LONDON (IT BOLTWISE) – Single Family Offices in der DACH-Region ändern ihre Anlagestrategien radikal. Sie verlagern sich von konservativen Investments hin zu direkten Unternehmensbeteiligungen und Frühphasen-Investments. Diese Entwicklung unterstreicht ihren Wunsch, nicht nur Kapital zu verwalten, sondern aktiv Einfluss auf ihre Beteiligungen zu nehmen.
Single Family Offices (SFOs) in der DACH-Region, die traditionell als diskrete Kapitalverwalter gelten, haben ihre Anlagestrategien seit 2023 grundlegend verändert. Während sie früher vor allem in konservative Anlagen wie Immobilien und festverzinsliche Wertpapiere investierten, rücken nun direkte Unternehmensbeteiligungen in den Fokus. Diese Verschiebung zeigt sich besonders in der Zunahme von Frühphasen-Investments, die mittlerweile zum Standard geworden sind.
Ein zentraler Aspekt dieser neuen Strategie ist die Risikostreuung durch kleinere, diversifizierte Beteiligungen. Anstatt große Einzelinvestitionen zu tätigen, setzen SFOs vermehrt auf eine Vielzahl kleinerer Investments. Dies ermöglicht es ihnen, ihre unternehmerische Leidenschaft auszuleben und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Die Daten der Privatbank Berenberg verdeutlichen diesen Trend: Der Anteil von Direktbeteiligungen am Gesamtvermögen hat sich signifikant verändert, wobei Quoten zwischen 10 und 20 Prozent deutlich zunehmen.
Ein weiterer bemerkenswerter Wandel ist der Zeitpunkt des Einstiegs in Unternehmen. SFOs investieren zunehmend in der Frühphase, lange bevor traditionelle Venture-Capital-Fonds aktiv werden. Dies bietet ihnen nicht nur die Möglichkeit, von niedrigeren Bewertungen und kleineren Investitionssummen zu profitieren, sondern auch strategische und steuerliche Vorteile. Beteiligungen unter 25 Prozent können beispielsweise erbschaftsteuerlich begünstigt werden.
In Bezug auf die Branchenpräferenzen zeigt sich ebenfalls eine deutliche Veränderung. Während Software als kapitalleichter und skalierbarer Sektor weiterhin dominiert, hat GreenTech drastisch an Attraktivität verloren. Auch Immobilien, einst ein Favorit unter den konservativen Investments, sind weniger gefragt. Diese Branchenrotation spiegelt den Wunsch der SFOs wider, nicht nur Rendite zu erzielen, sondern auch aktiv Einfluss auf ihre Beteiligungen zu nehmen.
Die aktive Einflussnahme der SFOs zeigt sich darin, dass 88 Prozent von ihnen aktiv in ihre Beteiligungen eingebunden sind. Ein erheblicher Teil übernimmt operative oder beratende Funktionen, während nur ein kleiner Prozentsatz als reine Finanzinvestoren agiert. Diese Nähe zu den Unternehmen unterscheidet sie deutlich von klassischen Private-Equity-Fonds und ermöglicht es ihnen, strategische Entscheidungen direkt zu beeinflussen.
Interessanterweise verfolgen nur 25 Prozent der SFOs einen reinen Buy-and-Hold-Ansatz. Die Mehrheit gibt an, keine feste Exit-Strategie zu definieren, was ihnen die Flexibilität gibt, opportunistisch zu handeln und langfristig zu denken. Diese Flexibilität ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Selbstverständnisses und ermöglicht es ihnen, unabhängig von Fondslaufzeiten zu agieren.
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