LUXEMBURG / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Iute Group, ein führender Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat kürzlich ein starkes Interesse ihrer bestehenden Investoren an einem bedingten Umtausch- und Barangebot verzeichnet.
Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochtergesellschaft der Iute Group, hat ein bemerkenswertes Interesse ihrer Investoren an einem bedingten Umtausch- und Barangebot für ihre EUR-Anleihen 2021/2026 festgestellt. Diese Anleihen, die ursprünglich mit einem Volumen von 125 Millionen Euro ausgegeben wurden, können entweder in neue Anleihen umgetauscht oder gegen Barzahlung zurückgegeben werden. Bis zum Ende der Umtauschfrist am 7. Mai 2025 haben Investoren mit einem Nominalwert von rund 78 Millionen Euro ihr Interesse bekundet, was die Mindestannahmeschwelle von 75 Millionen Euro deutlich übertrifft.
Von den interessierten Investoren haben sich rund 52,5 Millionen Euro, was etwa 42% des ausstehenden Anleihevolumens entspricht, für das Umtauschangebot entschieden. Weitere 25,5 Millionen Euro, knapp 21% des Volumens, bevorzugten das Barangebot. Die Auszahlung der Bargegenleistung ist an die Ausgabe neuer Anleihen im Rahmen eines öffentlichen Angebots gebunden, das gemäß dem gebilligten Prospekt erfolgen soll.
Die IuteCredit Finance plant, neue Anleihen im Volumen von mindestens 125 Millionen Euro zu begeben. Ein öffentliches Angebot zur Zeichnung dieser neuen Anleihen wird kurz nach der Prospektbilligung erwartet. Tarmo Sild, CEO der Iute Group, betonte, dass der erfolgreiche Abschluss des Angebots ein wichtiger Meilenstein und ein Vertrauensbeweis der Investoren sei. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds zeigen die Investoren ihre Bereitschaft, weiterhin an den attraktiven Renditen und dem zukünftigen Wachstum der Iute Group teilzuhaben.
Die Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. und AS LHV Pank als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS als Co-Manager mandatiert. Aalto Capital fungiert als Financial Advisor. Diese strategischen Partnerschaften sollen sicherstellen, dass die Emission der neuen Anleihen reibungslos verläuft und die Investoren optimal betreut werden.
Der Erfolg dieses Angebots unterstreicht die starke Position der Iute Group im Balkan-Markt für Konsumentenkredite. Die Gruppe hat sich in den letzten Jahren als führender Anbieter etabliert und plant, ihre Marktstellung weiter auszubauen. Die neuen Anleihen sollen dazu beitragen, die finanzielle Flexibilität der Gruppe zu erhöhen und zukünftige Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
In einem sich wandelnden Finanzumfeld ist das Vertrauen der Investoren ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Die Iute Group hat gezeigt, dass sie in der Lage ist, auch in schwierigen Zeiten das Vertrauen ihrer Investoren zu gewinnen und zu halten. Dies ist ein positives Signal für die Zukunft der Gruppe und ihrer Investoren.
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