SANTA CLARA / LONDON (IT BOLTWISE) – Advanced Micro Devices (AMD) hat im vierten Quartal 2025 beeindruckende Rekordumsätze erzielt, doch die Aktie leidet unter einem schwachen Ausblick für das erste Quartal 2026. Die Exportbeschränkungen nach China belasten das KI-Geschäft erheblich.
Advanced Micro Devices (AMD) hat kürzlich beeindruckende Rekordumsätze für das vierte Quartal 2025 gemeldet, die die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. Mit einem Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, hat AMD die Konsensschätzungen von 9,67 Milliarden US-Dollar deutlich übertroffen. Auch der Gewinn pro Aktie lag mit 1,53 US-Dollar über den erwarteten 1,32 US-Dollar. Trotz dieser positiven Zahlen sieht sich das Unternehmen mit Herausforderungen konfrontiert, die den Aktienkurs belasten.
Der verhaltene Ausblick für das erste Quartal 2026 hat bei Anlegern Besorgnis ausgelöst. AMD rechnet mit einem Umsatzrückgang auf etwa 9,8 Milliarden US-Dollar, was einem sequenziellen Rückgang von rund 5 Prozent entspricht. Diese Prognose liegt deutlich unter den inoffiziellen Erwartungen der Wall Street. Ein wesentlicher Grund für diesen Rückgang sind die neuen Exportbeschränkungen nach China, die das Geschäft mit KI-Chips erheblich beeinträchtigen.
Das Datacenter-Geschäft bleibt der Haupttreiber für AMDs Wachstum. Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen in diesem Bereich einen Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 39 Prozent entspricht. Besonders die MI300-Serie für KI-Anwendungen zeigt starke Verkaufszahlen und stärkt AMDs Position im Wettbewerb mit NVIDIA. Dennoch stellt die bevorstehende Produktübergangsphase eine Herausforderung dar, da die nächste GPU-Generation ‘Helios’ erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet wird.
Analysten sind geteilter Meinung über die Zukunft von AMD. Während die Bank of America ihre Kaufempfehlung bekräftigte und das Kursziel auf 280 US-Dollar anhob, senkte Morgan Stanley das Ziel auf 255 US-Dollar, sieht jedoch langfristig weiterhin Potenzial. Interessanterweise hat Ark Invest die Schwäche der Aktie genutzt, um über 141.000 AMD-Aktien zu erwerben, was auf Vertrauen in die langfristige KI-Strategie des Unternehmens trotz kurzfristiger Turbulenzen hinweist.
Die kommenden Monate werden entscheidend sein, insbesondere die Zahlen für die Server-CPUs im ersten Halbjahr 2026. Sollte AMD hier die Erwartungen erfüllen, könnte der Druck auf die Aktie nachlassen und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen.
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