NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Morgan Stanley sieht für das Jahr 2026 eine positive Entwicklung für US-Aktien und Rohstoffe wie Gold voraus. Nach einem von Unsicherheiten geprägten Jahr 2025 erwartet die Bank, dass der S&P 500 um 14 Prozent steigen könnte. Auch Staatsanleihen und der US-Dollar stehen im Fokus der Prognosen.
Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihren Investment-Ausblick für das Jahr 2026 veröffentlicht und prognostiziert eine positive Entwicklung für US-Aktien. Nach einem turbulenten Jahr 2025, das von politischen und makroökonomischen Unsicherheiten geprägt war, sieht die Bank nun günstige Rahmenbedingungen für risikoreiche Anlagen. Der S&P 500, ein bedeutender Aktienindex, könnte laut Morgan Stanley Research um 14 Prozent auf 7.800 Punkte steigen. Diese Prognose übertrifft die Erwartungen für andere globale Märkte, wie den japanischen TOPIX mit einem Zuwachs von 7 Prozent und den MSCI Europe mit nur 4 Prozent.
Mehrere Faktoren tragen zu dieser optimistischen Einschätzung bei. Eine marktfreundliche Mischung aus Fiskal- und Geldpolitik, Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve und Steuererleichterungen für Unternehmen durch den “One Big Beautiful Act” werden als Treiber genannt. Zudem könnten Effizienzgewinne durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Performance von US-Aktien weiter stärken. Serena Tang, Chief Global Cross-Asset Strategist bei Morgan Stanley, betont, dass die Kombination aus Fiskalpolitik, Geldpolitik und Deregulierung selten außerhalb einer Rezession so stark zusammenwirke.
Am Anleihemarkt erwartet Morgan Stanley einen zweigeteilten Verlauf. Staatsanleihen könnten im ersten Halbjahr 2026 von der Zinswende der Notenbanken profitieren und zulegen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wird voraussichtlich bis zur Jahresmitte sinken, bevor sie zum Jahresende wieder leicht über 4 Prozent steigt. Auch in der Eurozone und Großbritannien rechnet die Bank mit steileren Zinskurven, wenn auch weniger ausgeprägt als in den USA. Der US-Dollar könnte Anfang 2026 weiter an Wert verlieren, sich jedoch im zweiten Quartal erholen und seine Bärenmarktphase beenden.
Ein dominierendes Thema an den Kreditmärkten dürfte 2026 die Finanzierung von KI-Infrastruktur sein. Morgan Stanley schätzt, dass von den geplanten 3 Billionen US-Dollar an Investitionen in Rechenzentren bislang weniger als 20 Prozent ausgegeben wurden. Der erwartete Anstieg der Anleihenemissionen im Technologiesektor könnte die Spreads bei US-Investment-Grade-Anleihen ausweiten. Hochzinsanleihen könnten hingegen besser abschneiden, da sie von der KI-bedingten Emissionsflut weniger betroffen sind. Auch Fusionen und Übernahmen dürften den Kreditmarkt beflügeln, mit einem erwarteten Volumenwachstum von 32 Prozent im Jahr 2025, gefolgt von 20 Prozent in 2026 und 15 Prozent in 2027.
Bei Rohstoffen favorisiert Morgan Stanley Gold sowie die Industriemetalle Kupfer und Aluminium gegenüber Energie. Der Ölpreis der Sorte Brent dürfte sich bei rund 60 US-Dollar pro Barrel einpendeln, belastet durch schwache Nachfrage und steigendes Angebot. Diese Einschätzungen spiegeln die Erwartungen wider, dass Rohstoffe in einem Umfeld mit stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und moderaten Inflationsraten gut abschneiden könnten.
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