TAIPEH / LONDON (IT BOLTWISE) – Der ADATA-Manager Chen Li-bai (Simon Chen) rät Investoren und Einkäufern, die Debatte über eine mögliche „KI-Blase“ vorerst nicht zu früh zu führen. Er stellt sie nach 2030 in Aussicht und begründet das mit einer anhaltend über den Erwartungen liegenden Nachfrage nach Rechenleistung, Speicher und Strom. Parallel erwartet er eine strukturelle DRAM-Knappheit, die noch bis in die zweite Hälfte der 2030er Jahre hineinreicht. Für das zweite Halbjahr 2026 deutet er zudem auf weiter steigende Vertragspreise bei RAM und NAND-Flash hin.
Die Diskussion um eine mögliche KI-Überhitzung trifft in der Speicherbranche auf eine sehr praktische Gegenwart: Selbst wenn Rechenzentren in manchen Segmenten die Auslastung kurzfristig „glätten“, bleibt die Frage der Versorgungslage vorerst zentral. ADATA-Chef Chen Li-bai, im Westen oft als Simon Chen bekannt, ordnet die aktuellen Spannungen deshalb anders ein als viele Marktkommentare, die sich primär an kurzfristigen Investitionszyklen oder einzelnen Auslastungsquoten festmachen. Für ihn ist die Debatte über einen möglichen Platz der „KI-Blase“ zumindest zeitlich entkoppelt von den jetzigen Preisspitzen bei DRAM und NAND-Flash – und damit auch von der Frage, ob einzelne Cloud-Anbieter Kapazitäten zu Preisen oberhalb des langfristigen Gleichgewichts vermieten.
Technisch und wirtschaftlich spannend ist dabei der Grundtenor: Chen Li-bai verweist auf die jüngste Quartalskonferenz von TSMC, nach der die Börse in Taipeh spürbar unter Druck geriet. In solchen Phasen wird in der Branche häufig sehr schnell auf „zu hohe“ Investitionen in den KI-Stack reagiert – also auf die gesamte Kette aus Rechenleistung, Speicher und Energieversorgung. Genau hier setzt seine Argumentation an: Dass große Cloud-Anbieter Rechenkapazitäten zeitweise auch „überschüssig“ anbieten, wertet er nicht als Beleg dafür, dass die Nachfrage nach KI-Hardware und Speicherprodukten nachlässt. Stattdessen beschreibt er die Nachfrage nach Rechen- und Speicherressourcen als strukturell stärker als die Markterwartungen, die man aus Finanzplänen und prognostizierten Wachstumsraten ableitet.
Für Unternehmen heißt das: Wer seine Beschaffung wie ein reines Timing-Spiel behandelt, könnte falsche Entscheidungen treffen. Chen Li-bai sagte sinngemäß, man könne nach 2030 diskutieren, ob die „KI-Blase“ in den Jahren 2040 oder 2050 eintritt – also deutlich später als die üblichen Quartalslogiken, die anziehen oder abkühlen. Er argumentiert zudem, dass sich KI-Anwendungen nicht nur auf klassische Szenarien beschränken sollten, sondern auf Geschäftsmodelle wie B2B, B2G, B2C und B2B2C ausweiten. Diese Perspektive verschiebt den Fokus weg von kurzfristigen Metriken, weil sich der Bedarf an DRAM nicht ausschließlich aus dem Trainings-„Burst“ ableiten lässt, sondern auch aus Workloads, die sich in Produktivsystemen über längere Zeiträume in Volumen und Zugriffsmustern etablieren.
Beim zweiten, noch konkreteren Komplex – der DRAM-Versorgung – bleibt Chen deutlich. Er erwartet, dass Strom und Speicher in den kommenden zehn Jahren zu den weltweit knappsten Ressourcen gehören, und leitet daraus ab, dass die DRAM-Knappheit etwa bis 2036 anhalten könnte. Wichtig ist dabei seine Haltung zum Kapazitätsausbau: Von einem schnellen Entspannungsimpuls durch die Ausweitungspläne der großen Hersteller will er nichts wissen. Samsung, SK Hynix und Micron seien aus früheren Zyklen „gelernt“; künftig würden sie nur noch rational und mit großer Bedacht expandieren. Damit grenzt er den klassischen Halbleiter-Reflex ab, bei dem nach einer Boomphase mit Verzögerung häufig doch wieder überproportional gebaut wird – eine Reaktion, die in der Vergangenheit oft zu Überkapazitäten und Preisverfall führte.
Parallel betont er, dass die Rolle chinesischer Anbieter im Angebotsmix weiter limitiert bleibt. In der Begründung geht es weniger um einzelne Produktankündigungen als um den Zugriff auf Halbleiter-Fertigungsanlagen sowie um die Realitätsdauer von Infrastrukturprojekten: Werke und Reinräume brauchen Zeit, und der Aufbau der Prozesskompetenz skaliert nicht „per Wochenplan“. Diese Trägheit habe zur Folge, dass deren Anteil am weltweiten Angebot für eine Weile gering bleiben soll. Gleichzeitig verlagert Chen einen zweiten Nachfragetreiber ins Zentrum der Diskussion: Edge Computing. Wenn KI nicht nur im Rechenzentrum stattfindet, sondern näher an der Sensorik und an den Endgeräten, entstehen neue Speicheranforderungen. Er nennt dafür Roboter, autonome Fahrzeuge, unbemannte Fabriken und Lager, Smart Homes sowie Satelliten im niedrigen Erdorbit – also typische Systeme, in denen Datenströme in Echtzeit verarbeitet werden müssen und DRAM als schnelle Arbeitsfläche dauerhaft benötigt wird.
Genau an diesem Punkt verbindet sich die Versorgungslage mit dem Produktalltag. Edge-Use-Cases könnten die Speicherkrise laut Chen vom klassischen „Schweinezyklus“ der Branche hin zu einem längerfristigen strukturellen Trend transformieren. Das ist mehr als ein Bild: Der Schweinezyklus beschreibt typischerweise, wie Marktteilnehmer auf Preis- und Nachfragesignale mit Verzögerungen reagieren und dadurch im Zeitverlauf Über- und Unterangebote erzeugen. Wenn aber mehrere Nachfragequellen – Rechenzentren für KI ebenso wie viele Edge-Deployments – gleichzeitig wachsen, verschiebt sich das Gleichgewicht und die Phase günstiger Preise wird weniger selbstverständlich. In der Beschaffung bedeutet das: Ein einmaliges „Abwarten“ kann zur Lücke werden, wenn sich die Nachfrage nach Speicherbandbreite und niedriger Latenz über verschiedene Branchen hinweg summiert.
Auf der Preisachse liefert Chen Li-bai außerdem konkrete Erwartungen, die für Einkäufer und Händler in der zweiten Jahreshälfte 2026 spürbar sein können. Er rechnet damit, dass die Vertragspreise für Speicher im dritten Quartal 2026 erneut zweistellig zulegen, und erwartet auch für das zweite Halbjahr weiter steigende Notierungen. Bereits Anfang Juli bezifferte er Aufschläge von mindestens 20 bis 30 Prozent bei DRAM sowie 35 bis 40 Prozent bei NAND-Flash für das dritte Quartal. Solange die Preise anziehen und genug Ware verfügbar ist, sieht er zudem keinen Grund für sinkende Gewinne der Speicherhersteller; sogar Ertragssteigerungen hält er im zweiten Halbjahr 2026 für möglich. Für Endkunden und Systembauer ist das konkret spürbar: Im deutschen Einzelhandel notieren populäre DDR5-Speicherkits wie 32 GiB DDR5-6000 CL30 weiterhin grob im Bereich von 420 bis 480 Euro, und DDR4 ist ebenfalls deutlich teurer geworden – dort stiegen die Preise zuletzt um mehr als 50 Prozent.
Am Ende läuft die Botschaft auf eine klare operative Konsequenz hinaus: Wer RAM- oder Upgrade-Pläne hat, sollte die Versorgungslage nicht allein mit dem Blick auf „KI-Fieber“ oder „KI-Blase“-Schlagzeilen steuern. Wenn Chen Li-bai recht behält, verschiebt sich der relevante Zeithorizont für Verfügbarkeit und Preisbildung deutlich über das nächste Kalenderquartal hinaus – und damit auch über viele Budget- und Refresh-Zyklen in Unternehmen. Für die KI-Entwicklung ist das wiederum doppelt wichtig: Künstliche Intelligenz benötigt nicht nur Rechenleistung, sondern auch verlässliche Speicher- und Energiepfade, um Workloads stabil zu betreiben. Insofern bleibt die spannendste Frage nicht, ob eine Blase irgendwann platzt, sondern wie lange sich Engpässe bei DRAM und Strom als Bremsklotz durch die gesamte Wertschöpfung ziehen – und welche Teams rechtzeitig die Beschaffung, das Scheduling und das Architekturdesign darauf ausrichten.
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