NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Trotz möglicher Zinssenkungen in den USA bleibt Circle optimistisch. Das Unternehmen könnte zwar einen Umsatzrückgang erleben, jedoch könnte die steigende Nachfrage nach Stablecoins den negativen Effekt abfedern. Analysten erwarten, dass Circle seine Marktanteile im Stablecoin-Sektor ausbauen wird.
Circle, ein führendes Unternehmen im Bereich der Stablecoins, steht vor einer interessanten Herausforderung. Während mögliche Zinssenkungen in den USA die Einnahmen des Unternehmens beeinträchtigen könnten, gibt es dennoch positive Aussichten. Die Nachfrage nach Stablecoins, insbesondere nach Circles USDC, wächst stetig. Diese Entwicklung könnte dazu beitragen, die Auswirkungen von Zinssenkungen abzumildern.
Analysten von Bernstein haben berechnet, dass jede Senkung der Zinssätze um 25 Basispunkte die Einnahmen von Circle im Jahr 2027 um etwa 9 % und das EBITDA um 11 % reduzieren könnte. Sollte der Zinssatz unter 2 % fallen, wird ein EBITDA von 668 Millionen US-Dollar erwartet, was einem jährlichen Wachstum von 33 % von 2024 bis 2027 entspricht.
Stablecoins, wie der USDC von Circle, sind Kryptowährungen, deren Wert an andere Vermögenswerte wie den US-Dollar oder Gold gekoppelt ist. Sie spielen eine entscheidende Rolle auf den Kryptomärkten, indem sie eine Zahlungsinfrastruktur bereitstellen und für internationale Geldtransfers genutzt werden. Tether’s USDT ist derzeit der größte Stablecoin, gefolgt von Circles USDC.
Bernstein hat eine Outperform-Bewertung für die Circle-Aktie mit einem Kursziel von 230 US-Dollar abgegeben. Trotz eines leichten Rückgangs des Aktienkurses um 2,3 % auf etwa 134,40 US-Dollar bleibt das Unternehmen optimistisch. Selbst in einem Szenario mit niedrigen Zinssätzen könnte das Angebot von USDC die Basisannahme von 170 Milliarden US-Dollar übersteigen, da niedrigere Kreditkosten die Risikobereitschaft und die Nachfrage auf Plattformen wie Binance und in dezentralen Finanzmärkten (DeFi) erhöhen könnten.
Die Analysten erwarten, dass der Gesamtmarkt für Stablecoins bis 2027 auf etwa 670 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, wobei das Wachstum der Kryptokapitalmärkte eine wesentliche Rolle spielt. Circle wird prognostiziert, seinen Marktanteil auf 33 % zu erhöhen. Die Betriebsmargen von Circle könnten sich von 43 % im Jahr 2024 auf 51 % im Jahr 2027 ausweiten, da das Angebot um das Fünffache wächst, was die Rentabilität trotz sinkender Einnahmen aus dem Float-Einkommen aufrechterhalten könnte.
Ein weiterer wachsender Umsatzbereich sind die hochmargigen Integrations- und Transaktionsdienstleistungen, die im ungünstigsten Fall 9 % des Gesamtumsatzes ausmachen könnten. Bernstein kommt zu dem Schluss, dass Circles Gewinne zwar zinsabhängig bleiben, das Wachstum der Nachfrage und die Skalierung jedoch die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens sichern sollten.
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