LONDON (IT BOLTWISE) – Die jüngste Partnerschaft zwischen Intel und NVIDIA hat die Aktien von Intel in die Höhe getrieben, doch Analysten bleiben skeptisch. Trotz eines Kursanstiegs von fast 23 % warnt ein führender Analyst von Citi, dass die langfristigen Herausforderungen im Foundry-Geschäft von Intel nicht gelöst sind.
Die Nachricht, dass NVIDIA 5 Milliarden US-Dollar in Intel investieren wird, um eine 4%ige Beteiligung zu erwerben und gemeinsam neue Chips für Rechenzentren und PCs zu entwickeln, hat die Intel-Aktien in den letzten Wochen um fast 23 % steigen lassen. Diese Partnerschaft wird von vielen als potenzieller Wendepunkt für Intels Foundry-Geschäft angesehen, das in der Vergangenheit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert war.
Christopher Danely, ein führender Analyst bei Citi, hat jedoch eine andere Sichtweise. Er hat die Intel-Aktie von ‘Neutral’ auf ‘Verkaufen’ herabgestuft, obwohl er das Kursziel von 24 auf 29 US-Dollar angehoben hat. Danely argumentiert, dass der aktuelle Aktienkurs bereits den Erfolg im Foundry-Geschäft einpreist, den er jedoch für unwahrscheinlich hält. Er sieht die Partnerschaft mit NVIDIA als kurzfristigen Schub, der die tieferliegenden Probleme in Intels Fertigungsgeschäft nicht lösen kann.
Danelys Einschätzung basiert hauptsächlich auf der Bewertung der Aktie. Er warnt, dass der jüngste Kursanstieg die Aktie auf ein Niveau gebracht hat, das einen erfolgreichen Turnaround voraussetzt. Da der Erfolg im Foundry-Geschäft noch ungewiss ist, sieht er mehr Risiken als Chancen bei der aktuellen Bewertung.
In der Analystengemeinschaft herrscht eine vorsichtige Haltung gegenüber der Intel-Aktie. Von den in den letzten drei Monaten abgegebenen Bewertungen sind 26 ‘Halten’, drei ‘Verkaufen’ und nur eine ‘Kaufen’. Das durchschnittliche Kursziel von 23,61 US-Dollar pro Aktie impliziert ein Abwärtspotenzial von 22,77 %.
Die Konkurrenz im Foundry-Geschäft ist hart, insbesondere durch etablierte Akteure wie Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Während die Partnerschaft mit NVIDIA Intels Position kurzfristig stärken könnte, bleibt abzuwarten, ob dies ausreicht, um langfristig im Wettbewerb zu bestehen.
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