NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Trotz der enormen US-Staatsschulden und eines schwächelnden Dollars zeigen sich die US-Aktienmärkte robust. Der Boom der Künstlichen Intelligenz und die globalen Vorteile amerikanischer Unternehmen treiben die Kurse in die Höhe. Experten sehen in der Abwertung des Dollars einen Wettbewerbsvorteil für US-Konzerne, die einen Großteil ihrer Umsätze im Ausland erzielen.
Die US-Aktienmärkte zeigen sich überraschend widerstandsfähig, obwohl die Staatsschulden der USA mittlerweile rund 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Die jährlichen Zinszahlungen belaufen sich auf 1,2 Billionen Dollar, doch die Wall Street bleibt gelassen. Ein schwacher Dollar verschafft amerikanischen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da er die in Dollar umgerechneten Gewinne aus dem Auslandsgeschäft erhöht.
Seit Jahresbeginn hat der US-Dollar gegenüber dem Euro zwölf Prozent an Wert verloren. Während dies für europäische Anleger schmerzhaft ist, profitieren US-Konzerne davon. Rund 41 Prozent der Umsätze der S&P-500-Unternehmen stammen aus dem Ausland, im Technologiesektor sogar 55 Prozent. Die Abwertung des Dollars wirkt wie ein buchhalterischer Turbo für die Bilanzen dieser Unternehmen.
Selbst politische Unsicherheiten wie der jüngste Regierungsstillstand mit 900.000 beurlaubten Staatsbediensteten konnten die Börsen kaum beeindrucken. Anleger gehen davon aus, dass sich Demokraten und Republikaner bald einigen werden, wie es in Washington bereits Routine ist. Diese Gelassenheit zeigt sich auch in den Bewertungen der US-Aktien, die trotz hoher Kurse nicht als überhitzt gelten.
Der aktuelle Boom der Künstlichen Intelligenz erinnert an die Internetrevolution, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Die heutigen Marktfuhrer wie Apple, Microsoft, NVIDIA und Meta erzielen bereits erhebliche Gewinne. Im zweiten Quartal steigerten diese Unternehmen ihre Gewinne um 26,6 Prozent, während der Rest des S&P 500 nur um 8,1 Prozent zulegte. KI könnte die Produktivität ähnlich stark ankurbeln wie einst die Elektrifizierung, mit globalen Wachstumsraten von bis zu sechs Prozent jährlich.
Ein weiterer Faktor, der die Aktienmärkte antreibt, ist die steigende Geldmenge. Zwischen 2020 und 2024 ist die US-Geldmenge M2 um fast 19 Prozent gestiegen. Diese Liquidität sucht nach Rendite und treibt die Aktienkurse weiter nach oben. Historisch betrachtet zeigt sich, dass ein 1.000-Dollar-Investment aus dem Jahr 1974 heute 341.000 Dollar wert wäre, inflationsbereinigt immerhin noch 56.000. Mit der Zinssenkung der Fed im September haben die Märkte ein weiteres Signal erhalten, dass Geld wieder billig wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz Schulden, geopolitischer Spannungen und Bankenproblemen vieles dafür spricht, dass die US-Börsen in sechs Monaten höher stehen werden als heute. Solange die Investitionen in KI und die Geldflut anhalten, bleibt der Bullenmarkt lebendig.
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