FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Zum Jahresende ziehen Analysten Bilanz über die Prognosen für 2025. Ali Masarwah, Fondsanalyst bei envestor, reflektiert über die Entwicklungen an den Märkten und welche seiner Thesen eingetroffen sind. Besonders im Fokus stehen die Performance von US-Tech-Aktien, die Rolle europäischer Märkte und die Entwicklung von Kryptowährungen.
Zum Jahresende ist es üblich, die Prognosen des Jahresbeginns zu überprüfen und zu bewerten, welche Vorhersagen eingetroffen sind. Ali Masarwah, ein erfahrener Fondsanalyst und Geschäftsführer des Beratungshauses envestor, hat im Januar 2025 fünf Thesen zu den Märkten aufgestellt. Nun zieht er Bilanz und analysiert, welche dieser Thesen sich bewahrheitet haben und welche nicht.
Eine der zentralen Thesen war, dass US-Tech-Unternehmen und Banken von einer Deregulierungswelle profitieren würden. Tatsächlich zeigten sich diese Segmente am US-Aktienmarkt besonders stark. Der Nasdaq 100, bekannt für seine Tech-Plattformen, legte um rund 23 Prozent zu, während der MSCI USA Banks sogar um 31 Prozent zulegte. Allerdings relativierte der starke Einbruch des US-Dollars gegenüber dem Euro die Gewinne für europäische Anleger erheblich.
Eine weitere These betraf das Comeback europäischer Märkte gegenüber US-Aktien. Nach 15 Jahren der Unterperformance zeigten europäische Märkte 2025 eine starke Performance. Der MSCI Italy stieg um 33 Prozent, der DAX um 22 Prozent und der FTSE 100 um 23 Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung regionaler Diversifikation in der Anlagestrategie.
Die Prognose, dass Kryptowährungen in Kombination mit KI neue Investmenthorizonte eröffnen könnten, erwies sich als weniger zutreffend. Der Bitcoin-Kurs fiel von 94.400 US-Dollar Anfang des Jahres auf etwa 90.000 US-Dollar im Dezember. Der starke Dollarverlust führte zu einem fast zweistelligen Verlust in Euro, was viele unerfahrene Anleger abschreckte.
Die Einschätzung, dass Zinsanlagen vor einer guten Phase stehen, war nicht grundlegend falsch, jedoch zu pauschal. Während klassische Euro-Staatsanleihen schwach abschnitten, zeigten sich Emerging-Markets-Anleihen und US-Treasuries als lohnend, vorausgesetzt, das Währungsrisiko wurde abgesichert.
Schließlich warnte Masarwah vor einer zu starken Fokussierung auf Staatsanleihen und hob die Bedeutung der Spread-Märkte hervor. Diese These ging auf, da sich Kreditrisiken, insbesondere bei Unternehmensanleihen und strukturierten Bonds, als lohnend erwiesen.
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