VANCOUVER / LONDON (IT BOLTWISE) – Ballard Power Systems hat im letzten Quartal die Erwartungen übertroffen und ein beeindruckendes Umsatzwachstum erzielt. Dennoch bleiben Analysten skeptisch, da das Auftragsbuch schrumpft und eine Jahresprognose fehlt. Die Aktie zeigt kurzfristig einen Aufwärtstrend, wird jedoch von Experten mit Vorsicht betrachtet.
Ballard Power Systems, ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen, hat im letzten Quartal die Erwartungen übertroffen und ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet. Trotz dieser positiven Zahlen bleibt die Skepsis unter Analysten groß. Der Grund dafür liegt in einem rückläufigen Auftragsbestand und der fehlenden Prognose für das laufende Jahr. Diese Unsicherheiten führen dazu, dass keine Kaufempfehlungen von den 14 Analysten, die das Unternehmen abdecken, ausgesprochen wurden.
Im vierten Quartal konnte Ballard Power den Verlust je Aktie auf 0,06 US-Dollar reduzieren, was unter den erwarteten 0,07 US-Dollar lag. Der Umsatz übertraf mit 33,28 Millionen US-Dollar die Konsensschätzungen deutlich. Auf das Gesamtjahr gerechnet stiegen die Erlöse um 43 Prozent auf 99,4 Millionen US-Dollar, was auf Rekordauslieferungen bei den Motoren zurückzuführen ist. Zudem verzeichnete das Unternehmen den höchsten operativen Cashflow der letzten zehn Jahre.
Trotz dieser operativen Fortschritte bleibt die Zurückhaltung der Analysten bestehen. Zehn von ihnen vergeben lediglich eine Halteempfehlung, während vier weitere zum Verkauf raten. Jüngste Hochstufungen durch TD Securities und TD Cowen auf ein „Hold“-Rating spiegeln eher eine vorsichtige Neupositionierung als echte Überzeugung wider. Die Experten von Roth Capital verweisen explizit auf die mangelnde Sichtbarkeit beim künftigen Wachstum und warten auf eine Trendwende bei den Auftragseingängen.
Ungeachtet der fundamentalen Bedenken verzeichnete die Aktie von Ballard Power zuletzt einen Aufwärtstrend und legte auf 30-Tage-Sicht um gut 20 Prozent zu. Einige institutionelle Investoren wie HSBC Holdings und Rockefeller Capital Management nutzten das vierte Quartal, um ihre Positionen leicht aufzustocken. Das Hauptrisiko sehen Marktbeobachter in der zukünftigen Auslastung, da die starken Auslieferungen im vierten Quartal den Auftragsbestand spürbar aufzehrten.
Das 12-Monats-Auftragsbuch fiel zum Jahresende auf 53,9 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von rund 25 Prozent gegenüber dem dritten Quartal entspricht. Erschwerend kommt hinzu, dass das Management aufgrund der frühen Entwicklungsphase des Wasserstoffmarktes keine konkrete Umsatz- oder Gewinnprognose für 2026 abgab. Die Zielvorgaben beschränken sich auf Betriebsausgaben von 65 bis 75 Millionen US-Dollar sowie Kapitalinvestitionen zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar. Analysten rechnen im laufenden Jahr im Durchschnitt mit einem Verlust von 0,54 US-Dollar je Aktie.
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