatzes kostet, wenn Meta gerade ein Umsatzwachstum von 33 % gemeldet hat und zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 24 gehandelt wird. Ähnliches gilt für die führenden Chip-Aktien. NVIDIA wird zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43 gehandelt, obwohl es im letzten Quartal um 73 % gewachsen ist, während Micron zu einem KGV von 24 gehandelt wird und noch schneller wächst.
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