MOUNTAIN VIEW / LONDON (IT BOLTWISE) – Alphabet hat sich in den letzten Monaten als führend im Bereich der Künstlichen Intelligenz etabliert. Analysten erwarten, dass das Unternehmen seine starke Performance fortsetzen wird, unterstützt durch seine robusten Werbe- und Cloud-Geschäfte. Die Integration von KI in verschiedene Geschäftsbereiche und strategische Partnerschaften mit großen Technologieunternehmen könnten das Wachstum weiter ankurbeln.
Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, hat sich in den letzten Monaten als führend im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) etabliert. Nachdem das Unternehmen zunächst als Nachzügler in diesem Bereich galt, hat es nun seine Position gestärkt und ist zum besten Performer unter den großen Technologieunternehmen aufgestiegen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Bewertung des Unternehmens wider, die seit dem dritten Quartal um 14 % gestiegen ist.
Der Jefferies-Analyst Brent Thill sieht in dieser Entwicklung keinen Grund zur Sorge, dass die Aktie überbewertet sein könnte. Er erwartet, dass der Aktienkurs weiter steigen wird, angetrieben durch die zunehmende KI-Kompetenz von Google, starke Fundamentaldaten und ein bedeutendes EBITDA-Wachstum, das durch operative Hebelwirkung verstärkt wird. Diese Einschätzung kommt kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Google, die für heute nach Börsenschluss erwartet werden.
Die Werbeeinnahmen von Google blieben auch während der Feiertage robust, und aktuelle Überprüfungen deuten auf ein mögliches Übertreffen der Erwartungen hin. Die Umfragen und Werbeüberwachungen von Jefferies zeigen eine gesunde Suchleistung, eine stärkere Dynamik bei YouTube und eine zunehmende Akzeptanz von PMax durch die Integration von Gemini. Diese Dynamik dürfte sich bis 2026 fortsetzen, da eine engere Integration zwischen Google Ads und Analytics es Werbetreibenden ermöglicht, effektiver zu investieren.
Auch das Cloud-Geschäft von Google entwickelt sich stark, unterstützt durch ein “Hyperwachstum” bei den verbleibenden Leistungsobligationen. Der Analyst hat seine Umsatzprognose für die Cloud um 3 Punkte auf etwa 36 % im Jahresvergleich angehoben, was einer Beschleunigung um 2 Punkte im Vergleich zum dritten Quartal entspricht. Das Wachstum des Auftragsbestands bleibt voraussichtlich über 70 % im Jahresvergleich, was von einer um 8 Punkte einfacheren Vergleichsbasis profitiert.
Thill hebt hervor, dass die Umfrage von Jefferies zur Cloud eine starke Zuversicht für die Google Cloud Platform (GCP) zeigt, wobei CIOs “hohe Ausgabebereitschaft” signalisieren. Gleichzeitig deuten jüngste Entwicklungen auf eine anhaltende Dynamik bis 2026 und darüber hinaus hin, wie die Auswahl von Gemini durch Apple zur Unterstützung der nächsten Siri-Iteration, eine milliardenschwere strategische Partnerschaft mit Palo Alto Networks und ein erweitertes TPU-Engagement von Anthropic.
Obwohl Thill zugibt, dass die Aktie kein “verborgenes Juwel” mehr ist, glaubt er, dass es gute Gründe gibt, warum sie nicht billig ist. Aufgrund der starken Aussichten von Google hat der Analyst sein Kursziel von 365 auf 400 US-Dollar angehoben, was ein Wachstum von 19 % in den kommenden Monaten nahelegt. Diese optimistische Einschätzung wird von der Mehrheit der Analysten geteilt, die die Aktie mit “Kaufen” bewerten.
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