NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Trotz des Hypes um künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Akquise von Ultra-Reichen setzen führende Vermögensverwalter weiterhin auf persönliche Beziehungen und Empfehlungen. Während KI-Tools Daten über potenzielle Kunden liefern können, bleibt der persönliche Kontakt entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und exklusive Dienstleistungen anzubieten.

In der Welt der Vermögensverwaltung für Ultra-Reiche wird künstliche Intelligenz oft als das nächste große Ding angepriesen, um neue Kunden zu gewinnen. Doch führende Berater in diesem Bereich sind skeptisch. Sie argumentieren, dass der persönliche Kontakt und maßgeschneiderte Dienstleistungen nach wie vor der Schlüssel zum Erfolg sind. Während KI-Tools zwar Daten über potenzielle Kunden liefern können, bleibt der Aufbau von Vertrauen und die Bereitstellung von exklusiven Dienstleistungen entscheidend.
Matthew Fleissig, CEO und Mitbegründer von Pathstone, einer renommierten Vermögensberatung, betont, dass die Akquise von Kunden mit einem Vermögen von über 100 Millionen Dollar nicht durch kalte E-Mails erreicht wird. Vielmehr sind es die persönlichen Momente, wie die schnelle Organisation eines Privatjets in einer Notsituation, die den Unterschied machen. Solche Erlebnisse schaffen Vertrauen und binden Kunden langfristig.
Auch Andrew Douglass, Leiter des Wachstums bei AlTi Tiedemann Global, sieht in der Nutzung von nicht-exklusiven Datenbanken keinen Wettbewerbsvorteil. Stattdessen setzt das Unternehmen auf Empfehlungen und Netzwerke mit Experten wie Anwälten und Steuerberatern, die mit Kunden in finanziellen Umbruchsituationen arbeiten. Diese Strategie hat sich als effektiver erwiesen, um qualitativ hochwertige Kundenbeziehungen aufzubauen.
Dennoch gibt es auch Stimmen, die das Potenzial von KI in der Kundenakquise nicht völlig abschreiben. Eden Ovadia, CEO des KI-Startups Finny, sieht in der Technologie eine Ergänzung zu traditionellen Methoden. KI kann helfen, die richtigen Zielgruppen für exklusive Events zu identifizieren oder bestehende Kundenbeziehungen zu überwachen. Doch auch sie betont, dass der persönliche Kontakt und das Gefühl von Exklusivität entscheidend bleiben.
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