LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI) für Softwareunternehmen wird immer deutlicher. Laut Expertenmeinungen könnten viele Unternehmen den Wandel nicht überstehen, da KI-Tools zunehmend in der Lage sind, bestehende Software zu replizieren und zu verbessern.
Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) stellt eine erhebliche Bedrohung für die Softwarebranche dar. Experten warnen, dass viele Unternehmen den technologischen Wandel nicht überleben könnten. Die Fähigkeit von KI-Tools, bestehende Software zu replizieren und zu verbessern, führt zu einem erhöhten Wettbewerb, insbesondere durch Kunden, die eigene Lösungen entwickeln, sowie durch aufstrebende Startups.
Nick Evans, ein Fondsmanager bei Polar Capital, hat sich bereits von den meisten Softwareaktien getrennt. Sein globaler Technologiefonds, der 12 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat in den letzten Jahren beeindruckende Ergebnisse erzielt. Evans sieht in der Anwendungssoftware einen Bereich, der besonders gefährdet ist, da KI-Tools immer leistungsfähiger werden und die langfristigen Bewertungen dieser Unternehmen unsicher sind.
Während Softwareunternehmen unter Druck stehen, profitieren andere Sektoren von der KI-Revolution. Insbesondere Halbleiterunternehmen erleben einen Boom, da die Nachfrage nach Rechenleistung steigt. Evans’ Fonds hat stark in Halbleiterfirmen wie NVIDIA investiert, die fast 10 % des Portfolios ausmachen. Auch Unternehmen, die Netzwerkausrüstung, Glasfasertechnik und Energieinfrastruktur für Rechenzentren bereitstellen, stehen im Fokus.
Die Unsicherheit über die Zukunft der Softwarebranche spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. Ein ETF, der den US-Softwaresektor abbildet, ist um 22 % gefallen, während Halbleiteraktien florieren. Die Marktteilnehmer sind sich uneinig über das Ausmaß der Bedrohung durch KI. Einige Analysten glauben, dass Softwareaktien nach den jüngsten Kursverlusten wieder an Wert gewinnen könnten, während andere, wie Evans, skeptisch bleiben.
Infrastruktursoftware und Cybersicherheit gelten als weniger anfällig für KI-Disruptionen. Evans hat seine Investitionen in Unternehmen wie Cloudflare und Snowflake erhöht, die die Grundlage für Verbraucher- und Unternehmensanwendungen bieten. Dennoch bleibt der Anteil dieser Sektoren im Fonds gering. Die Zukunft der Softwarebranche bleibt ungewiss, und viele Unternehmen könnten das gleiche Schicksal erleiden wie die Printmedien in den 2000er Jahren.
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