LONDON (IT BOLTWISE) – AstraZeneca meldet nach der erfolgreichen CROSSING-Studie für Tezspire in der Phase III starke Ergebnisse bei eosinophiler Ösophagitis. Die Daten sollen dem Konzern helfen, das Biologika-Duell gegen Dupixent im Blick zu behalten. Gleichzeitig belastet ein Rückschlag: Das gemeinsam mit Ionis entwickelte Wainua verfehlte in ATTR-CM bei Kardiomyopathie die primären Endpunkte. An der Börse zeigt sich das in einem deutlichen Abstand zum 52-Wochen-Hoch trotz insgesamt besserer Quartalszahlen.
Der Pharmakonzern AstraZeneca bewegt sich derzeit auf einer schmalen Erfolgs- und Enttäuschungsspanne. Auf der einen Seite stehen positive klinische Daten, die in der Immunologie kurzfristig Signalwirkung haben dürften. Auf der anderen Seite bleibt die Anlegerstimmung durch einen Rückschlag im kardiologischen Bereich spürbar unter Druck. Konkret schloss das Papier zuletzt bei 140,20 Euro, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um rund 11 % nachgegeben hatte. Damit wirkt die Gemengelage wie ein Belastungstest für die Frage, wie robust die Pipeline gegenüber einzelnen Fehlschlägen ist.
Technisch und strategisch ist die CROSSING-Studie für Tezspire ein zentraler Hebel. AstraZeneca hat zusammen mit Amgen bekannt gegeben, dass Tezspire in der Phase-III-Untersuchung zur Behandlung der eosinophilen Ösophagitis erfolgreich war. Die Studie erreichte nach 24 Wochen sowohl die primären als auch die sekundären Endpunkte, während die beobachtete Wirkung bis zur 52. Woche anhielt. Für das Wettbewerbsumfeld ist dieser Zeitraum wichtig, weil sich in der Phase III typischerweise nicht nur kurzfristige Effekte zeigen, sondern auch, ob die Therapie über längere Behandlungsdauern konsistent bleibt. Damit wächst die Planbarkeit für den Markteintritt beziehungsweise die Skalierung in einem Umfeld, in dem bereits etablierte Biologika den Ton angeben.
Aus Marktsicht wird Tezspire deshalb auch als direktes Gegenangebot im Biologika-Segment gelesen. Der Text nennt ausdrücklich, dass AstraZeneca mit dem Erfolg Tezspire das Konkurrenzprodukt Dupixent von Sanofi und Regeneron direkt herausfordern will. Das ist weniger eine Schlagzeile als eine strategische Positionierung: Eosinophile Entzündungserkrankungen gehören zu den wachsenden Indikationsfeldern, in denen Biologika häufig dann Marktanteile gewinnen, wenn Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit der Wirkung in klinischen Endpunkten sauber zusammenkommen. Parallel dazu setzt AstraZeneca auf weitere Immunologie-Impulse und treibt laut Angaben auch die Impfstoffforschung voran, etwa mit einer laufenden Phase-I-Studie im Vereinigten Königreich, in der ein Ebola-Impfstoff (ChAdOx1 BDBV) an 50 gesunden Erwachsenen getestet wird. Der Wirkstoff basiert dabei auf derselben Technologie wie beim Corona-Vakzin des Unternehmens, was auf eine wiederverwendbare Plattformlogik bei der Impfstoffentwicklung hindeutet.
Während die Immunologie Hoffnungen auf neue Marktanteile liefert, wird der Blick für viele Investoren durch den kardiologischen Rückschlag enger. Vor wenigen Wochen habe das gemeinsam mit Ionis entwickelte Medikament Wainua in einer klinischen Studie bei Patienten mit Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM) die primären Endpunkte verfehlt. Das Mittel habe die Rate der kardiovaskulären Todesfälle und klinischen Ereignisse nicht signifikant senken können. Genau solche Nicht-Erreichen von Endpunkten wirkt oft dämpfend, weil sich daran die weitere Entwicklungsrichtung und das potenzielle Umsatzprofil der Indikation hängen. Der Beitrag des Textes liegt hier außerdem in der Einordnung: Analysten hatten für diese Herz-Kreislauf-Indikation ein erhebliches Umsatzpotenzial gesehen, und die Enttäuschung spiegelt sich laut Kursverlauf auch in der Nähe zum 52-Wochen-Hoch wider.
Doch trotz dieser Volatilität bleibt ein Teil des Marktes offenbar auf langfristige Stabilität fokussiert. In den zuletzt gemeldeten Geschäftszahlen für das zweite Quartal habe AstraZeneca die Erwartungen beim Gewinn je Aktie leicht übertroffen, wobei ein Wert von 2,63 US-Dollar genannt wird. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 % auf 15,38 Milliarden US-Dollar. Ergänzend wird die Konsens-Einschätzung von 16 beobachtenden Analysten angeführt: Die Aktie werde im Mittel als moderater Kauf bewertet, das durchschnittliche Kursziel liege bei rund 206,67 US-Dollar. Für die Logik hinter solchen Bewertungen ist entscheidend, dass die breite Pipeline einzelne Rückschläge abfedern kann, während Investoren gleichzeitig beobachten, ob sich die Studiendaten aus der Onkologie und aus spezialisierten Plattformen zu einem stabilen Ergebnismix verdichten.
Abseits der einzelnen Programme wird damit vor allem ein Muster sichtbar, das für große Pharmakonzerne typisch ist: Portfolios mit mehreren klinischen Achsen müssen parallel Risiken managen. Der Text nennt als Stabilitätstreiber die Onkologie-Sparte sowie kontinuierliche Investitionen in neue Technologien wie die Zelltherapie. Daneben werden Kooperationen mit Spezialanbietern für diagnostische Daten genannt, was in der Praxis häufig die Geschwindigkeit erhöhen soll, mit der Patientenselektion und Wirksamkeitsmessung im Alltag operational werden. Für Entscheider in Unternehmen und für Investoren ist das relevant, weil eine robuste Pipeline nicht nur neue Wirkstoffe hervorbringt, sondern auch die Fähigkeit, Entwicklungs- und Marktrisiken zu verteilen. Wie stark der Wainua-Rückschlag letztlich nachwirkt, dürfte davon abhängen, wie schnell die nächsten Daten in priorisierten Indikationen folgen und ob die Tezspire-Erfolge sich in regulatorisch verwertbare Schritte übersetzen lassen.
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