LONDON (IT BOLTWISE) – Jim Cramer rät Anlegern, sich von Cybersecurity-Titeln nicht verunsichern zu lassen, obwohl die Kurse zuletzt deutlich angezogen haben. Er verweist auf stark wachsende Gewinne und hebt hervor, dass KI die Angriffsflächen eher vergrößert als klassische Softwaremodelle zu verdrängen. Als Begründung nennt er steigende Bedarfslinien für Schutz, insbesondere für Cloud-native Anbieter. Offen bleibt, wie schnell sich diese Investitionsbereitschaft in den Margen der Unternehmen widerspiegelt.
Die Debatte wirkt auf den ersten Blick paradox: Während Künstliche Intelligenz (KI) in der Softwareentwicklung für neue Automatisierungs- und Produktivitätsschübe sorgt, entstehen gleichzeitig neue Angriffswege. Genau an diesem Spannungsfeld setzt Jim Cramer an und argumentiert, dass Cybersecurity-Aktien nicht trotz, sondern wegen des KI-befeuerten Bedrohungsanstiegs zulegen können. In seiner Einschätzung steht dabei weniger die Frage im Vordergrund, ob KI Angreifer effizienter macht, sondern wie Unternehmen darauf reagieren: nicht mit weniger Budgets für Schutz, sondern mit höheren Ausgaben für Abwehr, Detektion und Reaktion.
Konkreter wird Cramer bei den Marktbewegungen: Er verweist darauf, dass die beiden Titel CrowdStrike und Palo Alto im laufenden Jahr bereits kräftig gestiegen sind – um 84% bei CrowdStrike und um 106% bei Palo Alto. Solche Prozentwerte sind für sich genommen jedoch noch kein belastbares Signal. Entscheidend sei laut Cramer vor allem, dass sich die Ergebnisentwicklung der Anbieter beschleunigt. Er formulierte dazu wörtlich: „This is a market that’s different than any other. … The problem is that the earnings are exploding for these companies, so therefore we have to take their P/Es [price-to-earnings ratios] up.“ Damit verknüpft er die Bewertung direkt mit den Erwartungen an wachsende Gewinne, statt Kursanstiege als reines Stimmungsphänomen zu behandeln.
Aus technischer Sicht lässt sich seine Argumentationslinie gut in die Praxis übersetzen: Viele Sicherheitsarchitekturen, etwa für Endpoint-Schutz, Threat Hunting oder die Absicherung von Cloud-Workloads, hängen nicht nur von einzelnen Signature-Updates ab, sondern von kontinuierlicher Datenaufnahme und datengetriebener Korrelation. Wenn Angreifer KI für mehr Geschwindigkeit, bessere Zielauswahl oder automatisierte Ausnutzung nutzen, verschiebt sich der Bedarf typischerweise hin zu Systemen, die Muster in Echtzeit erkennen, Telemetrie aus heterogenen Umgebungen zusammenführen und Vorfälle schneller einkapseln können. Cramer widerspricht zudem der Idee, dass reine KI-Entwickler die Sicherheit „nebenbei“ ausreichend abdecken könnten. Im Kern steht dabei sein Punkt gegen einen reinen Plattform- oder Tool-Ansatz: „I think that you would sell it if you felt that there aren’t going to be any hacks, … And yet you look at the hacks, and they’re so myriad.“ Für Unternehmen bedeutet das, dass ein dedizierter Sicherheitsanbieter als zusätzlicher Kontroll- und Reaktionslayer wahrscheinlicher wird.
Auch der Marktkontext stützt seine These, zumindest in der Logik „Bedarf steigt, weil Risiko steigt“: In der Quelle wird beschrieben, dass Cybersecurity-Aktien zu Jahresbeginn zunächst vom breiteren Software-Sell-off mitgerissen wurden. Hintergrund waren Sorgen, KI könnte Geschäftsmodelle klassischer Software schwächen und damit auch die Preissetzungsmacht reduzieren. Spätestens mit der Rückkehr der Nachfrage sieht Cramer das Bild gedreht: Wall Street interpretiert KI nicht als Ersatz für Schutz, sondern als Grund, warum mehr investiert werden muss. Dass sich parallel Analystenhäuser positionieren, wird ebenfalls genannt: Ein Anbieter (TD Cowen) erhöhte laut Bericht sein Kursziel für CrowdStrike von $175 auf $235 und für Palo Alto von $360 auf $400, bei gleichzeitigem Buy-Rating. In der Begründung heißt es, beide Firmen profitierten von starkem Cybersecurity-Demand, der durch KI angetrieben werde.
Besonders stark betont Cramer den Case für CrowdStrike. Er argumentiert, dass ein Wechsel in die Cloud nicht nur neue Workflows erzeugt, sondern auch neue Sicherheitsanforderungen: Wer Daten und Rechenleistung in cloudbasierte Systeme verlagert, braucht demnach Schutz, der mit der Cloud-Logik mitwächst. In seiner Darstellung kommt CrowdStrike ins Spiel, weil das Unternehmen „cloud native“ sei und das Marktsegment noch nicht vollständig ausgeschöpft erscheine: „You go to the cloud, you need to be protected by CrowdStrike. They’re cloud native, and the business is only 15% penetrated.“ Technisch übersetzt heißt das: Für eine wachsende Zahl von Organisationen werden Sicherheitsfunktionen stärker in Betriebs- und Betriebsüberwachungsketten integriert, statt als isolierte „Toolbox“ betrachtet zu werden. Der Engpass verschiebt sich dadurch von der Existenz einzelner Schutzkomponenten hin zur Skalierbarkeit der Abdeckung über Cloud-Services, Identitäten, Workloads und Endpoints hinweg.
Für die Branche ergibt sich daraus eine doppelte Dynamik: Einerseits beschleunigen KI-gestützte Angriffsformen die Notwendigkeit schnellerer Detektion und Reaktion, andererseits steigt der Druck, Sicherheitssoftware eng an produktive Umgebungen zu koppeln. Wenn Anbieter wie CrowdStrike oder Palo Alto tatsächlich mit wachsender Kundennachfrage sowohl Nutzung als auch Ergebnisqualität verbessern, kann sich das in höheren Multiples widerspiegeln, wie Cramer es mit „P/Es up“ beschreibt. Gleichzeitig bleibt die Bewertung eine Frage der Timing-Kurve: Wie schnell die zusätzlichen Investitionen in echte, wiederkehrende Umsätze und margenstarke Ergebnisbeiträge übergehen, entscheidet darüber, ob sich das Wachstum „auf dem Papier“ oder im Betrieb trägt. Für Anleger bedeutet das weniger eine Wette auf das Ende von Cyberangriffen als eine Wette auf die Dauerhaftigkeit der Sicherheitsbudgets – und auf die Fähigkeit der Anbieter, Angriffe trotz KI-Fortschritten weiterhin in den Griff zu bekommen.
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