NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der jüngste Rückgang der Kryptowährungen, der zu einem Verlust von 250 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung führte, wird auf einen Liquiditätsengpass in den USA zurückgeführt. Analysten argumentieren, dass nicht kryptospezifische Probleme, sondern makroökonomische Faktoren die Hauptursache sind. Der Rückgang von Bitcoin und SaaS-Aktien zeigt eine Korrelation, die auf eine gemeinsame Ursache hinweist.
Der jüngste Rückgang der Kryptowährungen hat die Märkte erschüttert und zu einem Verlust von 250 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung geführt. Analysten sind der Ansicht, dass dieser Rückgang nicht auf kryptospezifische Probleme zurückzuführen ist, sondern auf einen Liquiditätsengpass in den USA. Raoul Pal, Gründer und CEO von Global Macro Investor, argumentiert, dass die Abwärtsbewegung von Bitcoin und SaaS-Aktien eine Korrelation aufweist, die auf eine gemeinsame makroökonomische Ursache hinweist.
Pal erklärt, dass sowohl Bitcoin als auch SaaS-Aktien als “long-duration assets” betrachtet werden, deren Wert stark von zukünftigen Cashflows und der Akzeptanz abhängt. Diese Vermögenswerte sind besonders empfindlich gegenüber Liquiditätsbedingungen und Zinssätzen. Der gleichzeitige Rückgang dieser beiden unterschiedlichen Anlageklassen deutet darauf hin, dass der eigentliche Treiber der Abwärtsspirale die makroökonomische Liquidität ist und nicht sektorspezifische Probleme.
Ein weiterer Faktor, der zur Liquiditätsverknappung beiträgt, sind die jüngsten Regierungsschließungen in den USA. Diese haben die Liquidität zusätzlich belastet, da die Reverse Repo Facility (RRP), ein Instrument, bei dem Banken und Geldmarktfonds über Nacht Bargeld bei der Federal Reserve parken, nahezu erschöpft ist. Ohne die Möglichkeit, die Liquidität durch die RRP auszugleichen, wirkt sich der Aufbau des Treasury General Account (TGA) negativ auf die Liquidität aus.
Ein weiterer Aspekt, der die Märkte beeinflusst, ist die Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Vorsitzenden der Federal Reserve. Einige Investoren befürchten, dass Warsh die Zinssätze nicht so schnell oder so stark senken wird, wie erwartet. Raoul Pal hingegen ist optimistisch und glaubt, dass Warsh die Zinssätze senken und die Wirtschaft “heiß laufen” lassen wird, um auf Produktivitätsgewinne durch KI zu setzen. Pal bleibt optimistisch für die Zukunft und erwartet eine Erholung der Märkte bis 2026.
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