Bitcoin-native Startups erleben trotz Kapitalrückgangs Aufschwung

MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Trotz eines allgemeinen Rückgangs der Investitionen im Kryptobereich verzeichnen Bitcoin-native Startups im Jahr 2024 einen bemerkenswerten Anstieg der Finanzierungsaktivitäten.

Im Jahr 2024 erlebten Bitcoin-native Startups einen signifikanten Anstieg der Investitionen, obwohl das gesamte in den Sektor fließende Kapital zurückging. Laut einem Bericht von Trammell Venture Partners (TVP) stieg die Anzahl der finanzierten Bitcoin-nativen Unternehmen um 27,5 % im Vergleich zum Vorjahr, während die Anzahl der Transaktionen um 31,8 % zunahm. Gleichzeitig sank das gesamte aufgebrachte Kapital um 22,1 % auf insgesamt 234 Millionen US-Dollar.

TVP definiert Bitcoin-native Unternehmen als solche, die auf dem Prinzip basieren, dass Bitcoin als globales monetäres Fundament und digitales Bargeld dient. Diese Unternehmen entwickeln Infrastrukturen, Anwendungen und Dienstleistungen, die das Bitcoin-Netzwerk oder verwandte Schichten nutzen. Der Bericht konzentriert sich auf frühe Phasen von Bitcoin-nativen Software-Startups und schließt Mining-Operationen sowie ungewöhnlich große oder späte Finanzierungsrunden aus.

Der Anstieg der Transaktionen wurde durch eine verstärkte Aktivität in den frühen Finanzierungsphasen getrieben. Pre-Seed-Transaktionen stiegen um 50 %, Seed-Stage-Deals um 30 % und Series-A-Transaktionen verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg von 60 % im Jahresvergleich. Dies deutet auf ein wachsendes Interesse der Investoren hin, Bitcoin-native Unternehmen von ihren frühesten Entwicklungsphasen an zu unterstützen, trotz der allgemeinen Vorsicht im Bereich der Krypto-Risikokapitalfinanzierung.

Die Diskrepanz zwischen der gestiegenen Anzahl von Startup-Finanzierungen und der geringeren Kapitalzuteilung zeigt eine Verschiebung der Markttrends. Risikokapitalfirmen verteilen ihre Investitionen auf eine breitere Palette von Frühphasenunternehmen und bevorzugen möglicherweise schlankere Runden und Bewertungsdisziplin gegenüber großen, konzentrierten Wetten.

Obwohl Bitcoin-native Startups einen kleinen Teil der gesamten Risikokapitalfinanzierung im Markt ausmachen, zeigen sie eine relativ höhere Dynamik. Laut TVP repräsentierten diese Startups 5,98 % des gesamten in Krypto investierten Risikokapitals im Jahr 2024 und 2,34 % aller risikokapitalfinanzierten Krypto-Deals. Dies steht im Gegensatz zu Bitcoins massivem Anteil an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung, der derzeit über 62 % liegt.

TVP argumentiert, dass der Bitcoin-native Sektor eine Ausbruchsphase erreicht, mit vier aufeinanderfolgenden Jahren des Wachstums in wichtigen Investitionsmetriken. Der Bericht hebt hervor, dass Bitcoin-ausgerichtete Unternehmer zunehmend das Interesse prominenter Investoren auf sich ziehen, darunter Founders Fund, Ribbit Capital, Accomplice und andere. Diese Investitionsfonds nahmen 2024 an Syndikaten für Bitcoin-native Deals teil.

Während die gesamten Risikokapitalzuweisungen für Krypto in den letzten zwei Jahren zurückgegangen sind, hat das Bitcoin-native Segment durch konsistentes Wachstum bei der Gründung von Startups und dem Zugang zu Frühphasen-Kapital Resilienz gezeigt. Der Anstieg der Anzahl der finanzierten Bitcoin-nativen Startups im Jahr 2024, trotz des Rückgangs des insgesamt aufgebrachten Kapitals, spiegelt das steigende Interesse der Investoren an dieser Kategorie und eine Verschiebung hin zu einer Beteiligung in früheren Phasen wider.

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