LONDON (IT BOLTWISE) – ServiceNow meldet für das zweite Quartal 2026 erstmals einen KI-Jahresvertragswert von über einer Milliarde US-Dollar. Gleichzeitig übertrifft der Konzern Prognosen bei Umsatz, bereinigtem Gewinn und dem Auftragsbestand. Die Aktie reagiert im vorbörslichen Handel mit einem Sprung um 5,09 Prozent. Entscheidend ist dabei, dass agentenbasierte KI-Einsätze binnen neun Monaten deutlich zulegen und die operative Marge über dem Ziel liegt.
ServiceNow hat im zweiten Quartal 2026 gleich mehrere Wachstumssignale verdichtet – und die KI-Komponente ist dabei nicht nur als Marketing-Schlagwort erkennbar, sondern als messbarer Umsatztreiber. Im Mittelpunkt steht die Angabe, dass das KI-Segment erstmals einen Jahresvertragswert von über einer Milliarde US-Dollar erreicht. Damit rückt die Frage von der reinen KI-Demo hin zu wiederkehrenden Verträgen und planbaren Erlösen. Für das Management ist das ein lange anvisierter Meilenstein, der zugleich die Erwartungen des Marktes übertrifft: Die Aktie sprang im vorbörslichen Handel um 5,09 Prozent auf 88,00 Euro nach einem Schlusskurs von 83,74 Euro am Mittwoch.
Die Zahlen wirken auf den ersten Blick wie eine klassische „Beat & Raise“-Konstellation, allerdings mit einer für Enterprise-Software typischen Bestätigungskette: Umsatz, Gewinn und Bestellungseingänge laufen zusammen. Die Abo-Umsätze stiegen im zweiten Quartal auf 3,877 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 24,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamtumsatz lag bei 3,987 Milliarden US-Dollar und wuchs um 24 Prozent. Auch beim Gewinn zieht ServiceNow das Erwartungspolster stärker an als viele Anleger in der aktuellen Bewertungsdebatte einpreisen: Der bereinigte Gewinn je Aktie beträgt 0,90 US-Dollar, während der Analystenkonsens bei 0,8625 US-Dollar lag. Die Überraschung wird als rund 4,3 Prozent beziffert.
Technisch betrachtet ist der entscheidende Hebel weniger die einzelne Quartalszahl als die Qualität der wiederkehrenden Nachfrage. Genau deshalb sind die Vertragsverpflichtungen so wichtig: Die kurzfristigen offenen Vertragsverpflichtungen erreichen 13,20 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 21 Prozent zum Vorjahr. Die gesamten offenen Verpflichtungen liegen bei 29,0 Milliarden US-Dollar – ebenfalls plus 21 Prozent. Gleichzeitig verschiebt sich die operative Performance in Richtung Skalierung: Die operative Marge liegt bei 29,5 Prozent und damit drei Prozentpunkte über der eigenen Zielvorgabe. Parallel übertrifft das Wachstum der Abo-Umsätze die Prognose um 1,5 Prozentpunkte. Aus Investorensicht entsteht dadurch ein konsistentes Bild, dass KI-Umsätze nicht „auf Kosten“ der Marge erkauft werden, sondern in das bestehende Subskriptionsmodell integriert sind.
Für den KI-Fokus liefert das Unternehmen konkrete Logikbausteine: ServiceNow betont agentenbasierte Einsätze, deren Zahl sich binnen neun Monaten verneunfacht habe. Als Treiber wird dabei die „AI Control Tower“-Plattform genannt, die sich dem Management zufolge als Marktstandard etabliert. Ergänzend erklärt Konzernchef Bill McDermott die Bedeutung der Zahlen mit Blick auf die eigene Steuerungslogik: ServiceNows außergewöhnliches zweites Quartal festige die Position als am schnellsten wachsende große Anbieter für Softwarelösungen und Cybersicherheit, so McDermott. Außerdem verweise man auf die „Rule of 56“ und steuere auf die „Rule of 60“ zu – eine Kennzahl, die Umsatzwachstum und operative Marge kombiniert. In der Praxis wird damit versucht, eine einheitliche Bewertungsbrille für Wachstums- und Profitabilitätsversprechen zu etablieren, statt beides separat zu betrachten.
Besonders spannend ist zudem, wie ServiceNow den Umbau in Richtung eines zweiten „Milliarden-Segments“ beschreibt. Neben dem KI-Ausbau wachse die Cybersicherheitssparte kräftig, gestützt durch Zukäufe wie Armis und Veza. Dieser Punkt ist deshalb mehr als ein M&A-Nebensatz: Enterprise-Kunden kaufen KI in der Regel nicht isoliert, sondern als Bestandteil von Plattformen, die Prozesse automatisieren und zugleich Sicherheitsanforderungen erfüllen. Wenn ein Anbieter KI-Funktionen und Security-Module enger verzahnt, reduziert das für IT-Organisationen häufig die Integrationskosten und erleichtert die interne Budgetierung, weil weniger „Schattenprojekte“ entstehen. Für ServiceNow bedeutet das, dass KI nicht als Randfunktion erscheint, sondern als Teil eines breiteren Plattformnarrativs, das sowohl Automatisierung als auch Absicherung adressiert.
Beim Ausblick setzt der Konzern ebenfalls nach oben an, was die Relevanz der Quartalszahlen stützt. Die Jahresprognose für 2026 wird angehoben: Die Abo-Umsätze sollen nun 15,77 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Wachstum von 21 Prozent entspricht. Als Treiber nennt ServiceNow vor allem starke Nachfrage in den USA. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen Abo-Umsätze zwischen 3,975 und 3,980 Milliarden US-Dollar. Allerdings lohnt sich ein genauer Blick auf die Ergebnisqualität, weil zwischen bereinigtem Gewinn und GAAP-Gewinn eine deutliche Differenz besteht: Der bereinigte Gewinn je Aktie liegt bei 0,90 US-Dollar, der GAAP-Gewinn bei nur 0,29 US-Dollar. Die Ursache wird mit aktienbasierten Vergütungen von rund einer Milliarde US-Dollar allein im Quartal erklärt.
Gerade diese Kluft kann für langfristige Anleger zweierlei bedeuten: kurzfristig dämpft sie den GAAP-Gewinn, langfristig aber zeigt sie, dass das Unternehmen eine steuernde Linie verfolgt. ServiceNow habe sich verpflichtet, diesen Posten bis 2029 auf unter zehn Prozent des Umsatzes zu senken. Das ist eine wirtschaftspolitische Aussage, die oft als Voraussetzung dafür gesehen wird, Bewertungsmodelle wieder klarer an wiederkehrenden Cash-Flow-Perspektiven auszurichten. Die Meldung kommt zudem aus einer Phase, in der der Kurs zuletzt unter Druck stand: Das Jahr 2026 war tief im Minus gestartet, belastet durch Sorgen um Software-Bewertungen und durch Kommentare von Wettbewerbern über verschobene Budgets zugunsten von KI-Infrastruktur. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 94,6 Milliarden Euro und einer annualisierten Volatilität von knapp 58 Prozent bleibt die Aktie dennoch ein Papier mit deutlichen Ausschlägen – die Reaktion auf die Zahlen zeigt aber, dass sich die Anlegerinteressen spürbar wieder auf die KI-Story fokussieren.
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