SEATTLE / LONDON (IT BOLTWISE) – Amazon steht vor einer spannenden Phase: Trotz aktueller Herausforderungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und des Cloud-Wachstums sieht Analyst Brent Thill von Jefferies großes Potenzial für das Unternehmen. Die Aktie könnte sich in den kommenden Monaten erholen, da langfristige Vorteile in den Bereichen AWS und KI erwartet werden.
Amazon hat in diesem Jahr die Geduld vieler Investoren auf die Probe gestellt. Die Aktie des Unternehmens, das an der NASDAQ unter dem Kürzel AMZN gehandelt wird, hat etwa 14 % ihres Wertes verloren. Diese Entwicklung ist auf eine schwächere Marktstimmung zurückzuführen, die durch Bedenken hinsichtlich hoher Investitionen in Künstliche Intelligenz und einem im Vergleich zur Konkurrenz langsameren Wachstum von AWS verstärkt wird. Zudem haben geopolitische Spannungen, wie die mit Iran, das Risikoappetit der Anleger nicht gerade gefördert.
Ein wesentlicher Punkt, der von Analysten wie Brent Thill von Jefferies hervorgehoben wird, ist die Bewertungslücke, die Amazon derzeit aufweist. Trotz eines Einzelhandelsumsatzes, der mit dem von Walmart vergleichbar ist, und einer schnelleren Wachstumsrate sowie strukturell höheren Margen, wird Amazon zu einem deutlichen Abschlag gegenüber Walmart gehandelt. Historisch gesehen hat Amazon in Krisenzeiten stets eine Prämie gegenüber seinen Konkurrenten erzielt.
Thill argumentiert, dass die derzeitigen Investitionen in Künstliche Intelligenz eher ein zeitliches als ein strukturelles Problem darstellen. Die Ausgaben sind an klare Nachfrageindikatoren wie das Wachstum des Auftragsbestands und langfristige KI-Verpflichtungen gebunden. Sobald die Kapazitäten verfügbar sind und das Wachstum der Investitionen normalisiert wird, sollte das operative Hebelpotenzial von AWS eine Erholung des freien Cashflows unterstützen.
Ein weiterer Aspekt ist das Wachstum von AWS, das hinter Konkurrenten wie Azure und Google Cloud zurückbleibt. Thill ist jedoch der Ansicht, dass AWS gut positioniert ist, um wieder an Fahrt zu gewinnen, unterstützt durch eine verbesserte Umwandlung des Auftragsbestands und einen milliardenschweren KI-Umsatzlauf. Zudem sieht er die Plattform von Amazon als besser geeignet für KI-Anwendungen im Unternehmensmaßstab, auch wenn sie derzeit keine Schlagzeilen macht.
Insgesamt sieht Thill ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis in Amazons Plattform, die sich aus den Bereichen AWS, Werbung und KI zusammensetzt. Er bewertet die Amazon-Aktie mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 300 US-Dollar, was einem potenziellen 12-Monats-Rendite von 44,5 % entspricht. Auch andere Analysten sind optimistisch, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 284,30 US-Dollar und einer starken Kaufempfehlung.
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