MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Entwicklungen auf den globalen Finanzmärkten haben zu einem bemerkenswerten Anstieg des Bitcoin-Preises geführt. Experten sehen die Ursache in der wachsenden globalen Liquidität, die als treibende Kraft hinter den Preisbewegungen von Bitcoin gilt.
Bitcoin hat sich in den letzten Jahren als eine der volatilsten und zugleich faszinierendsten Anlageklassen etabliert. Der jüngste Preisanstieg über die Marke von 100.000 US-Dollar wird von Analysten auf die Zunahme der globalen Liquidität zurückgeführt. Diese Liquidität, die durch die Ausweitung der Geldmenge in vielen Ländern getrieben wird, erklärt laut Raoul Pal bis zu 90 % der Preisbewegungen von Bitcoin.
Raoul Pal, Gründer von Global Macro Investor, hebt hervor, dass trotz der bestehenden Risiken wie Rezessionsängsten und geopolitischen Spannungen die steigende Liquidität der dominierende Faktor für die Preisentwicklung von Vermögenswerten ist. Eine Analyse zeigt, dass die globale M2-Liquidität und der Bitcoin-Preis mit einer Verzögerung von etwa drei Monaten nahezu perfekt korrelieren.
Die langfristige Expansion der globalen Liquidität wird durch die steigenden Schuldenniveaus in vielen Ländern angetrieben. Auf kürzeren Zeithorizonten folgt die Liquidität jedoch einem zyklischen Muster. Michael Howell prognostiziert, dass der aktuelle Zyklus bis Mitte 2026 seinen Höhepunkt erreichen wird.
Die Rolle der Zentralbanken, insbesondere der US-Notenbank und der chinesischen Zentralbank, ist entscheidend für die Entwicklung der globalen Liquidität. Diese Institutionen beeinflussen die Geldmenge direkt durch ihre geldpolitischen Entscheidungen. Indirekte Einflüsse wie der globale Konjunkturzyklus, Ölpreise und die Stärke des US-Dollars wirken mit einer Verzögerung von sechs bis 15 Monaten.
Michael Howell geht davon aus, dass die globale Liquidität in etwa fünfjährigen Zyklen verläuft. Der aktuelle Zyklus könnte bis 2026 anhalten, bevor eine Abwärtsbewegung wahrscheinlich wird. Diese Entwicklungen sind von Bedeutung für Bitcoin, da die Kryptowährung stark von der Verfügbarkeit von Liquidität abhängt.
Interessanterweise stimmt Howells Liquiditätszyklus grob mit dem vierjährigen Halving-Zyklus von Bitcoin überein. Diese Konvergenz könnte den Boden für eine bedeutende Preisbewegung bereiten. Trotz der Unsicherheiten bleibt die Aussicht auf eine anhaltende Liquiditätsausweitung ein positives Zeichen für Bitcoin und andere Vermögenswerte wie Gold und hochwertige Aktien.
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