ATLANTA / LONDON (IT BOLTWISE) – UPS hat sich entschieden, seine Abhängigkeit von Amazon drastisch zu reduzieren, um langfristig profitabler zu werden. Diese strategische Entscheidung führte zu einer Umstrukturierung des Liefernetzwerks und bedeutenden Kosteneinsparungen. Trotz eines Rückgangs der Gesamteinnahmen zeigt sich der Markt zunehmend optimistisch über die Zukunftsaussichten von UPS.
UPS hat eine strategische Entscheidung getroffen, die ihre Geschäftsbeziehungen mit Amazon drastisch verändert. Diese Entscheidung, die bereits 2025 angekündigt wurde, sieht vor, die Lieferungen für Amazon bis Ende 2026 um mehr als 50 % zu reduzieren. Obwohl diese Maßnahme zu einem Rückgang der jährlichen Einnahmen führt, hat sie auch eine umfassende Umstrukturierung des Liefernetzwerks von UPS zur Folge, um das reduzierte Paketvolumen zu bewältigen.
Die Reaktion des Aktienmarktes auf diese Ankündigung war zunächst verhalten, doch mittlerweile zeigt sich ein positiver Trend. Der Aktienkurs von UPS stieg, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das vierte Quartal übertroffen und umfassende Stellenkürzungen im Zusammenhang mit dem Rückgang des Amazon-Geschäfts angekündigt hatte. Trotz eines Rückgangs der Einnahmen im vierten Quartal werden die Vorteile der Reduzierung der Abhängigkeit von Amazon immer deutlicher.
Im Jahr 2024 machte Amazon 11 % des Umsatzes von UPS aus, jedoch zwischen 20 % und 25 % des Volumens im US-Netzwerk. Obwohl Amazon der größte Kunde von UPS war, erwies sich das Geschäft als wenig profitabel. Die niedrigen Margen der Amazon-Pakete füllten zwar die Flugzeuge und Lastwagen von UPS, belasteten jedoch die Gewinnmargen des Unternehmens. Im Jahr 2025 reduzierte UPS das Amazon-Volumen um eine Million Pakete pro Tag. Für 2026 ist geplant, das Volumen um eine weitere Million Pakete pro Tag zu senken, um das Amazon-Geschäft auf ein wirtschaftlich sinnvolleres Niveau zu bringen.
Diese strategische Neuausrichtung führte zur Schließung von 93 Gebäuden in den USA im vergangenen Jahr, was eine Konsolidierung des Netzwerks in weniger Einrichtungen ermöglichte. Diese Gebäudeschließungen und andere Initiativen führten zu Kosteneinsparungen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2025 eliminierte UPS 48.000 Stellen, darunter 15.000 saisonale Positionen, was zu 26,9 Millionen weniger Arbeitsstunden im Vergleich zu 2024 führte. Für 2026 sind weitere 30.000 Stellenstreichungen und 24 zusätzliche Gebäudeschließungen geplant, was die Arbeitsstunden um weitere 25 Millionen reduzieren soll.
Obwohl das durchschnittliche tägliche Volumen in den USA im vierten Quartal aufgrund des Amazon-Plans um 10,8 % zurückging, stieg der Umsatz pro Paket um 8,3 %. Der bereinigte Betriebsgewinn ging leicht zurück, aber die bereinigte operative Marge verbesserte sich. UPS meldete eine bereinigte operative Marge für das US-Segment von 10,2 % im vierten Quartal 2025, gegenüber 10,1 % im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung erfolgte trotz ungewöhnlicher Kosten im Zusammenhang mit der Stilllegung eines Teils der Flugzeugflotte.
Der Weg zu einem höheren Gewinnwachstum wird für UPS holprig sein, da die Einnahmen aus dem Amazon-Plan zurückgehen und die Kosten für die Schließung von Einrichtungen und die Fertigstellung der Netzwerkumstrukturierung die Ergebnisse belasten. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine insgesamt bereinigte operative Marge von 9,6 %, etwas niedriger als die 9,8 % im Jahr 2025. Diese Prognose liegt deutlich unter den Erwartungen, die UPS Mitte 2024 geäußert hatte, als das Unternehmen eine bereinigte operative Marge von mindestens 13 % und deutlich höhere Einnahmen als im aktuellen Ausblick prognostizierte.
Langfristig kann die Generierung höherer Einnahmen pro Paket und die Reduzierung der Kosten im gesamten Netzwerk das Wachstum der operativen Marge vorantreiben. UPS bezeichnet 2026 als Wendepunkt, wobei erwartet wird, dass sich das US-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte deutlich verbessert, sobald der Amazon-Plan abgeschlossen ist. Mit einem großen Teil des margenschwachen Umsatzes aus dem Bild wird das Schlimmste vorbei sein. Die bewusste Verkleinerung von UPS war für die Investoren schmerzhaft, da die Aktie von ihrem mehrjährigen Hoch gefallen ist. Doch das Licht am Ende des Tunnels ist nun sichtbar, und UPS ist für ein gesundes Wachstum und eine Margenausweitung im Jahr 2027 und darüber hinaus positioniert.
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