TOKIO / LONDON (IT BOLTWISE) – Nach einem festen Start an der Wall Street stiegen die Börsen in Ostasien und Australien überwiegend. Gesunkene Ölpreise entspannten die Inflationssorgen, während die Rendite zehnjähriger US-Anleihen wieder unter die 5-Prozent-Marke rutschte. In Tokio zogen Chipwerte den Nikkei nach oben, darunter Kioxia, Advantest, Lasertec und SoftBank Group. In Seoul profitierte vor allem der technologiegetriebene Kospi, während in Japan die Bank of Japan den Leitzins auf 1,25 Prozent anhob und der Markt danach skeptisch bleibt.
Die Kursimpulse im asiatisch-pazifischen Handel wirkten am Freitag vor allem über zwei Kanäle: erstens über die Stimmung nach kräftigen US-Gewinnen und zweitens über den Rückgang der Energiepreise. Der Preis für Brent fiel beim Übergang vom asiatischen in den europäisch dominierten Handel weiter um gut 2 Prozent auf rund 102,60 Dollar. Gleichzeitig lag die Rendite zehnjähriger US-Anleihen mit 4,94 Prozent wieder deutlich unter der 5-Prozent-Marke, was die Risikoprämien an den Märkten spürbar dämpfte. Damit rückten kurzfristig weniger Inflations- und Zinsrisiken in den Fokus, obwohl in den USA die Notenbank mit ihrem entschlossenen Vorgehen gegen die Inflation bei vielen Anlegern zunächst weiterhin im Gedächtnis blieb.
In Tokio zeigte sich die Stärke dann besonders in der Tech- und Chip-Ecke. Der Nikkei-225-Index legte um 1,4 Prozent zu und wurde dabei von Aktien der Chipbranche angeführt: Kioxia gewann 9,4 Prozent, Advantest stieg um 6,0 Prozent, Lasertec gewann 8,7 Prozent und SoftBank Group zog um 1,1 Prozent an. Der breiter gefasste Topix hingegen gab um 0,1 Prozent nach. Diese Divergenz ist für Beobachter ein typisches Signal, dass Geld in dieser Phase selektiv in Gewinnersegmente läuft, statt breit in den Gesamtmarkt. Dass die Zinsentscheidung der Bank of Japan den Aktienmarkt insgesamt kaum bewegte, passt in dieses Bild; der Yen gab dagegen deutlich nach, zuletzt 0,6 Prozent tiefer bei 156,80 Yen je US-Dollar.
Technisch und geldpolitisch betrachtet liegt der Kern der Überraschung weniger im Beschluss selbst als in der Interpretation danach. Die Bank of Japan erhöhte den erwartungsgemäß den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 Prozent, doch aus dem Markt hieß es, die Entscheidung sei nicht einstimmig gefallen und der Begleitkommentar habe keine deutliche „falkenhafte“ Anpassung erkennen lassen. Genau daraus entstand Skepsis, ob in diesem Jahr überhaupt noch eine weitere Zinserhöhung folgt. Zudem soll es im Handel auch die Erwartung gegeben haben, manche Akteure hätten eher mit einer stärkeren Anhebung gerechnet. Untermauert wurde die Schwäche des Yen außerdem durch neue Inflationsdaten: Die japanischen Verbraucherpreise stiegen im August auf Jahressicht etwas weniger stark als von Volkswirten erwartet, und der Anstieg lag weiter unter dem Inflationsziel der BoJ.
Auch in Südkorea setzte sich der techgetriebene Impuls fort. Der Kospi stieg um 2,7 Prozent, angeführt von Chipwerten: Samsung Electronics gewann 3,4 Prozent und SK Hynix legte um 6,4 Prozent zu, während Hanmi Semiconductor 4,7 Prozent zulegte. Auffällig ist hier die Konzentration auf wenige Schwergewichte: Wenn Marktteilnehmer in kurzer Zeit vor allem Large Caps aus einem Sektor hochkaufen, kann sich die Gesamtperformance stark daran spiegeln. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index zur späten Stunde 0,9 Prozent, in Shanghai stieg der Composite-Index ebenfalls um 0,9 Prozent. Unter den chinesischen Chipwerten lagen Semiconductor Manufacturing International um 4,2 Prozent höher und Hua Hong Grace um 5,7 Prozent. Damit deutet das Muster darauf hin, dass sinkende Makrorisiken (Öl und Zinsniveau) vor allem als Rückenwind für zyklische Technologiesegmente wirken.
Im rohstofflastigen Teil der Region bremste der Energiesektor dagegen die Dynamik. Die australische Börse schloss kaum verändert, während Woodside Energy bei gesunkenen Ölpreisen um 1,7 Prozent nachgab und Santos um 0,7 Prozent billiger wurde. Genau diese Kopplung zwischen Energiekomponente und Rohstoffindex ist für die Lesart wichtig: Wenn Brent fällt, kann das zwar Inflationsängste reduzieren und damit Aktien insgesamt stützen, gleichzeitig trifft es aber direkt Unternehmen und Branchen, die vom Ölpreisniveau profitieren. Währungsseitig bleibt der Markt zudem sensibel: Der USD-JPY notierte um 0,6 Prozent fester, während der EUR/USD um 0,1 Prozent stieg. Neben diesen Preis- und Zinsdaten spielt auch der Kalender eine Rolle, denn in Japan steht laut Meldung ein langes Feiertagswochenende bevor, wodurch die Börsen von Montag bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben.
Für die nächsten Handelstage folgt daraus vor allem eine Frage: Bleibt es bei einer sektoralen Rally in Chips – oder kippt die Stimmung, sobald die Interpretation der Geldpolitik in Japan neu bewertet wird? Wenn der Markt bereits Skepsis darüber aufbaut, ob die Bank of Japan noch in diesem Jahr nachzieht, kann jede Datenwelle zu Inflation und Wachstum die Kurve wieder drehen. Gleichzeitig schaffen sinkende Energiepreise kurzfristig Spielraum für riskantere Positionierungen, was sich in der starken Performance von Chipwerten sowohl in Tokio als auch in Seoul widerspiegelt. Unternehmen und Investoren dürften daher weniger auf ein einzelnes Makrosignal schauen, sondern auf die Kombination aus Öltrend, US-Zinsniveau und dem Yen-Verlauf – denn genau diese drei Größen bestimmen derzeit, ob Kapital weiter in Tech fließt oder wieder breiter aus dem Risiko herausgeht.
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