LONDON (IT BOLTWISE) – SanDisk hat in den letzten Monaten einen beispiellosen Anstieg seines Aktienkurses erlebt, angetrieben durch einen KI-gestützten NAND-Superzyklus. Doch Experten warnen vor einer möglichen Überbewertung, da die aktuellen Bewertungen die zukünftigen Erträge möglicherweise nicht rechtfertigen. Während einige Analysten weiterhin optimistisch sind, könnte eine Korrektur bevorstehen.
SanDisk hat in der Halbleiterbranche für Aufsehen gesorgt, indem es einen beeindruckenden Anstieg seines Aktienkurses verzeichnete. Innerhalb eines Jahres stieg der Kurs um erstaunliche 3.006 %, was auf einen KI-gestützten NAND-Superzyklus zurückzuführen ist. Der aktuelle Aktienkurs von 1.002,35 US-Dollar wirft jedoch die Frage auf, ob die fundamentalen Daten diesen Anstieg rechtfertigen.
Die Analysten von 24/7 Wall St. haben einen Kursziel von 681,04 US-Dollar für die nächsten 12 Monate festgelegt, was einen Rückgang von über 32 % impliziert. Sie empfehlen, die Aktie zu verkaufen, da die spektakulären Fundamentaldaten bereits eingepreist sind und die zukünftigen Erträge die aktuellen Bewertungen nicht unterstützen. Diese Einschätzung basiert auf einer Modellvertrauensrate von 90 %.
Es gibt jedoch auch optimistische Stimmen. Einige Analysten, wie Melius Research und Evercore ISI, sehen in der strukturellen NAND-Knappheit und der Zusammenarbeit mit SK Hynix Potenzial für weiteres Wachstum. Diese Faktoren könnten die Gewinne über die aktuellen Modelle hinaus steigern. Melius Research prognostiziert einen Kurs von 1.350 US-Dollar, während Evercore ISI in einem optimistischen Szenario sogar 2.600 US-Dollar sieht.
Die jüngsten Quartalszahlen von SanDisk waren beeindruckend. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 übertraf das Unternehmen die Erwartungen mit einem Non-GAAP-EPS von 6,20 US-Dollar gegenüber den erwarteten 3,54 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 61,3 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei das Datacenter-Segment um 76 % zulegte. Für das dritte Quartal wird ein Umsatz zwischen 4,40 und 4,80 Milliarden US-Dollar erwartet, bei einem EPS von 12,00 bis 14,00 US-Dollar.
Die Zukunft von SanDisk bleibt spannend. Während einige Analysten vor einer möglichen Korrektur warnen, sehen andere weiterhin Potenzial für Wachstum. Die kommenden Quartalszahlen und die Entwicklung der NAND-Preise werden entscheidend sein, um die Richtung des Aktienkurses zu bestimmen. Langfristig könnte eine Normalisierung des NAND-Marktes nach 2028 die Bewertungen beeinflussen.
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