FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Nach mehreren Wochen mit Abflüssen aus Tech- und KI-Aktien dreht der ETF-Handel wieder in Richtung Käufe. Besonders beliebt sind breit gestreute World- und US-Tracker, während das Interesse an südkoreanischen Aktien deutlich nachlässt. In Branchen-ETFs dominieren erneut Tech- und Halbleiter-Themen, ergänzt um Zuflüsse bei Automatisierung, Cyber Security und Big Data. Parallel steigen die Mittel in Gold-ETCs und Geldmarkt-Tracker, während Rüstungs-ETFs offenbar kaum noch gefragt sind.
Der Blick in den ETF-Handel signalisiert derzeit eine klare Kurskorrektur: Nachdem viele Tech- und insbesondere KI-nahe Titel zeitweise aus den Portfolios geflogen waren, überwiegen laut Marktbeobachtung wieder die Käufe. Der Wechsel kommt nicht aus dem Nichts, sondern passt zu einem Umfeld, in dem sich Bewertungen nach einer Phase der Unsicherheit wieder glätten. Entscheidend ist dabei auch die Wahl des Instruments: Breit streuende ETFs bleiben beliebt, weil sie das Risiko einzelner Segmente reduzieren und gleichzeitig am Marktausblick partizipieren lassen.
Im Tagesgeschäft zeigt sich der Schwerpunkt auf World- und US-Aktien besonders deutlich. Genannt werden dabei unter anderem iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) und der Vanguard FTSE All-World (IE00B3RBWM25) sowie der aktive ETF Dimensional Global Core Equity (IE000EGGFVG6). Auf der Abgabeseite taucht dagegen etwa der iShares MSCI World SRI (IE00BYX2JD69) auf. Bei den US-Trackern liegt der Fokus weiterhin auf S&P-500-Varianten und Nasdaq-Exposures, darunter iShares S&P 500-Tracker (IE00B5BMR087), Vanguard-Lösungen (IE00B3XXRP09) und auch Produkte von Amundi (LU1681048804). Außerdem werden Nasdaq-Tracker unterschiedlicher Emittenten sowie konkrete Kaufmeldungen für den Invesco MSCI USA (IE00B60SX170) genannt.
Während die großen Indizes wieder Unterstützung bekommen, verschiebt sich parallel die Branchenbrille. Technologienahe Branchen-ETFs stehen weiterhin im Mittelpunkt, doch die Dynamik ist differenzierter: Zuflüsse werden etwa in iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552), L& G Cyber Security (IE00BYPLS672) und Xtrackers AI & Big Data (IE00BGV5VN51) verzeichnet, während zugleich Abgaben beim iShares S& P 500 IT (IE00B3WJKG14) genannt werden. Bei der ICF setzen sich die Verkäufe des VanEck Semiconductor-ETF (IE00BMC38736) fort, allerdings sieht Lang & Schwarz hohe Umsätze und ein gemischtes Bild aus Käufen und Verkäufen im Bereich Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data sowie VanEck Semiconductor. Als Treiber werden dabei jungkürzliche Quartalsberichte US-amerikanischer Tech-Unternehmen angeführt, die typischerweise kurzfristig die Erwartungen in Umsatz- und Margenpfade übersetzen.
Auch die regionale Staffelung ist bemerkenswert, weil sie zeigt, wo Risiko aktuell als abgeräumt gilt und wo nicht. Europäische Aktien stehen zwar im Schatten, dennoch wird tendenziell gekauft, etwa bei iShares MSCI Europe- und Stoxx Europe 600-ETFs (IE00B4K48X80, DE0002635307). Dazu zählen außerdem Beliebtheit bei Amundi SDAX (LU2611732475) sowie der Einsatz von Short-DAX-ETFs etwa von Xtrackers oder Amundi (LU0292106241, FR0010869495). Keine große Rolle spielen dagegen asiatische, speziell südkoreanische Aktien: Die Einschätzung „Die Luft ist raus“ wird mit dem Verlauf des KOSPI verknüpft. Der Index war bis Juni stark gestiegen, anschließend kam es zu einem Einbruch um rund ein Drittel – ein Muster, das häufig einsetzt, wenn sich vorher stark steigende Bewertungen und konkrete Gewinnpfade zeitlich voneinander lösen.
Aus Anlegersicht lohnt zudem der Blick auf die Nebenströmungen im ETF-Geschäft, weil sie zeigen, wie Portfolios gerade „glatter“ werden. Im Anleihe- und Cash-nahen Segment bleibt das Interesse an Geldmarkt-Trackern hoch, mit einem Kaufüberhang etwa bei Overnight-Produkten von Xtrackers (LU0290358497) und Amundi. Gleichzeitig sinkt offenbar das Gewicht bei bestimmten Risikosegmenten: Auffällig ist, dass das Interesse an Rüstungs-ETFs fast verschwunden ist. Bei Gold-ETCs kommt der Impuls dagegen von der Preisbewegung: Laut Einschätzung steigt die Nachfrage, nachdem der Goldpreis innerhalb kurzer Zeit von 4.400 auf über 4.400 US-Dollar pro Feinunze gestiegen ist. Gefragt sind sowohl Goldpreis-Tracker mit Währungsabsicherung (XS2183935274) als auch ohne (IE00B579F325), was zeigt, dass Währungsrisiken weiterhin aktiv gesteuert werden.
Schließlich stützt der Bericht einen Trend, der für die technische Umsetzung von Portfoliostrategien relevant ist: Portfolio-ETFs gewinnen weiter an Bedeutung. Vier von zehn deutschen ETF-Anlegerinnen und -Anlegern nutzen bereits Portfolio-ETFs, also Produkte, die verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen kombinieren. Als Grundlage wird eine von BlackRock in Auftrag gegebene und von extraETF durchgeführte Umfrage genannt. Der praktische Effekt liegt auf der Hand: Viele Anleger suchen nach einfacheren, professionell gemanagten Portfoliolösungen, um typische Fehler wie eine zu geringe Diversifikation oder emotional getriebene Anlageentscheidungen zu vermeiden. Für Marktteilnehmer heißt das auch, dass die Nachfrage zunehmend an „Implementierungsqualität“ gekoppelt wird – also daran, wie gut ein Produkt über viele Marktphasen hinweg die Ziel-Allokation abbildet und operativ wartbar bleibt.
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