NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Bitcoin-Miner IREN hat sich entschieden, seine Geschäftsstrategie zu diversifizieren, indem er verstärkt auf den Aufbau eines eigenen KI-Cloud-Geschäfts setzt. Diese Entscheidung könnte dem Unternehmen laut Analysten von Bernstein einen erheblichen Wachstumsschub verleihen, da es sich von der Konkurrenz abhebt und neue Einnahmequellen erschließt.
Der Bitcoin-Miner IREN, einer der größten selbst betriebenen Miner in den USA, hat sich dazu entschlossen, seine Geschäftsstrategie zu diversifizieren und verstärkt auf den Aufbau eines eigenen KI-Cloud-Geschäfts zu setzen. Diese Entscheidung könnte dem Unternehmen laut Analysten von Bernstein einen erheblichen Wachstumsschub verleihen, da es sich von der Konkurrenz abhebt und neue Einnahmequellen erschließt.
Bernstein-Analysten haben ihr Kursziel für IREN von 20 auf 75 US-Dollar angehoben, was ein Potenzial von etwa 80 % nach oben impliziert. Diese Einschätzung basiert auf der Entscheidung des Unternehmens, sich nicht mehr auf Co-Location-Deals mit Partnern wie CoreWeave zu verlassen, sondern eine eigene KI-Cloud-Infrastruktur aufzubauen.
IREN hat bereits einen bemerkenswerten Kursanstieg erlebt, mit einem Anstieg von über 800 % seit dem 52-Wochen-Tief im April. Die Aktien sind im Jahresvergleich um 365 % gestiegen. Die Analysten sehen den KI-Schwenk von IREN als glaubwürdig an, trotz anfänglicher Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, ein kapitalintensives Rechenzentrum aufzubauen und mit KI-Cloud-Anbietern, die mit Hyperscalern und NVIDIA verbunden sind, zu konkurrieren.
Das Unternehmen prognostiziert ein schnelles Wachstum und erwartet bis zum ersten Quartal 2026 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 500 Millionen US-Dollar mit 23.300 GPUs, im Vergleich zu etwa 14 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Neben der KI behält IREN Flexibilität mit seinem 3-Gigawatt-Stromportfolio, um Bitcoin-Mining und KI-Workloads auszugleichen und den Umsatz pro Megawatt zu maximieren.
Die 50 EH/s Mining-Operation von IREN generiert bei den aktuellen Bitcoin-Preisen schätzungsweise 600 Millionen US-Dollar an annualisiertem EBITDA, was die KI-Expansion finanziert. Bernstein hat seinen Bewertungsansatz auf ein Sum-of-Parts-Modell umgestellt und 87 % des Unternehmenswerts dem Potenzial der KI-Cloud und Co-Location am 2-GW-Standort in West Texas zugewiesen, wobei die restlichen 13 % aus dem Bitcoin-Mining stammen.
Bei dem überarbeiteten Ziel würde IREN mit 7,5 Millionen US-Dollar pro Megawatt gehandelt, was über anderen KI-fokussierten Minern liegt, aber immer noch weit unter etablierten Rechenzentrumsanbietern wie CoreWeave, was auf weiteres Potenzial für eine Multiple-Expansion hindeutet.
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