LONDON (IT BOLTWISE) – Nebius steht vor einer entscheidenden Woche, da die Bank of America das Kursziel für den KI-Cloud-Spezialisten vor den Quartalszahlen erhöht hat. Analysten sind gespannt, ob die massiven Investitionen in Rechenzentrumskapazitäten endlich Früchte tragen und wie sich diese auf die Margen auswirken werden. Die Partnerschaften mit Meta und Microsoft könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen.
Die Bank of America hat das Kursziel für die Nebius Group von 175 auf 205 Dollar angehoben, während die Veröffentlichung der Quartalszahlen bevorsteht. Diese Entscheidung fällt in eine entscheidende Woche für den KI-Cloud-Spezialisten, der sich einer ersten echten Bewährungsprobe stellen muss. Analysten sind besonders daran interessiert, ob die umfangreichen Investitionen in Rechenzentrumskapazitäten endlich in Umsatz und Auslastung umschlagen und wie stark die Investitionsausgaben die Margen belasten.
Die Investitionen von Nebius sind beachtlich: Für 2026 sind Ausgaben zwischen 16 und 20 Milliarden Dollar geplant, ein Volumen, das die aktuelle Umsatzbasis bei Weitem übersteigt. Im vierten Quartal 2025 lagen die Investitionsausgaben bei 2,1 Milliarden Dollar, verglichen mit 416 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust weitete sich auf knapp 250 Millionen Dollar aus, was die Frage aufwirft, ob das Unternehmen auf dem richtigen Kurs ist.
Der Konsens erwartet für das erste Quartal einen Verlust von 73 Cent je Aktie, nach einem Verlust von 39 Cent im Vorjahresquartal. Der Umsatz soll auf rund 374 Millionen Dollar steigen, verglichen mit 55 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Dieses Wachstum ist beeindruckend, doch die roten Zahlen werden tiefer. Das Management hat für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz zwischen 3 und 3,4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, nach 530 Millionen im Jahr 2025.
Ein weiterer Fokus liegt auf den Partnerschaften mit Meta und Microsoft sowie der Integration von Eigen AI. Bis Ende 2026 soll die Zahl der Rechenzentren von zwei auf 16 steigen, verteilt auf die USA, Europa und Israel. Mehr als drei Gigawatt an Stromkapazität sind bereits vertraglich gesichert. Diese Expansion könnte entscheidend für die Erreichung der angestrebten Umsatzspannen sein.
Die Analystengemeinde ist gespalten. Während acht Kaufempfehlungen vorliegen, gibt es auch zwei Halte-Ratings. Wolfe Research hat die Abdeckung mit einer neutralen Einschätzung begonnen, ohne ein Kursziel zu nennen, und verweist auf Ausführungsrisiken angesichts des aktuellen Investitionstempos. Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur ist zwar durch die Deals mit Microsoft und Meta belegt, die Finanzierung der geplanten Projekte bleibt jedoch ein Unsicherheitsfaktor.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nebius liegt bei rund 364, weit über dem historischen Median. Der Markt bewertet das Unternehmen auf Basis künftiger Wachstumspfade, nicht auf Basis heutiger Gewinne. Dies macht die Aktie anfällig: Wer auf diesem Niveau kauft, braucht harte Zahlen, die den Kurs rechtfertigen. Insider haben dies offenbar im Blick, da in den vergangenen drei Monaten Aktien im Wert von 18 Millionen Dollar verkauft wurden.
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