LONDON (IT BOLTWISE) – Almonty meldet für das zweite Quartal 2026 einen Umsatzanstieg um 498 Prozent auf 43,0 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn springt auf 181,8 Millionen US-Dollar, obwohl ein Teil davon aus nicht zahlungswirksamen Buchgewinnen stammt. Nach dem Produktionsstart der Sangdong-Mine in Südkorea fließt die Mine ab dem dritten Quartal stärker in die Konzernzahlen ein. Parallel baut das Unternehmen die Bilanz mit deutlich höheren liquiden Mitteln und einem Zinskupon von 2,25 Prozent um.
Der Quartalsbericht von Almonty wirkt auf den ersten Blick wie eine klassische Outperformance aus dem Rohstoffzyklus: In wenigen Monaten wird aus einem vormals verlustreichen Minenentwickler ein Cashflow-orientierter Produzent. Entscheidend sind dabei nicht nur höhere Mengen, sondern vor allem Preisbewegungen am Weltmarkt für Wolfram. Im zweiten Quartal 2026 kletterte der Umsatz auf 43,0 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 498 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Gegenüber dem ersten Quartal 2026 legte der Umsatz zudem um 69 Prozent zu – ein Tempo, das in der Bergbau-Praxis selten rein operativ erklärbar ist, sondern fast immer auch von Marktpreisen und Bewertungslogik mitgetrieben wird.
Technisch betrachtet lässt sich die Ergebnisdramaturgie in zwei Ebenen trennen: operative Entwicklung und Bewertungseffekte. Unter dem Strich weist Almonty für das Quartal einen Nettogewinn von 181,8 Millionen US-Dollar aus, während ein Jahr zuvor im gleichen Zeitraum noch ein Verlust von 58,2 Millionen US-Dollar angefallen war. Das bereinigte EBITDA erreicht 17,6 Millionen US-Dollar, also eine Verbesserung um mehr als 22 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresverlust. Gleichzeitig räumt das Unternehmen ein, dass ein relevanter Teil des Gewinns nicht zahlungswirksam ist: 173,1 Millionen US-Dollar entfallen auf nicht zahlungswirksame Buchgewinne aus der Neubewertung von Derivaten und Warrants. Für Investoren ist genau diese Trennung wichtig, weil Derivate und Warrants zwar ökonomisch oft Risiko absichern oder Kapitalstrukturen steuern, aber nicht automatisch eine nachhaltige Ergebnisqualität aus dem laufenden Abbau bedeuten.
Auch die Kapital- und Bilanzseite spielt in der Geschichte eine zentrale Rolle, weil sie die Grundlage für die nächste Wachstumsstufe schafft. Almonty berichtet zum 30. Juni 2026 über rund 1,2 Milliarden kanadische Dollar an liquiden Mitteln, nach 268,4 Millionen US-Dollar Ende 2025. Möglich wurde das unter anderem durch eine überzeichnete Anleihe über 800 Millionen US-Dollar. Die Wandelschuldverschreibung läuft bis 2031 und trägt einen Zinskupon von 2,25 Prozent; im Umfeld steigender Volatilität ist ein solcher Kupon für die Bewertung der Finanzierungskosten relevant, weil er im Normalfall die laufenden Cash-Abflüsse begrenzt. Zusätzlich tilgte Almonty nach Quartalsende den kompletten KfW-Kredit. In Summe entsteht damit mehr finanzieller Spielraum für die Umsetzung einer Pipeline, in der mehrere Projekte typischerweise gleichzeitig Risiken in sich tragen – technische Ramp-up-Phasen, Genehmigungs- und Infrastrukturlücken sowie die Verfügbarkeit von Arbeits- und Logistikkapazitäten.
Im operativen Kern steht die Sangdong-Mine in Südkorea, bei der der Übergang vom Aufbau in den Regelbetrieb besonders stark auf die nächsten Quartale einzahlt. Bis Ende Juni lief dort noch die Inbetriebnahme; seit Anfang Juli verarbeitet die Anlage aktiv verkaufsfähiges Wolframkonzentrat. In Phase I soll Sangdong bei Vollauslastung eine Erzdurchsatzkapazität von 640.000 Tonnen pro Jahr erreichen; für Phase II nennt Almonty als Perspektive eine Steigerung auf bis zu 1,2 Millionen Tonnen jährlich. Diese Stufenlogik ist für Förderunternehmen entscheidend, weil die reale Ausbeute nicht nur von der Kapazität abhängt, sondern auch davon, wie stabil sich die Prozesskette in der Praxis betreibt: Aufbereitung, Ausbringungsgrad, Ausbeute des Konzentrats und die Qualitätsspezifikation für nachgelagerte Abnehmer. Almonty betont zudem die strategische Ausrichtung als Lieferant außerhalb Chinas, was in der Rohstoffpolitik westlicher Industrien zunehmend an Gewicht gewinnt.
Damit verknüpft sich auch die Marktstory, die über den Wolframpreis hinausgeht: Das Unternehmen ordnet seine Organisation stärker an NATO-nahen Lieferketten für Verteidigung und Hochtechnologie aus. Der Firmensitz wurde nach Dillon, Montana verlegt; dieser Schritt ist zwar keine technische Kennzahl, aber er sendet ein Signal an Abnehmer, dass Produktions- und Lieferentscheidungen stärker auf westliche Beschaffungslogiken ausgerichtet werden. CEO Lewis Black verweist in diesem Kontext auf wachsende Lieferengpässe, die sich nicht nur bei Halbleitern zeigen, sondern auch bei strategischen Vorprodukten und dem Aufbau von Vorratshaltung. Für den Markt bedeutet das: Selbst wenn der Preis kurzfristig schwanken sollte, kann eine gesichertere Bezugsquelle die Nachfrage stabilisieren – zumindest dort, wo Qualifizierung, Lieferfähigkeit und Lieferzeiten wichtiger werden als der absolute Tagespreis.
Parallel gewinnt die Aktie an Reichweite, was sich bei Rohstoffwerten häufig in zusätzlicher Liquidität und breiterem Analysten-Tracking niederschlägt. Am 18. August 2026 legte die Almonty-Aktie an der australischen Börse ASX um 3,46 Prozent auf 22,75 australische Dollar zu. Marktbeobachter werten die Neubewertung als Übergang weg vom reinen Entwicklungsrisiko hin zu stabilerer Produktion. Ein weiterer Hebel ist die Aufnahme in die Indizes Russell 1000 und Russell 3000, die die Sichtbarkeit bei institutionellen Investoren erhöht. Ab dem dritten Quartal 2026 soll Sangdong erstmals vollständig in den konsolidierten Umsatz einfließen. Damit rückt das nächste Ziel klar in den Fokus: Wie schnell erreicht Sangdong die volle Nennkapazität in der Realität, und wie zügig lässt sich Phase II hochziehen, ohne dass die Prozessstabilität oder die Kostenstruktur aus dem Gleichgewicht gerät. Genau diese Kombination entscheidet darüber, ob der aktuelle Gewinnsprung vor allem ein Preis-Effekt ist oder sich zu einer belastbaren operativen Erfolgsstory verdichtet.
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