WIESBADEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Eine aktuelle Studie zeigt, dass Investitionen in Immobilienfonds mit ökologischen oder sozialen Merkmalen gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung keine Renditeeinbußen im Vergleich zu konventionellen Fonds mit sich bringen. Die Analyse, durchgeführt von der REAX Advisory GmbH in Zusammenarbeit mit der Hochschule RheinMain, verdeutlicht, dass nachhaltige Fonds wirtschaftlich konkurrenzfähig sind.
In der jüngsten Analyse von Immobilienfonds, die von der REAX Advisory GmbH in Kooperation mit der Hochschule RheinMain durchgeführt wurde, zeigt sich, dass Investoren bei der Wahl von Fonds mit ökologischen oder sozialen Merkmalen gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) keine Renditeeinbußen im Vergleich zu konventionellen Fonds gemäß Artikel 6 hinnehmen müssen. Diese Erkenntnis könnte die Debatte um die wirtschaftliche Attraktivität von ESG-orientierten Finanzprodukten nachhaltig beeinflussen.
Die Studie, die im Rahmen einer Masterarbeit von Lara Schweitzer entstand, umfasste eine umfassende Analyse von Immobilienfonds. Dabei wurden sowohl statistische Querschnittsanalysen als auch Zeitreihenanalysen über den gesamten Beobachtungszeitraum durchgeführt. Ein historischer Vergleich mit einer früheren Studie aus dem Jahr 2023 bestätigte die Ergebnisse, dass weder für den internen Zinsfuß noch für die Ausschüttungsrendite signifikante Unterschiede zwischen den Fonds der verschiedenen SFDR-Kategorien nachweisbar sind.
Interessanterweise erreichten Artikel-8-Fonds in bestimmten Phasen des Fondslebenszyklus den Break-Even minimal früher als ihre konventionellen Pendants. Dennoch fielen die Renditen der Artikel-6-Fonds zwischenzeitlich etwas höher aus. Diese Unterschiede nivellierten sich jedoch im weiteren Verlauf, was auf eine Konvergenz der Renditepfade hindeutet. Diese Entwicklung wurde bereits in der 2023 durchgeführten Studie beobachtet.
Professor Dr. Bernd Wieberneit, der die Masterarbeit betreute, betont, dass die Frage nach möglichen Renditeeinbußen bei ESG-orientierten Finanzprodukten seit dem Inkrafttreten der SFDR immer wieder kontrovers diskutiert wird. Die aktuellen Analysen tragen zur Versachlichung der Debatte bei und entkräften einschlägige Befürchtungen. Annika Dylong, Geschäftsführerin der REAX Advisory, ergänzt, dass es unter wirtschaftlichen Aspekten keinen Grund gibt, auf Fonds mit ESG-Merkmalen zu verzichten. Allerdings könnte die Konvergenz der Renditeverläufe darauf hindeuten, dass die tatsächliche Ausgestaltung eines Fonds im Hinblick auf ESG-Kriterien nicht allein in der SFDR-Kategorie widergespiegelt wird.
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