FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – IBM meldet für das zweite Quartal eine deutliche Schwäche bei Software-Erlösen, weil Kunden ihre CAPEX in Richtung Rechenzentrums-Infrastruktur verschieben. Laut Management haben vor allem Lieferengpässe bei Servern, Storage und Speicher dazu geführt, dass Projekte für Software schneller aufgeschoben wurden als geplant. Die Folge: IBM erwartet Umsatz und Ergebnis unter Analystenerwartungen, und die Aktie stürzt spürbar ab. Der Markt liest darin ein frühes Signal, dass der KI-Boom nicht linear den gesamten Softwaresektor mitzieht, sondern Budgets umlenkt.
IBM hat den KI-Boom erstmals in einer Form beziffert, die im Softwaresektor sofort als Warnsignal ankommt. Der US-Konzern erklärte, im zweiten Quartal bei der Umsatzentwicklung „gefallen“ (im Originalkontext: „faltered“) zu sein, weil Unternehmen ihr Budget weg von klassischer Software und hin zu Rechenzentrums-Assets verschieben. Diese Verschiebung sei so stark gewesen, dass IBM weniger Softwaregeschäfte realisieren konnte als erwartet. Die Börsenreaktion war entsprechend deutlich: IBM-Aktien gaben um 22% nach, auch Softwaretitel gerieten unter Druck, während Tech insgesamt auf die Botschaft mit Zurückhaltung reagierte.
Technisch betrachtet steckt hinter der Meldung ein Muster, das in vielen KI-Programmen sichtbar wird: Wer heute KI im Unternehmen ausrollen will, muss zuerst Rechenleistung absichern. Dazu gehören Server, Storage und Speicherkomponenten, also genau jene Komponenten, die in den letzten Monaten vielerorts knapp waren. IBM beschreibt, dass Kunden in den letzten Wochen des Junis ihre quartalsweisen CAPEX-Zahlungen priorisiert haben, um sich Lieferkontingente vor erwarteten Preiserhöhungen zu sichern. Damit konkurrieren Software-Lizenzen, Implementierungs- und Integrationsbudgets indirekt um denselben Topf und werden zeitlich nach hinten geschoben, selbst wenn der KI-Anwendungsfall an sich weiterläuft.
Für die Prognosezahlen nennt IBM konkrete Größenordnungen: Das Unternehmen erwartet einen Quartalsumsatz von 17,2 Milliarden US-Dollar, während Analysten im Schnitt 17,86 Milliarden US-Dollar ansetzen. Beim Ergebnis je Aktie erwartet IBM zudem 2,93 US-Dollar nach Adjustments, gegenüber einer Konsensschätzung von 3,02 US-Dollar. Damit wird nicht nur ein kurzfristiges Thema sichtbar, sondern auch ein Erwartungskorridor, den Investoren jetzt neu kalibrieren müssen. Datenbasis für die Vergleichswerte ist die bei LSEG zusammengestellte Schätzungslage. Solche Guidance-Enttäuschungen wirken im Softwarebereich besonders stark, weil dort ein hoher Anteil wiederkehrender Erlöse im Bewertungsmodell steckt.
Am Wettbewerbsbild wird deutlich, warum die Branche die IBM-Meldung als Signal für den gesamten Sektor interpretiert. Im gleichen Nachrichtenumfeld fielen beispielsweise Microsoft, ServiceNow, Salesforce und Intuit zwischen 3% und 5%. Das ist keine einheitliche „Softwarebaisse“, sondern eher eine Nachfrageverschiebung entlang der Wertschöpfung: KI treibt zwar Ausgaben für Plattformen und Integrationssoftware, aber der unmittelbare Zahlungs- und Einkaufsdruck verschiebt sich häufig auf die Hardware- und Betriebsseite. Marktanalysten ordnen das als zeitliches Nebeneinander von Infrastruktur- und Sicherheitsausgaben ein. IG Group zufolge ist entscheidend, wie lange dieser Effekt anhält: Einige Monate könnten „verkraftbar“ sein, dauerhaft jedoch würde die Software-Nachfrage erneut als Problem diskutiert.
Historisch erinnert IBMs Warnung an frühere IT-Wellen, in denen Infrastruktur zuerst „durchbezahlt“ wurde. In den 2010er-Jahren war es häufig die Cloud-Migration inklusive Netzwerk, Compute und Storage, die Lizenz- und Projektbudgets überrollte, bevor Automatisierungstools und Governance-Software nachzogen. Auch in früheren Modernisierungen – etwa bei neuen ERP-Generationen oder bei Cybersecurity-Programmen – zeigte sich: Ein großer Capex-Block kann kurzfristig andere Initiativen überdecken, selbst wenn die langfristige Digitalstrategie davon nicht abhängt. Neu ist heute vor allem die Geschwindigkeit, mit der KI-Projekte auf Engpässe im Supply Chain-Umfeld reagieren: Wer Modelle trainieren oder auch nur inferenzieren will, braucht sehr konkrete Kapazitäten.
Für Unternehmen mit anspruchsvollen KI-Roadmaps ergibt sich daraus eine operative Lektion, die nicht nur Budgetfragen betrifft. Wenn Rechenzentrumsressourcen und Sicherheitsanforderungen gleichzeitig wachsen, muss die Umsetzung stärker als bisher als Pipeline geplant werden: Infrastruktur-Procurement, Datenbereitstellung, Plattform-Deployment und Security Controls greifen ineinander. Der Marktbericht deutet zudem an, dass Cybersecurity in vielen Programmen als „gleichzeitig“ behandelt wird und damit ebenfalls Budgetzehrung verursachen kann. In der Praxis heißt das: Architekturentscheidungen (z. B. ob Workloads in Private Cloud, Hybrid oder On-Prem bleiben) und die Reihenfolge von Rollouts werden zu finanziell relevanten Hebeln. Gerade bei großen Kontraktvolumina kann eine Verzögerung beim Abschluss – wie IBM sie über „zahlreiche große Deals“ beschreibt – spürbare Folgen für Quartalskennzahlen haben.
Aus Regulierungs- und Datenschutzsicht ist die Budgetverschiebung ebenfalls nicht neutral. KI-gestützte Systeme erhöhen häufig die Menge verarbeiteter Unternehmensdaten, und damit steigen Anforderungen an Zugriffsmanagement, Auditierbarkeit sowie Datenhaltung. Wenn Rechenzentrums-Teams priorisiert werden, werden zugleich die Rahmenbedingungen für Logging, Verschlüsselung und Retention oft „hart“ vorgegeben. Softwareanbieter stehen dann unter Druck, ihre Tools nahtlos in diese Sicherheits- und Compliance-Mechanismen einzufügen. Für CIOs und CDOs ist das ein Punkt, an dem die technische Umsetzung und die rechtliche Sorgfaltspflicht zusammenlaufen: Eine reine Verschiebung von Lizenzprojekten ohne Architektur- und Kontrollplanung kann später zu teuren Nacharbeiten führen.
Mit Blick auf die nächsten Monate ist die entscheidende Frage, ob es sich bei IBM um eine einmalige Verzögerung handelt oder um einen strukturellen Budget-Switch. IBM soll die Ergebnisse für das zweite Quartal am 22. Juli berichten; bis dahin wird der Markt besonders auf den Ausblick achten, etwa ob sich Software-Order-Patterns normalisieren oder weiter dem Infrastruktur-Fokus folgen. Für Entwickler und Anbieter von KI-naher Enterprise-Software liegt darin auch eine Chance: Wer sich stärker auf die Schnittstelle zu Plattformbetrieb und Security konzentriert, kann bei „späteren“ Budgetrunden besser andocken. Wahrscheinlich wird die Branche künftig stärker zwischen KI-getriebenen Ausgaben für Infrastruktur und den nachgelagerten Ausgaben für Governance, Automatisierung und Unternehmensintegration unterscheiden müssen.
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