LONDON (IT BOLTWISE) – NVIDIA steht im Rampenlicht der Investoren, da die Lagerbestände des Unternehmens auf ein Rekordniveau gestiegen sind. Analysten diskutieren, ob dies ein Überangebot signalisiert oder lediglich den Übergang zur neuen Blackwell-Generation widerspiegelt. Trotz der hohen Lagerbestände bleibt die Zuversicht in das Wachstum des KI-Bereichs ungebrochen.
NVIDIA, ein führender Anbieter von KI-Chips, steht vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen am 25. Februar im Fokus der Investoren. Die Aktie des Unternehmens notierte zuletzt stabil bei rund 190 US-Dollar. Eine zentrale Diskussion dreht sich um die Lagerbestände, die auf ein Rekordniveau von 19,7 Milliarden US-Dollar angewachsen sind. Diese Entwicklung wirft Fragen auf, ob ein Überangebot besteht oder ob dies lediglich den Übergang zur neuen Blackwell-Generation signalisiert.
Die Lagerreichweite von NVIDIA ist laut TipRanks auf 105 Tage gestiegen, was deutlich über dem Drei-Jahres-Durchschnitt liegt. Diese Kennzahl könnte darauf hindeuten, dass die Knappheit, die jahrelang für Premium-Preise sorgte, abnimmt. Analysten warnen, dass dies langfristig die beeindruckende Bruttomarge von rund 75 Prozent unter Druck setzen könnte. Dennoch gibt es auch die Interpretation, dass der Lageraufbau den Übergang zur neuen Blackwell-Architektur widerspiegelt, bei der NVIDIA Kapazitäten für den Hochlauf aufbaut.
Trotz der hohen Lagerbestände bleibt die Investmentbank Bernstein optimistisch und hält an ihrer positiven Einschätzung fest. Das Wachstum im KI-Bereich hat weiterhin Momentum, was durch massive Investitionen der Cloud-Riesen unterstützt wird. Goldman Sachs prognostiziert sogar einen Umsatzüberschuss von 2 Milliarden US-Dollar und erwartet für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2026 Erlöse von etwa 67,3 Milliarden US-Dollar, während NVIDIA selbst rund 65 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt hatte.
Eine potenzielle Erleichterung könnte aus Washington kommen. Die Trump-Administration erwägt, große Technologiekonzerne wie Amazon, Microsoft und Google von Importzöllen auf Chips auszunehmen, sofern diese in KI-Projekte auf US-Boden fließen. Diese Regelung könnte von Investitionszusagen von TSMC abhängen, das rund 165 Milliarden US-Dollar in neue Halbleiterfabriken in Arizona investiert.
NVIDIA trifft bewusst die strategische Entscheidung, Ressourcen prioritär in KI-Blackwell-Chips statt in Consumer-Grafikkarten zu investieren. Das Rechenzentrumsgeschäft bringt höhere Margen und steht im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie. Am 25. Februar wird NVIDIA die Zahlen für das vierte Fiskalquartal vorlegen, wobei die erwartete Bruttomarge bei etwa 75 Prozent liegt. Ob der Lagerbestand diese Marke mittelfristig gefährdet, wird eine der Schlüsselfragen der Analystenkonferenz sein.
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