LONDON (IT BOLTWISE) – Informa liefert für das Geschäftsjahr 2023 Zahlen, die auf breites operatives Wachstum hindeuten: Der Umsatz steigt deutlich, die bereinigte Ergebnisgröße legt stärker zu als der Umsatz selbst. Gleichzeitig läuft ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm bereits mit Investitionen in mehrstelliger Größenordnung. Dazu kommt ein spürbares Dividendenwachstum, das das Ausschüttungsprofil der Aktie nach oben setzt. Entscheidend wird nun, ob Informa das Tempo bei Gewinn und Cashflow über die kommenden Quartale hinweg stabil halten kann.
Informa zeigt mit den vorgelegten Eckdaten für das Geschäftsjahr 2023, wie stark sich ein gemischtes Geschäftsmodell aus wiederkehrenden Informationsdiensten und zyklischen Messe- und Veranstaltungsumsätzen in der Erholungsphase nach der Pandemie ausspielen kann. Der Konzern meldete einen Umsatz von rund 3,27 Milliarden GBP, nach etwa 2,26 Milliarden GBP im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von knapp 45 Prozent und ist vor allem deshalb relevant, weil es nicht nur eine kurzfristige Effekterzählung bleibt: Informa verweist darauf, dass ein signifikanter Anteil der Erlöse aus abonnementsbasierten, wiederkehrenden Geschäften kommt, während das Messegeschäft von einer Normalisierung des Veranstaltungskalenders profitiert.
Auch auf der Ergebnisebene deutet das Zahlenpaket darauf hin, dass Informa nicht lediglich mehr verkauft, sondern die Profitabilität seines Betriebs verbessert. Für 2023 nennt das Unternehmen einen bereinigten Betriebsgewinn (Adjusted Operating Profit) im Bereich von rund 880 Millionen GBP. 2022 lag dieser Wert bei etwa 560 Millionen GBP; die Steigerung um mehr als 50 Prozent fällt damit höher aus als der Umsatzanstieg. In der Praxis bedeutet das: Der Konzern scheint Kostenstrukturen und operative Hebel so zu steuern, dass zusätzliche Erlöse nicht proportional in den Aufwand laufen. Die bereinigte Gewinnmarge erreichte nach Unternehmensangaben den mittleren 20-Prozent-Bereich, während sie 2022 noch im hohen Zehner- bis niedrigen 20-Prozent-Bereich lag.
Für viele Anleger ist die zweite Ebene hinter dem Gewinn die Frage nach dem Cash, weil sie die Belastbarkeit von Ausschüttungen und Kapitalallokation in realen Mitteln greifbar macht. Informa hebt hier den Free Cashflow hervor: Für 2023 berichtet der Konzern einen freien Cashflow im hohen dreistelligen Millionenbereich in GBP, also deutlich mehr als im Vorjahr. Damit entsteht ein finanzwirtschaftlich wichtiges Bild: Wenn Gewinnwachstum und Free Cashflow gemeinsam zulegen, sinkt das Risiko, dass Aktionärsrenditen allein aus buchhalterischen Effekten oder kurzfristigen Timing-Effekten gespeist werden. Gerade bei Unternehmen mit Projekt- und Veranstaltungscharakter ist dieser Abgleich zwischen Ergebnis und Liquidität zentral, weil sich Arbeitskapitalbewegungen über Quartale hinweg spürbar unterscheiden können.
Passend dazu setzt Informa zusätzlich auf eine aktionärsfreundliche Kapitalallokation. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, dessen Volumen sich nach Unternehmensangaben auf insgesamt rund 1,0 bis 1,5 Milliarden GBP über mehrere Jahre erstreckt. Bereits zum Ende des Geschäftsjahres 2023 sei ein signifikanter Teil umgesetzt gewesen: Informa habe mehrere hundert Millionen GBP in den Rückkauf eigener Aktien investiert. In der Bewertung wirkt das oft doppelt: Erstens sinkt die Zahl der Aktien, was den Gewinn je Anteil stützen kann. Zweitens sendet ein laufendes Rückkaufprogramm ein Signal, dass das Management die Finanzierung des Unternehmens aus dem operativen Cashflow heraus für solide hält.
Zu den Rückkäufen kommt eine zweite, sehr sichtbare Stellschraube: die Dividende. Für das Geschäftsjahr 2023 schlug das Management eine Gesamtdividende im Bereich von rund 15 Pence je Aktie vor, nach etwa 9 bis 10 Pence im Vorjahr. Das entspricht einem Dividendenwachstum von rund 50 Prozent innerhalb eines Jahres. Gerade bei Value-orientierten Portfolios ist das relevant, weil sich das Ausschüttungsprofil damit spürbar verschiebt. Für die Unternehmenskommunikation entsteht außerdem ein kohärentes Gesamtbild aus operativer Erholung, steigender Marge, verbessertem Free Cashflow und einer Kapitalrückflussstrategie, die nicht nur auf das eine Instrument setzt.
Operativ stützt Informa die Story über eine Doppelstrategie: stabile wiederkehrende Erlöse auf der einen Seite, Wachstum im Messe- und Veranstaltungssegment auf der anderen. Der Bereich mit abonnementbasierten Informations- und Datendiensten trug 2023 einen Umsatz im hohen dreistelligen Millionenbereich in GBP bei und wuchs im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich gegenüber 2022. Solche wiederkehrenden Umsätze wirken in Krisenjahren häufig als Puffer, weil Verträge und Nachfrage weniger stark von einzelnen Konjunkturspitzen abhängen als reine Einmalumsätze. Daneben konnte das Messegeschäft 2023 stark zulegen: Der Bereich erzielte nach Unternehmensangaben einen Umsatz im Milliardenbereich in GBP und lag damit um mehrere Hundert Millionen GBP über 2022. Das lässt darauf schließen, dass Informa einen Großteil des vor der Pandemie erreichten Niveaus zurückgeholt hat und in einzelnen Formaten sogar darüber liegt.
Im Produktkontext wird besonders deutlich, warum Messeveranstalter in der Regel sowohl wirtschaftlich als auch strategisch unterschiedlich „ticken“ als reine Medienunternehmen. Informa setzt auf große Fachmessen und Konferenzen, bei denen Ausstellungsflächen, Vorträge und Networking als zusammenhängendes Angebot wirken. Ein erheblicher Teil des Messeumsatzes stammt dabei aus Veranstaltungen, die jährlich oder in festen Zyklen stattfinden und für viele Branchen einen festen Termin im Kalender darstellen. Damit reduziert sich für Informa zwar nicht das Risiko zyklischer Nachfrageverschiebungen, aber die Planungssicherheit kann im Vergleich zu völlig projektabhängigen Formaten steigen. Wichtig ist außerdem, dass ein Teil dieser Nachfrage auch aus dem Zusammenspiel der Informations- und Datendienste mit den Event-Formaten entsteht: Wer Daten und Inhalte langfristig nutzt, ist häufig eher bereit, auch präsent an Branchenforen teilzunehmen.
An der Kapitalmarktseite ist die Aktie an der London Stock Exchange notiert und wird im Kontext der FTSE-Indexfamilie geführt. Nach den Angaben aus dem Text liegt die Marktkapitalisierung zuletzt im mittleren einstelligen Milliardenbereich in GBP, womit Informa zu den größeren Playern im Segment aus Fachinformation und Messen zählt. Gleichzeitig wird die Aktie im Marktvergleich teilweise mit einem Bewertungsabschlag gegenüber einigen US-amerikanischen Wettbewerbern gehandelt. Als Grund nennt der Text vor allem die regionale Aufstellung und die Segmentstruktur des Konzerns. Für Anleger bleibt dennoch entscheidend, ob Informa sein zweistelliges Gewinnwachstum mittelfristig halten oder zumindest stabilisieren kann. Das Unternehmen setzt dafür auf organisches Wachstum, gezielte Portfolioverschiebungen und die Fokussierung auf margenstarke Informationsangebote. Mit laufenden Aktienrückkäufen und dem gestiegenen Dividendenprofil kommen zusätzliche stützende Faktoren hinzu, die die beobachtete operative Dynamik in eine potenziell nachhaltigere Renditeerwartung übersetzen sollen.
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