MÜNCHEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Eine neue Studie von Roland Berger und FIGIEFA beziffert erstmals den wirtschaftlichen Nutzen des unabhängigen Automotive Aftermarket (IAM) über sein direktes Marktvolumen von rund 100 Milliarden Euro hinaus. Die Zahlen zeigen rechnerisch etwa 314 Milliarden zusätzliche Fahrzeugkilometer pro Jahr durch bezahlbare Wartung und Reparatur. Dazu kommt ein Effekt auf das Neuwagenbudget von rund 65 Milliarden Euro dank höherer Fahrzeugrestwerte sowie ein weiterer Nutzen von rund 23 Milliarden Euro durch geringere Ausfallzeiten. Gleichzeitig steht der IAM laut Studie unter Anpassungsdruck, weil Elektrifizierung und softwaredefinierte Fahrzeuge neue Diagnose-, Daten- und Sicherheitsanforderungen mit sich bringen.
Der unabhängige Automotive Aftermarket (IAM) wird in Europa nicht nur als Ersatzteil- und Werkstattmarkt wahrgenommen, sondern zunehmend als Infrastruktur für Mobilität. Genau diese Rolle stellt eine gemeinsame Auswertung von Roland Berger und FIGIEFA heraus: Während das direkte Marktvolumen des IAM auf rund 100 Milliarden Euro beziffert wird, zeigt die Studie einen deutlich größeren volkswirtschaftlichen Hebel. Im Kern geht es um die Frage, wie sich wettbewerbsfähige Wartungs- und Reparaturoptionen auf Kilometerleistung, Fahrzeugwertentwicklung und die Zeit auswirken, in der Fahrzeuge tatsächlich nutzbar sind.
Die Mechanik dahinter wird in der Studie relativ konkret modelliert. Durch bezahlbare Wartung und Reparatur ermöglicht der IAM rechnerisch etwa 314 Milliarden zusätzliche Fahrzeugkilometer pro Jahr, was mit einem Plus von neun Prozent bei der Mobilität in Europa verknüpft wird. Parallel verschiebt der IAM die Kosten-Nutzen-Rechnung der Verbraucher: Niedrigere Gesamtbetriebskosten und höhere Fahrzeugrestwerte sollen das potenzielle Neuwagenbudget um rund 65 Milliarden Euro pro Jahr stützen. Zudem entstehen weitere Effekte aus kürzeren Ausfallzeiten, die in der Modellrechnung auf einen wirtschaftlichen Nutzen von rund 23 Milliarden Euro pro Jahr hinauslaufen.
Damit wird ein Zielkonflikt sichtbar, der in der Diskussion um Aftermarket-Fähigkeiten oft zu kurz kommt: Ein dichtes Servicenetz senkt nicht nur die unmittelbaren Reparaturkosten, sondern kann auch die Bereitschaft erhöhen, Fahrzeuge über längere Zeit zu nutzen. Die Studie ordnet das außerdem in eine demografische Realität der Fahrzeugflotte ein. So steigt das Durchschnittsalter der Pkw in Europa zwischen 2020 und 2024 von 11,9 auf 12,9 Jahre, wodurch Wartung und Reparatur strukturell stärker in den Mittelpunkt rücken. Der IAM profitiert dabei von einem breiten Netzwerk aus unabhängigen Teileherstellern, Teilegroßhändlern, Werkstätten sowie weiteren Dienstleistern, die etwa markenübergreifende Diagnosegeräte, Datenanbieter oder Fernwartungsservices bereitstellen.
Auch im Marktanteil zeigt die Entwicklung eine stabile Position. Laut Studie liegt der IAM bei einem Marktanteil von rund 64 Prozent gegenüber rund 62 Prozent im Jahr 2021 und bleibt damit der größte Kanal im europäischen Aftermarket. Interessant ist der begleitende Wandel: Was früher vor allem als Lieferkette für Teile beschrieben wurde, entwickelt sich laut Studie zu einem stärker vernetzten Ökosystem. Dazu zählen Daten- und Diagnostikkomponenten, (Fern-)Technik-Support und digitale Werkzeuge neben einer effizienten Ersatzteillogistik und -verteilung. Genau hier setzen auch die Aussagen von Maximilian Wegner als Principal bei Roland Berger sowie Sylvia Gotzen als Geschäftsführerin von FIGIEFA an: Sie betonen, dass der IAM weit über „Reparatur“ hinausgeht und Wettbewerbsfähigkeit sowie Restwertlogik beeinflusst.
Doch die Studie adressiert auch die Grenzen dieses Modells – insbesondere unter dem technologischen Wandel. Elektrifizierung und softwaredefinierte Fahrzeuge verändern Wartung und Reparatur spürbar: Arbeiten an Hochvoltbatterien oder am Thermomanagement erfordern neue Werkzeuge, Diagnosegeräte, Sicherheitsausrüstung sowie speziell qualifizierte Mitarbeitende. Gleichzeitig gewinnen Softwarediagnosen, Updates und die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen an Bedeutung. Für unabhängige Werkstätten bedeutet das, dass sie vermehrt auf herstellerspezifische Fahrzeugdaten und Softwarefunktionen angewiesen sind, während gleichzeitig Cybersecurity-Vorgaben und unterschiedliche Zugangs- und Authentifizierungsverfahren die Hürde erhöhen.
Aus Sicht der Studie entsteht daraus ein echtes Risiko für den Wettbewerb, wenn der Zugang zu Daten und Software technisch zu aufwendig oder wirtschaftlich nicht tragfähig wird. Denn dann könnten Reparaturmöglichkeiten unabhängiger Betriebe eingeschränkt werden – mit potenziellen Folgen für Serviceflächendeckung und Preise. Um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beitrag des IAM langfristig zu sichern, nennt die Studie drei Handlungsfelder: Erstens den Aufbau technischer Kompetenzen für neue Fahrzeuggenerationen, etwa durch Schulungen und Investitionen in Diagnose- sowie Elektromobilitäts-Tools. Zweitens die Sicherstellung eines diskriminierungsfreien, praktischen Zugangs zu Fahrzeugdaten und Softwarefunktionen innerhalb eines robusten Rechtsrahmens. Drittens fordert die Studie Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette, damit Ersatzteile sofort verfügbar sind und Reparaturen schnell sowie erschwinglich bleiben.
Für Unternehmen und Entscheider in der Automotive-Landschaft ist an dieser Stelle vor allem relevant, wie sich Wertschöpfung konkret verschiebt. Digitale Lösungen und KI-gestützte Ansätze können Werkstätten dabei helfen, Fehler schneller zu erkennen und Fahrzeuge rascher wieder in Betrieb zu bringen; gleichzeitig bleiben Datenzugang und Standardisierung zentrale Engpässe. Wer IAM-Partner integrieren will, sollte daher nicht nur auf Teile- und Logistikkonzepte schauen, sondern auch auf den operativen Datenfluss zwischen Fahrzeugherstellern, Werkstätten und Dienstleistern. Die Studie macht damit deutlich, dass die nächste Wettbewerbsrunde im Aftermarket weniger über reine Teilepreise entschieden wird, sondern über Diagnosefähigkeit, Zugriffsmodelle, Qualifizierung und die Fähigkeit, Fahrzeuge über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg reparierbar und betriebsbereit zu halten.
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