SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Palantir Technologies hat mit einem beeindruckenden Anstieg seiner Aktienkurse die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen, während Bitcoin im Vergleich schwächelt.
Palantir Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich der Datenanalyse, hat mit einem bemerkenswerten Anstieg seiner Aktienkurse für Aufsehen gesorgt. Die Aktie erreichte am 6. Februar einen neuen Höchststand von 109,60 US-Dollar, was einem Anstieg von 356 % innerhalb eines Jahres entspricht. Diese Entwicklung übertrifft den Anstieg des Bitcoin-Preises um 121 % im gleichen Zeitraum.
Die Investoren fragen sich nun, ob Palantir weiterhin besser abschneiden wird als Bitcoin und ob die Faktoren, die den Aufwärtstrend der Palantir-Aktien antreiben, weiterhin bestehen bleiben. Palantir, 2003 gegründet, hat enge Verbindungen zu Regierungsbehörden, insbesondere dem US-Verteidigungsministerium und der CIA. Die kommerziellen Angebote von Palantir konzentrieren sich auf die Optimierung von Lieferketten und die operative Planung.
Mindestens zwei der Mitgründer von Palantir sind bekennende Bitcoin-Unterstützer. Peter Thiel, Mitgründer und Investor, hat Palantir über seine Risikokapitalfirma Founders Fund finanziert. Thiel ist auch bekannt für die Mitgründung von PayPal und als erster externer Investor bei Facebook. In einem Interview betonte Thiel das Potenzial von Bitcoin als digitales Wertaufbewahrungsmittel.
Ein weiterer Mitgründer, Joe Lonsdale, äußerte im Januar 2024, dass Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether wahrscheinlich von KI-Agenten für finanzielle Transaktionen genutzt werden. Lonsdale kommentierte, dass Krypto als Absicherung gegen Inflation sehr gut abschneiden könnte.
Der jüngste Erfolg von Palantir wird dem Wachstum seiner KI-Plattform zugeschrieben, wobei der Umsatz im vierten Quartal um 36 % im Vergleich zu 2023 gestiegen ist. Die Zahlen vom 3. Februar zeigten eine operative Marge von 45 % und eine Erhöhung der Barmittel und äquivalente auf 5,2 Milliarden US-Dollar. Seit dem 29. Januar sind die Aktien von Palantir um 36 % gestiegen, was zu einer Rekordmarktkapitalisierung von 245 Milliarden US-Dollar führte.
Investoren, die sich im KI-Sektor engagieren möchten, sehen möglicherweise eine Gelegenheit, da Palantir im Vergleich zu Microsofts Marktwert von 3,1 Billionen US-Dollar und Googles 2,3 Billionen US-Dollar mit einem erheblichen Abschlag gehandelt wird. Allerdings betrug das EBITDA von Palantir im vierten Quartal 380 Millionen US-Dollar, was ungefähr einem Tagesumsatz von Googles Muttergesellschaft Alphabet entspricht.
Die Bewertung von Palantir steht in engem Zusammenhang mit Bitcoin. Obwohl die Verbindung zwischen Bitcoin und Palantir auf den ersten Blick entfernt erscheint, ist es schwer zu argumentieren, dass das Unternehmen echten Nutzen oder Dividendenpotenzial bietet, wenn seine Bewertung 162-mal höher ist als sein EBITDA. Tatsächlich basiert ein Großteil des Wertes von Palantir auf Spekulation.
Zum Vergleich: Google wird mit einem EBITDA-Multiplikator von 19,5 gehandelt, während Microsoft mit einem Multiplikator von 21,5 gehandelt wird. Diese Lücke könnte gerechtfertigt sein, wenn der Markt erwartet, dass die Technologie von Palantir die Gewinne in den nächsten Jahren um das Achtfache steigern wird. Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass Händler überreagieren und in das FOMO-Territorium mit Palantir-Aktien eintreten.
Investoren haben oft ein kurzes Gedächtnis. Die Aktien von Palantir fielen von 26,80 US-Dollar auf 7 US-Dollar in nur sechs Monaten Anfang 2022. Dieser Rückgang von 74 % übertraf die Verluste von Bitcoin im gleichen Zeitraum, aber viele Händler betrachten den Kryptowährungsmarkt als riskanter. Betrachtet man neuere Daten, so beträgt die 60-Tage-Volatilität von Bitcoin 44 %, während die von Palantir 86 % beträgt, was bedeutet, dass die täglichen Preisschwankungen für die Kryptowährung geringer sind.
Ob man nun glaubt, dass Bitcoin als knappes Gut bewertet werden sollte oder nicht, die Bewertung von Palantir zeigt, dass Investoren den Aktienmarkt als Wertaufbewahrungsmittel betrachten, da seine Multiplikatoren weit über dem typischen Bereich für den Technologiesektor liegen. Letztendlich konkurrieren beide Vermögenswerte um dasselbe Investitionskapital, aber nur die Zeit wird zeigen, ob Palantir mit 12,8 % der Marktkapitalisierung von Bitcoin bewertet werden sollte.
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