NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die globalen Märkte stehen unter Druck, da die Auswirkungen der US-Handelspolitik und die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell die Anleger verunsichern.
Die Aktienmärkte erlebten am Mittwoch einen deutlichen Rückgang, ausgelöst durch die wachsenden Sorgen über die Auswirkungen des globalen Handelskriegs auf einige der größten Technologieunternehmen der Welt. Der S&P 500 fiel um 2,2 Prozent, was die relative Ruhe, die zu Beginn der Woche herrschte, abrupt beendete. Die Verluste verstärkten sich am Nachmittag, nachdem Jerome H. Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, erklärte, dass Zölle und deren potenziell inflationäre Auswirkungen die Zentralbank in eine ‘herausfordernde Situation’ bringen könnten.
Powell skizzierte das Dilemma, dem die Fed gegenüberstehen könnte, wenn ihre beiden Ziele – ein gesunder Arbeitsmarkt und eine niedrige, stabile Inflation – in Konflikt geraten. Dies würde die Zentralbank zwingen, eines der Ziele zu priorisieren, was laut Powell eine ‘zweifellos sehr schwierige Entscheidung’ wäre. Der Fed-Vorsitzende machte deutlich, dass er besorgt über das Potenzial der Zölle von Präsident Trump ist, ein anhaltendes Inflationsproblem zu entfachen, was die Fed verhindern müsse.
Bereits zu Beginn des Tages hatten die Märkte einen schlechten Start, nachdem NVIDIA, der amerikanische Chip-Riese, bekannt gab, dass die US-Regierung den Verkauf einiger seiner Chips nach China einschränken würde. Dies markiert die ersten großen Beschränkungen, die die Trump-Administration auf den Verkauf von Halbleitern im Ausland verhängt hat. NVIDIA dominiert den Markt für Chips, die beim Aufbau von Künstlichen Intelligenz-Systemen verwendet werden, und wird nun eine Lizenz benötigen, um KI-Chips nach China zu verkaufen.
In einem regulatorischen Bericht am Dienstag erklärte NVIDIA, dass es einen Verlust von 5,5 Milliarden US-Dollar hinnehmen müsse, da es Chips nicht verkaufen und Bestellungen nicht erfüllen könne. Die Aktien von NVIDIA, die aufgrund der Größe des Unternehmens großen Einfluss auf Marktindizes haben, fielen um fast 7 Prozent. Auch Advanced Micro Devices, ein weiterer Chiphersteller, gab an, dass die Exportkontrollen zu Belastungen von 800 Millionen US-Dollar führen würden. Die Aktien des Unternehmens sanken ebenfalls um mehr als 7 Prozent.
In Europa fielen die Aktien von ASML, dem niederländischen Unternehmen, dessen Maschinen für die Herstellung der fortschrittlichsten Halbleiter unerlässlich sind, um mehr als 4 Prozent. Christophe Fouquet, der CEO des Unternehmens, erklärte, dass die Zölle der Trump-Administration die Unsicherheit erhöht hätten. Der technologieintensive Nasdaq Composite Index fiel um mehr als 3 Prozent. Der Stoxx Europe 600 Index sank um etwa ein halbes Prozent, wobei die meisten Märkte in der Region niedriger handelten.
Die Aktienmarkt-Benchmarks in Japan fielen am Mittwoch um 1 Prozent. Die Aktienkurse in Hongkong und Taiwan, einem Zentrum der globalen Chipproduktion, sanken um 2 Prozent. Der Hersteller der meisten der weltweit fortschrittlichsten Chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, fiel um 2,5 Prozent. Die südkoreanischen Chip-Hersteller Samsung und SK Hynix fielen jeweils um über 3 Prozent.
Die schwankende Zollpolitik von Trump treibt weiterhin die Stimmung auf den globalen Märkten, insbesondere in Sektoren, die von der Bedrohung durch weitere Abgaben oder potenzielle Erleichterungen betroffen sind. In der vergangenen Woche schwankten die Märkte weltweit stark zwischen großen Gewinnen und Verlusten. Eine aktuelle Umfrage der Bank of America zeigte, dass globale Investoren ihre US-Aktienbestände in den letzten zwei Monaten in Rekordhöhe reduziert haben und dass das Potenzial einer durch Trumps Handelskrieg ausgelösten Rezession ein großes Risiko für die Märkte darstellt.
Gold, ein traditioneller sicherer Hafen in Zeiten der Turbulenzen, stieg am Mittwoch auf ein weiteres Rekordhoch und überschritt erstmals die Marke von 3.300 US-Dollar pro Unze. Der Preis des Edelmetalls ist in diesem Jahr um mehr als 25 Prozent gestiegen. Daten des Census Bureau, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Verbraucher im März ihre Ausgaben für große Anschaffungen erhöhten, vor Trumps Zollankündigung am 2. April. Die Einzelhandelsumsätze, die nicht inflationsbereinigt sind, stiegen um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat – der größte Anstieg seit mehr als zwei Jahren.
Der Verkauf von Autos und Autoteilen stieg im März um 5,3 Prozent. Der Kauf von Elektronik und Haushaltsgeräten stieg um 0,8 Prozent. Der Konsum ist der Motor des Wirtschaftswachstums, und die frischen Daten, obwohl robust, kamen vor dem Hintergrund eines sinkenden Verbrauchervertrauens und Bedenken über die potenziell inflationären Auswirkungen der Zölle. ‘Obwohl das normalerweise eine gute Nachricht für die Märkte wäre, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Verbraucher ihre Käufe vorziehen, und wir könnten einen künstlichen Anstieg der Verkäufe sehen’, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Northlight Asset Management.
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