STEINHAUSEN, SCHWEIZ / LONDON (IT BOLTWISE) – Die SMART Holding AG hat die Übernahme der Streicher & Brotschin Treuhand AG, der Streicher & Brotschin Revision AG sowie der AEQUITAS AG in Basel erfolgreich abgeschlossen. Damit wächst eine seit 2017 aufgebaute Treuhand- und Revisionsgruppe um langjährig etablierte Standorte und Teams. Laut den Beteiligten soll für Mandanten weitgehend der bisherige Service fortgeführt werden, während SMART gezielt Digitalisierung und KI in die Prozesse einbinden will. Die Transaktion wird als ein weiterer Baustein in der Unternehmensnachfolge-Strategie der Gruppe eingeordnet.
Die SMART Holding AG, eine Portfoliogesellschaft der Schweizer Treuhand Holding AG, hat die Übernahme der Streicher & Brotschin Treuhand AG, der Streicher & Brotschin Revision AG und der AEQUITAS AG in Basel abgeschlossen. Zentral ist dabei nicht nur der Eigentümerwechsel, sondern die Art, wie die Gruppe ihre Integration beschreibt: Die Verantwortlichen stellen ausdrücklich in den Vordergrund, dass die Betreuung für die Mandanten „wie gehabt“ weiterlaufen soll und die bisherigen Ansprechpartner verfügbar bleiben. Solche Kontinuitätszusagen sind in Treuhand- und Revisionsmandaten mehr als PR, denn sie hängen direkt an Vertrauensbeziehungen, Prozesswissen und dem Zugang zu Mandantendaten. Gleichzeitig nutzt SMART den Deal als Hebel für standardisierte Abläufe über Standorte hinweg.
Technisch betrachtet bedeutet ein Zusammenschluss in diesem Umfeld vor allem, dass Buchhaltung, Reporting, Lohnbuchhaltung und Steuerprozesse in gemeinsame IT- und Datenflüsse überführt werden. SMART beschreibt für sich ein Leistungsprofil, das von administrativer Unterstützung über Steuererklärungen und Mehrwertsteuer bis zu Revisionen und Beratungsleistungen in steuerlichen sowie rechtlichen Fragen reicht. Genau diese Bandbreite macht die Integration anspruchsvoll: Unterschiedliche Arbeitsweisen müssen in eine einheitliche „Pipeline“ übersetzt werden, von der Datenerfassung bis zur Ergebnisprüfung. In der Kommunikation zur Transaktion wird deshalb auch ein Thema adressiert, das in der Branche immer häufiger auftaucht: Digitalisierung und KI, etwa zur Unterstützung bei der Dokumentenverarbeitung, bei der Plausibilisierung von Angaben oder bei der schnelleren Aufbereitung von Informationen für Beratungsgespräche.
Einordnung aus Markt- und Branchenperspektive: In der Schweiz prägen Nachfolgeregelungen seit Jahren einen großen Teil der Konsolidierungswelle im Treuhandsektor. SMART positioniert sich dabei als Buy-, Build- und Technologize-Plattform über die Schweizer Treuhand Holding AG; die Plattform hat ihren Sitz in Steinhausen im Kanton Zug und verfolgt Wachstum häufig im Rahmen von Unternehmensnachfolgen sowie durch weitere Partnerschaften und organisches Wachstum. Dass sich die Übernahme in Basel in dieses Muster einfügt, ist logisch: Basel ist wirtschaftlich dicht, und es gibt zahlreiche etablierte Häuser, die altersbedingt oder strategisch einen Übergang in größere Strukturen suchen. Für SMART ist die Region zudem attraktiv, weil zusätzliche Teams die Abdeckung in Revision und Beratung verbessern und gleichzeitig das Know-how aus langjährigen Kundenbeziehungen in die Gruppe hineintragen.
Bemerkenswert ist auch, wie die Beteiligten die kulturelle Integration und die Rollenverteilung darstellen. Charles Tissier, Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats der Streicher & Brotschin Treuhand AG, beschreibt die Auswahl von SMART als „Wunschpartner“ für die Unternehmensnachfolge und betont dabei Kultur, Professionalität und die Erwartung, die Treuhandfirma erfolgreich weiterführen und entwickeln zu können. Michel Rohrer, ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats, ergänzt, dass Mandanten und Ansprechpartner weiterhin zu den bisherigen Konditionen zur Verfügung stehen sollen; zudem bleiben er und Charles Tissier am Unternehmen beteiligt. Auch Stefan Widmer, Verwaltungsrat von SMART, verweist auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen in Basel und ordnet den Ausbau als Aufbau einer der schweizweit führenden Gruppen in der Branche ein – unter anderem gestützt durch ein Netzwerk und die eigene Erfahrung bei Nachfolgelösungen.
Auf Ebene der Organisationsstruktur wirkt der Deal zudem wie eine Bestätigung des „Plattform“-Ansatzes. SMART wurde 2017 gegründet und hat seither zahlreiche Treuhand- und Revisionsgesellschaften übernommen und integriert. Die Gruppe führt Standorte unter anderem in Altendorf, Basel, Einsiedeln, Glarus, Hünnenberg, Ilanz/Glion, Stans, Zürich und Zug; dabei adressiert das Leistungsangebot vor allem KMUs und Privatleute. Ergänzend liefert SMART über die typischen Treuhandleistungen hinaus Revision und Beratung sowie Schwerpunkte bei Digitalisierung und Prozessoptimierung. In der Praxis ist diese Ausrichtung für eine Käufergruppe wichtig, weil sie einen klaren Grund liefert, warum eine Übernahme nicht bei der Kanzlei-„Übertragung von Verträgen“ stehenbleibt, sondern sich an Standards, Werkzeugen und wiederverwendbaren Prozessen messen lassen muss.
Schließlich lässt sich aus der Beteiligung der Schweizer Treuhand Holding AG und aus der Investment-Perspektive von Winterberg Advisory ableiten, warum Technologie und Umsetzung in der Unternehmenskommunikation so prominent sind. Winterberg Advisory GmbH agiert als General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche Aufsicht reguliert ist, und Winterberg Investment XI ist investiert. Damit treffen in der Finanzierung und Steuerung des Wachstums wirtschaftliche Zielgrößen auf ein operatives Integrationsprogramm, das Teams, Systeme und Qualitätssicherung zusammenführen muss. Für Mandanten ist das vor allem dann relevant, wenn Digitalisierungsmaßnahmen konkret werden: etwa durch durchgängige Datenflüsse, schnellere Auswertungen und konsistente Prüfpfade bei Revision und Beratung. Für die Branche zeigt der Deal, dass die Konsolidierung in der Schweiz zunehmend mit Technologieversprechen gekoppelt wird – und dass „Nachfolge“ dabei nicht nur rechtlich-organisatorisch, sondern auch prozessual verstanden wird.
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