LONDON (IT BOLTWISE) – SanDisk-Aktien verzeichnen einen Rückgang von 7 %, da die Einführung von Googles TurboQuant-Technologie Fragen zur zukünftigen Speicheranforderung von KI-Systemen aufwirft. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibt die langfristige Nachfrage nach NAND-Speichern stabil, unterstützt durch Hyperscaler und KI-Workloads. Analysten sehen positive Entwicklungen in der strategischen Ausrichtung von SanDisk.
Die Aktien von SanDisk (NASDAQ:SNDK) erlebten einen Rückgang von etwa 7 %, was auf die Reaktion der Investoren auf Googles neu eingeführte TurboQuant-Kompressionstechnologie zurückzuführen ist. Diese Technologie wirft Fragen darüber auf, wie viel Speicher zukünftige KI-Systeme tatsächlich benötigen werden. Die TurboQuant-Technologie zielt darauf ab, den Speicherbedarf großer KI-Modelle erheblich zu reduzieren, was die Annahme in Frage stellt, dass die KI-getriebene Nachfrage weiterhin im gleichen Tempo steigen wird.
Der Rückgang der SanDisk-Aktien folgt auf einen vorherigen Rückgang von 3,5 %, nachdem das Unternehmen eine Investition von 1 Milliarde US-Dollar in Nanya Technology angekündigt hatte, die mit einem langfristigen Liefervertrag verbunden ist. Diese Investition könnte die Position von SanDisk langfristig stärken, wirft jedoch kurzfristige Fragen zur erwarteten Rendite dieser Investition sowie zu den potenziellen Auswirkungen auf die Margen und den Cashflow auf.
In einem kürzlichen Treffen mit dem Management äußerte sich der Bank of America-Analyst Wamsi Mohan optimistisch über das größere Bild, insbesondere in Bezug auf die Nachhaltigkeit der NAND-Nachfrage. Mohan betonte, dass das Unternehmen in langfristige Lieferverträge und eine Verlagerung hin zu margenstärkeren Produkten investiert, was das Umsatzwachstum im Laufe der Zeit unterstützen sollte.
Während des Treffens wies Mohan auf die Kommentare des Managements zur TurboQuant-Kompressionstechnologie von Google hin. Obwohl die Marktreaktion sich auf die Idee konzentrierte, dass effizientere KI-Modelle die Speichernachfrage reduzieren könnten, sieht das Management den Einfluss anders. Verbesserte Effizienz könnte die Kapitalrendite für Hyperscaler erhöhen und möglicherweise eine breitere Einführung von KI-Workloads fördern. In diesem Szenario könnten geringere Speicheranforderungen pro Modell durch eine höhere Gesamtnutzung ausgeglichen werden, was letztendlich die Nachfrage unterstützt, anstatt sie zu schwächen.
Auf einer höheren Ebene deutet Mohans Einschätzung darauf hin, dass, obwohl kurzfristige Volatilität durch Bedenken hinsichtlich der KI-Effizienz und der Ausgaben getrieben wird, die zugrunde liegende Nachfragestory intakt bleibt. Der Analyst hob auch hervor, dass neue Geschäftsmodelle, einschließlich mehrjähriger Verträge mit festen und variablen Preiskomponenten, dazu beitragen könnten, einige der historischen Schwankungen im Speichermarkt auszugleichen.
In diesem Sinne bewertet Mohan die SNDK-Aktien mit einem Kauf, während sein Kursziel von 900 US-Dollar einen Anstieg von etwa 42 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert. Auch der Rest der Wall Street ist positiv gegenüber den Aktien eingestellt, wenn auch mit einem etwas zurückhaltenderen Ton. SNDK hat einen Konsens von „Starker Kauf“ basierend auf 15 Analystenbewertungen, darunter 12 Käufe und 3 Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 700 US-Dollar, was einen Anstieg von etwa 11 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert, während die Schätzung am oberen Ende 1.000 US-Dollar erreicht.
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