MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Trotz der umfangreichen Investitionen von Strategy in Bitcoin zeigt eine aktuelle Analyse, dass diese Käufe kaum Einfluss auf den Marktpreis der Kryptowährung haben.
Die jüngste Analyse von TD Cowen zeigt, dass die umfangreichen Bitcoin-Käufe von Strategy, einem bedeutenden Akteur im Bereich der Unternehmensinvestitionen, nur einen geringen Einfluss auf den Preis der Kryptowährung haben. Diese Erkenntnisse widersprechen der weit verbreiteten Annahme, dass Strategys aggressive Kaufstrategie den Bitcoin-Preis stützt und ohne diese Nachfrage der Preis sinken würde.
Strategy hat kürzlich 1,8 Millionen Aktien im Rahmen eines At-the-Market-Angebots ausgegeben und damit 842 Millionen US-Dollar eingenommen, die zum Kauf von 6.556 Bitcoins verwendet wurden. Dies erhöhte die Bitcoin-Bestände des Unternehmens um 1 % auf 12,1 %. Im Vergleich zum gesamten Bitcoin-Markt sind diese Käufe jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die Analyse von TD Cowen zeigt, dass die Bitcoin-Käufe von Strategy im Durchschnitt nur 3,3 % des wöchentlichen Handelsvolumens ausmachen. In den letzten 27 Wochen betrug die gesamte Aktivität des Unternehmens 8,4 % des Volumens, wobei diese Zahl durch einige Wochen verzerrt wurde, in denen der Kauf kurzzeitig über 20 % lag. In acht dieser Wochen kaufte Strategy überhaupt keine Bitcoins.
Die Korrelation zwischen den Bitcoin-Käufen von Strategy und den Marktpreisen erwies sich als statistisch schwach. Der Korrelationskoeffizient zwischen dem wöchentlichen Bitcoin-Kaufvolumen von Strategy und dem BTC-Preis am Ende der Woche lag bei nur 25 %. Bei einem Vergleich der Käufe mit den wöchentlichen Preisänderungen stieg die Korrelation nur geringfügig auf 28 %.
Ein weiteres Argument, das oft gegen Strategy vorgebracht wird, ist, dass das Unternehmen häufiger mehr Bitcoin kauft, als in einem bestimmten Zeitraum gemined wird, was angeblich einen Aufwärtsdruck auf den Preis erzeugt. Die Analyse zeigt jedoch, dass dieses Argument die Funktionsweise des Bitcoin-Marktes missversteht. In den letzten sechs Monaten hat der Sekundärhandel mit Bitcoin das Mining-Volumen um das 20-fache übertroffen.
Obwohl der Einfluss von Strategy auf den Bitcoin-Markt möglicherweise überschätzt wird, ist der Wert, den das Unternehmen für seine Aktionäre generiert hat, nicht zu übersehen. Die jüngsten Käufe führten zu einem geschätzten zusätzlichen Gewinn von 5.281 Bitcoins, was die Gewinne im laufenden Quartal auf fast 600 Millionen US-Dollar erhöht. Seit Anfang 2023 hat Strategy seine Bitcoin-Bestände um 306 % erhöht, während die vollständig verwässerte Aktienanzahl nur um 94 % gestiegen ist.
Mit einer verbleibenden ATM-Kapazität von 1,53 Milliarden US-Dollar und der Genehmigung des Vorstands für eine größere Aktienautorisierung ist Strategy gut positioniert, diese Strategie fortzusetzen, ohne den Markt, auf den es setzt, zu stören. Die Analysten erwarten, dass Strategy auch in Zukunft positive BTC-Erträge erzielen wird, obwohl diese Erträge in dem Maße sinken werden, in dem der Bitcoin-Preis weiter steigt.
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