BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Während der Rohstoffindex für seltene Erden in China am 9. Juli auf 272,4 Punkte steigt, verliert der VanEck Seltene Erden ETF am 7. Juli weiter an Boden. Der Fonds fällt um 3,14 Prozent auf 13,35 Euro und liegt damit fast 29 Prozent unter dem Jahreshoch. Der Widerspruch lässt sich nicht mit der Nachfrage nach schweren Seltenen Erden allein erklären, sondern vor allem mit der Indexzusammensetzung. Besonders Lithium-Exposures drücken die kurzfristige Kursentwicklung, obwohl einzelne Rare-Earth-Preise kräftig anziehen.
Der kräftige Preisimpuls bei Seltenen Erden klingt aktuell wie ein klassischer Treiber für börsengehandelte Fonds – doch im VanEck Seltene Erden ETF zeigt sich der Effekt verzögert und verfälscht. Am 7. Juli fiel der Fonds um 3,14 Prozent auf 13,35 Euro. Damit liegt er fast 29 Prozent unter seinem Jahreshoch von 18,76 Euro. Gleichzeitig kletterte der chinesische Rare-Earth-Preisindex am 9. Juli auf 272,4 Punkte. Schon dieser Umstand macht deutlich: Der ETF bildet nicht einfach „Chinas Rohstoffpreise“ ab, sondern folgt einem Mandat, dessen Zusammensetzung im aktuellen Rohstoffzyklus zum Engpass wird.
Technisch betrachtet entsteht die Diskrepanz aus dem Tracking zwischen Indexkorb und Marktrealität. Der chinesische Preisindex ist zwar kein 1:1-Abbild des globalen Rare-Earth-Marktes, liefert aber eine belastbare Momentaufnahme der Dynamik. Im Juli legten in einem von einer Branchenseite erfassten Korb alle 18 Elemente zu: Germanium stieg um 27,8 Prozent, Indium um 26,5 Prozent und Dysprosium um 25,4 Prozent. Im Schnitt wuchs der beobachtete Elemente-Korb um 16,7 Prozent. Gleichzeitig bleibt der Markt bei schweren Seltenen Erden besonders angespannt, was die Erwartungshaltung für Unternehmen mit passender Produktpalette eigentlich stützen sollte.
Genau hier setzt die Marktlogik an: Die Engpässe betreffen zwar unter anderem Dysprosium, Terbium und Lutetium, aber der ETF reagiert kurzfristig nicht „so, wie es der Preisanstieg nahelegt“. Der Grund liegt laut der beschriebenen Argumentation nicht primär in der Stimmung rund um Seltene Erden, sondern in der Gewichtung innerhalb des zugrunde liegenden Index. Zum 3. Juli war Albemarle mit 7,12 Prozent die größte Position, gefolgt von China Northern Rare Earth Group (6,91 Prozent), PLS Group (6,86 Prozent), Xiamen Tungsten (6,83 Prozent), Lynas Rare Earths (6,54 Prozent) und MP Materials (5,78 Prozent). Albemarle und PLS Group sind jedoch in erster Linie Lithium-Produzenten.
Damit wird die kurzfristige Wertentwicklung „zu ähnlich wie ein Batterie-ETF“ statt wie ein reiner Rare-Earth-Play. Albemarle und PLS Group leiden seit Monaten unter der Schwäche am Lithiummarkt; folglich ziehen ihre Aktienkurse auch den VanEck-Fonds nach unten, selbst wenn gleichzeitig einzelne Seltene-Erden-Preise steigen. Für Entscheider ist das mehr als ein Bauchgefühl: Wenn Rohstoffpreissignale und Equity-Exposure auseinanderlaufen, verschiebt sich das Timing zwischen fundamentaler Verknappung und Kursreaktion. In der beschriebenen Einordnung hängt die kurzfristige Performance deshalb fast genauso stark von der Stimmung bei Batteriemetallen ab wie von der Verfügbarkeit schwerer Seltenen Erden.
Neben dem Makro-/Rohstoffmix kommen unternehmensspezifische Risiken hinzu, die die Korrelation zusätzlich verwässern können. So läuft zwischen USA Rare Earth und MP Materials laut Input ein Rechtsstreit, in dem USA Rare Earth sich vor einem texanischen Gericht gegen Vorwürfe des Konkurrenten wehrt. Solche Auseinandersetzungen sind nicht nur „News-Rauschen“: Sie können Lieferkettenverträge, Genehmigungsprozesse und Investitionspläne beeinflussen, was wiederum Bewertungsmodelle über mehrere Quartale hinweg belastet. Ergänzend steht Northern Minerals unter Beobachtung: Sechs chinesisch verbundene Investoren mit zusammen 17,58 Prozent sollen eine von der australischen Regierung angeordnete Reduzierung ihrer Anteile bis zum 2. Juli nicht umgesetzt haben; Behörden verfolgen den Fall weiter.
Im Wettbewerb zeigt sich, dass Marktteilnehmer genau diese Verwässerung aktiv umgehen. Als Alternative wird der Sprott Rare Earths ex-China ETF genannt, der Mitte April 2026 gestartet ist und inzwischen rund 54,5 Millionen US-Dollar verwaltet; die Kostenquote liegt bei 0,65 Prozent. Entscheidend ist die Konstruktion: Sie vermeidet die Batteriemetall-Exposure, die im VanEck-Fonds derzeit als Bremsklotz wirkt. Die größten Positionen sind MP Materials mit rund 21 Prozent, Lynas mit 17 Prozent und USA Rare Earth mit knapp 9 Prozent. Dadurch zielt der Fonds stärker auf eine westlich geprägte Förderung von Seltenen Erden – ohne Beteiligung chinesischer Staatsbetriebe.
Der nächste Impuls für die Rohstoffseite kommt jedoch erwartbar aus China – und damit bleibt die geopolitische Komponente ein zentraler Risikofaktor. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat die Produktionsquoten für das zweite Halbjahr bislang nicht bekanntgegeben. Branchenanalysten bewerten eine Verschärfung dieser Quoten als wahrscheinlich; angesichts einer Regulierungspause könnte das die Preise für schwere Seltene Erden um 50 Prozent oder mehr weiter nach oben treiben. In diesem Szenario müsste die Rohstoffrally die Lithium-Bremse im ETF irgendwann überrollen. Bis dahin bleibt der VanEck-Fonds „zwischen zwei Zyklen“ gefangen: Rare-Earth-Preise steigen, aber die Aktienbasis wird durch Lithium-Exposure ausgebremst.
Auch die technische Lage im Chart stützt die Unsicherheit. Der Kurs notiert derzeit klar unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 15,96 Euro und unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 14,43 Euro. Gleichzeitig signalisiert der Relative-Stärke-Index bei 28,1 eine überverkaufte Lage – ein Hinweis darauf, dass das Timing für eine Gegenbewegung theoretisch reif sein könnte. Praktisch hängt sie aber an der Frage, ob Quoten und Lieferengpässe bei schweren Seltenen Erden die Fundamentaldynamik schneller in die Aktienmärkte übertragen als die Lithium-Schwäche sie derzeit konterkariert. Für Anleger wird damit vor allem das Portfolio-Timing wichtiger als die reine Rohstoffstory.
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