LONDON (IT BOLTWISE) – Ein Open-End-Zertifikat macht den Best of Billionaires Index als börsengehandeltes Produkt zugänglich. Der Index bündelt die Top-5-Aktien von vier US-Investor-„Legenden“ und wird quartalsweise nach SEC-13F-Daten neu gewichtet. Dadurch sollen sich die Portfoliobestände mit zeitlicher Verzögerung relativ gut nachbilden lassen. Anleger müssen dabei vor allem die Kosten und das Wechselkursrisiko im Blick behalten.
Wer ein Quartals-Tracking von großen US-Value- und Quality-Portfolios möglichst ohne eigene Recherche umsetzen will, findet im Best of Billionaires Index einen klar strukturierten Ansatz: Das Produkt ist als Open-End-Zertifikat auf einen regelbasierten Aktienkorb ausgelegt, der über eine einzige ISIN handelbar ist. Hinter der Indexidee steht ein Konstrukt, das sich technisch vergleichsweise leicht nachverfolgen lässt, weil es an publizierte Bestandsmeldungen gekoppelt ist. Laut Produktbeschreibung wird der Index gemeinsam von einem Indexanbieter und der Entwicklungspartnerseite für eine Emittentenstruktur aufgesetzt und unter einer spezifischen ISIN gelistet. Für die Praxis ist entscheidend, dass die Investition nicht „manuell“ aus Einzeltiteln nachgebaut werden muss, sondern der Index die Auswahl- und Gewichtungslogik organisatorisch übernimmt.
Der Kernmechanismus ist dabei weniger ein verstecktes Portfolio-„Geheimrezept“ als ein wiederkehrender Abgleich: Der Index nutzt pro Investor die jeweils Top-5-Aktien aus deren Portfolios. Als Referenz werden dabei Berkshire Hathaway (über den historischen Warren Buffett), die Gates Foundation (über Bill Gates), Pershing Square Capital Management (über Bill Ackman) sowie Fisher Investments (über Ken Fisher) genannt. Da diese Star-Investoren ihre Bestände vierteljährlich im Rahmen der SEC-13F-Meldungen berichten müssen, entsteht eine systematische zeitliche Versetzung zwischen realer Portfolio-Entscheidung und Index-Update. Für Anleger bedeutet das: Die Replikation erfolgt nicht „live“, sondern typischerweise mit einer Verzögerung, die sich jedoch durch den festen Publikationsrhythmus planbar macht.
Auf der Ebene des Index-„Handwerks“ ist vor allem das quartalsweise Rebalancing relevant. Nach jeder Veröffentlichung wird der Best of Billionaires Index angepasst; alle Aktien werden dann an den Quartalsstichtagen gleichgewichtet. Taucht ein Titel mehrfach auf, steigt sein Gewicht entsprechend überproportional an: genannt wird eine Bandbreite von 2- bis maximal 4-fachem Indexgewicht. In der aktuellen Zusammensetzung werden insgesamt 17 Aktien aufgeführt, die sowohl klassische Large-Caps als auch verschiedene Wachstums- und Value-Exposure-Linien abdecken. Als Beispiele werden Apple mit 10 Prozent sowie mehrere Technologietitel wie Alphabet A-Shares und Microsoft genannt; daneben finden sich auch Bank of America, American Express, Meta Platforms und mit Howard Hughes oder Caterpillar weitere strukturell unterschiedliche Geschäftsmodelle. Zusätzlich wird ein US-Bond-ETF ausgewiesen, der als iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF konkret benannt ist, und zudem werden Nvidia und Amazon.com aufgeführt; auch bei diesem Korb steckt die Logik im Detail, weil die Gewichtung nicht nur nach „Beliebtheit“, sondern nach Überschneidungen in den vier Referenzportfolios entsteht.
Technisch wird außerdem die Ertragsbehandlung thematisiert: Die Indexkonzeption wird als Net Total Return beschrieben. Das heißt, die Konstruktion soll die Nettodividenden abbilden, indem die nach Ausschüttung in den Aktienbestand reinvestierten Erträge im Index berücksichtigt werden. Für viele Anleger ist das deshalb wichtig, weil es den Unterschied zwischen einem reinen Kursindex und einem Ertragsindex direkt spürbar macht – gerade bei Aktienkörben, die über mehrere Quartale hinweg Dividendenzahlungen leisten. Gleichzeitig sind zwei Risiken nicht wegzudiskutieren: Zum einen ist laut Beschreibung der Index derzeit zu 100 Prozent in US-Dollar angelegt, wodurch das Wechselkursrisiko dominiert. Bei einer Euro-Aufwertung kann sich die Rendite trotz positiver Aktienentwicklung entsprechend abschwächen; umgekehrt kann eine Euro-Abwertung den Effekt verstärken. Zum anderen spielt die Produktkostenstruktur eine Rolle, denn Managementgebühren von 1,5 Prozent p.a. und eine Geld-Brief-Spanne von 0,4 Prozent beeinflussen die laufende Gesamtperformance messbar.
Aus Marktsicht ist die Idee dennoch nachvollziehbar, weil sie ein wiederholbares „Copying“-Prinzip in ein handelbares Wertpapier übersetzt. Anleger erhalten damit keinen aktiven Portfolio-Manager, der laufend gegensteuert, sondern einen Regelprozess, der mit den SEC-13F-Daten arbeitet. Genau darin liegt die Stärke und zugleich die Begrenzung: Die Strategie profitiert von bekannten Kernpositionen großer Investoren, aber sie kann nicht automatisch auf neue Marktinformationen reagieren, die erst nach der letzten Meldung relevant werden. Wer das Produkt als Alpha-Ansatz versteht, adressiert also weniger das Timing als vielmehr die Titelauswahl und die disziplinierte Rebalanceregel des Index. Für Vergleichsfragen lohnt sich der Blick daher auf die erwartete Renditelogik: Gegenüber klassischen Standard-ETFs und -Fonds wird hier ein Ansatz betont, der auf den Positionen großer Value- und Quality-„Legenden“ basiert und damit stärker konzentriert ist als viele breite Indizes.
Für die Umsetzbarkeit im Depot ist schließlich relevant, wie man die Transparenz der aktuellen Gewichtungen nutzt. Laut Angabe können die Gewichtungen über die Index-ISIN (DE000SL0MFH3) auf den Internetseiten des Indexanbieters eingesehen werden. Wer vor dem Kauf prüfen möchte, ob die aktuelle Zusammensetzung zum eigenen Risikoprofil passt, kann so nachvollziehen, welche 17 Titel aktuell im Korb liegen und wie sich Mehrfachnennungen konkret in Prozentwerte übersetzen. Unterm Strich richtet sich das Zertifikat damit an Anleger, die den Gedanken „kopieren statt suchen“ mit klarer Regelnachvollziehbarkeit umsetzen wollen – bei gleichzeitigem Bewusstsein für Währungswirkung und Kosten. Dass solche Produkte keine individuelle Anlageberatung darstellen, wird in der Produktbeschreibung ausdrücklich betont und gehört in der Praxis ebenfalls zur Entscheidungsgrundlage.
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